郭明錤:苹果新品发布会大赢家料为立讯精密和长盈等

1评论 2018-10-24 09:05:10 来源:金融界网站 作者:郭明錤 一招提高打板成功率至80%

  预测更新:新产品发表会预测

  本报告提及的公司:立讯 (002475.SZ)、长盈精密(行情300115,诊股) (300115.SZ)、瑞仪 (6176.TW)、先进光 (3362.TW)、美律 (2439.TW)与APPle (AAPL.O)。

  我们预期发表会重点包括:(1) iPad:包括2款新iPad Pro,配备USB-C、更好显示器与新设计Apple Pencil。我们预期Apple将会在未来3-6个月内发售配备升级处理器与更低成本面板的新款iPad mini,但不确定此产品是否会被发表、(2) Mac:新机型包括低价版笔记本电脑机型与既有机型 (MacBook机型、iMac机型与Mac mini) 处理器更新、(3) 配件:Apple可能在2018年底或2019年初发售新AirPods与AirPower。

  我们认为立讯、长盈精密、瑞仪与先进光为10月30日新品发表会主要赢家。

  (1) 立讯:立讯与美律合资的美特为Mac声学零组件供货商,分别占MacBook与iMac 30-40%与70-80%供应比重。立讯为Apple最大配件供货商,故受惠于iPad配备USB-C后的相关配件新需求。

  (2) 长盈精密:为新款低价版笔记本电脑机壳底部件 (D件) 之新供货商。因设计与生产能力优于预期,故供应比重从5-10%提升到15-20%。

  (3) 瑞仪:为iPad与Mac独家背光供货商。因iPad Pro面板要求更广色域、更高对比度与更窄边框,故与既有iPad Pro背光单价相较显著提升100%并可望显著贡献瑞仪4Q18与2019年营收与获利。

  (4) 先进光:为MacBook机型新镜头 (HD、3P、f2.2、较佳后焦与客制化IR滤光片) 供货商,供应占比约40–50%。因规格高故MacBook镜头单价约高于Windwos笔记本电脑镜头约40-50%。

  投资建议:我们认为立讯、长盈精密、瑞仪与先进光为10月30日新品发表会主要赢家。

  风险提示:新产品生产递延或市场需求不如预期。

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关键词阅读:苹果 立讯 长盈精密

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