中国进出口银行2018年第二十二期金融债券 (二级资本债券)发行说明

1评论 2018-10-12 07:20:00 来源:金融时报 涨停板套利三天赚20%

  一、债券条件

  发行人………………中国进出口银行

  债券名称……………2018年中国进出口银行二级

  资本债券(第二期)

  批准文件……………《中国人民银行金融市场司关于

  回复进出口银行金融债券临时发行额度申请的函》(银市函〔2017〕3114号)、《中国银保监会关于进出口银行发行2018年二级资本债券的批复》(银保监复〔2018〕123号)和《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字〔2018〕174号)

  债券评级……………本期债券为政策性金融债券,

  免评级

  簿记建档时间………2018年10月17日

  分销期………………2018年10月17日至2018年

  10月22日

  发行总额……………不超过300亿元人民币

  发行价格……………100%面值

  债券利率……………将根据簿记建档结果,由发行人

  与主承销商按照国家有关规定,协商一致后确定,在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。本期债券不含有利率跳升机制及其他赎回激励,不与发行人自身的评级挂钩,也不随未来评级变化而调整。

  债券期限……………10年期,在第5年末附有前提条

  件的赎回权,发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券。如果发行人不行使赎回权,本期债券的计息期限自2018年10月22日至2028年10月21日;如果发行人行使赎回权,则本期债券的计息期限自2018年10月22日至2023年10月21日。

  发行方式……………由主承销商组织承销团,通过簿

  记建档集中配售方式在银行间市场公开发行。

  缴款日………………2018年10月22日

  起息日………………2018年10月22日

  上市流通日…………2018年10月24日

  托管人………………中央国债登记结算有限责任公

  司(简称中央结算公司)

  债券资金用途………本期债券发行的募集资金将依

  据适用法律和主管部门的批准全部用于补充发行人二级资本

  债券承销……………本期债券由主承销商组织承销

  团以余额包销方式承销

  簿记管理人…………中信证券股份有限公司

  簿记场所……………北京市朝阳区亮马桥路48号中

  信证券大厦

  二、债券描述

  (一)债券品种:本期债券为10年期固定利率品种,在第5年末附有前提条件的赎回权,发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券。

  (二)发行对象:仅限于承销团和分销对象。

  承销团:中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、东海证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、江西银行股份有限公司、兰州银行股份有限公司

  分销对象:境内中资银行,中资商业保险公司,农村信用合作联社,其他经人民银行批准的机构。

  (三)发行方式:本期债券由主承销商组织承销团,通过簿记建档集中配售方式在银行间市场公开发行。

  (四)次级条款:本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在存款人和一般债权人之后,股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前;本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序,与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算,投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金。

  (五)减记条款:1、当触发事件发生时,发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的其他一级资本工具的本金进行全额减记,任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。当债券本金被减记后,债券即被永久性注销,并在任何条件下不再被恢复。2、触发事件指以下两者中的较早者:(1)中国银行保险监督管理委员会认定若不进行减记发行人将无法生存;(2)相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。触发事件发生日指中国银行保险监督管理委员会或相关部门认为触发事件已经发生,并且向发行人发出通知,同时发布公告的日期。3、触发事件发生日后两个工作日内,发行人将就触发事件的具体情况、本期债券将被减记的金额、减记金额的计算方式、减记的执行日以及减记执行程序予以公告,并通知本期债券持有人。减记执行日前的一个工作日,发行人将本期债券的减记通知送达中央国债登记公司,并授权中央国债登记公司在减记执行日进行债权注销登记操作。

  (六)发行人赎回权:本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。在行使赎回权后发行人的资本水平仍满足中国银行保险监督管理委员会规定的监管资本要求的情况下,经中国银行保险监督管理委员会事先批准,发行人可以选择在本期债券设置提前赎回权的计息年度的最后一日,按面值一次性部分或全部赎回本期债券。发行人须在得到中国银行保险监督管理委员会批准且满足下述条件的前提下行使赎回权:1、使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具,并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换;或2、行使赎回权后的资本水平仍明显高于中国银行保险监督管理委员会规定的监管资本要求。在满足赎回条件的前提下,发行人若选择行使赎回权,将至少提前1个月发出债券赎回公告,通知债券持有人有关赎回执行日、赎回金额、赎回程序、付款方法、付款时间等具体安排,同时披露律师出具的法律意见书及监管机构同意本期债券赎回的监管意见函。

  (七)发行人账户说明:

  收款人名称:中国进出口银行

  收款人账号:111000000001

  汇入行名称:中国进出口银行

  汇入行大额支付系统行号:202100000003

  (八)兑付日:如果发行人不行使赎回权,则本期债券的兑付日为2028年10月22日;如果发行人行使赎回权,则本期债券的兑付日为2023年10月22日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间本金不另计利息。

  (九)本息计付:本期债券按年付息,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  (十)兑付方式:发行人通过托管人向债券持有人兑付债券本息。在债券到期日前若兑付路径有所变动,债券持有人应将新的兑付路径通知债券托管人。债券托管人在债券到期日,将本息直接汇至债券持有人指定账户。因债券持有人未及时通知兑付路径造成的延期支付,发行人及债券托管人不承担延付利息。本期债券于付息日支付利息。本期债券到期或赎回时于兑付日一次性偿还本金。具体利息支付办法及本金兑付办法将按照有关规定,由发行人在主管部门指定媒体上发布的有关公告中予以披露。

  (十一)托管方式:发行人在中央结算公司开立债券托管账户,由中央结算公司负责债券的登记、托管和兑付。

  (十二)债券上市交易:根据中国人民银行公告〔2015〕第9号,本期债券依法完成发行,完成债权债务关系确立并登记完毕后,即可在银行间债券市场交易流通。

  (十三)提前兑付:除发行人有权依据本期债券发行条款行使赎回权外,发行人不得在债券到期日前提前兑付,债券持有人也不得要求发行人在债券到期日前提前兑付。

  三、其他事项

  本期金融债券详细信息请参见《2018年中国进出口银行二级资本债券(第二期)募集说明书》

  发行文件可查询网址:

  http://www.chinabond.com.cn

  http://www.chinamoney.com.cn

  中国进出口银行基本情况可查询网址:http://www.eximbank.gov.cn

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