12月超七成上市券商营收增长 全年超九成净利下滑

1评论 2019-01-11 06:30:00 来源:证券时报网作者:张婷 如何判断星期六买点?

  证券时报记者 张婷婷

  截至昨晚,34家上市券商均披露了2018年12月月报,至此,2018年券商业绩已大致浮出水面。

  12月单月数据看,有24家券商的营收环比增长;16家净利环比上涨,6家环比下滑,另有12家出现亏损。中信建投(行情601066,诊股)分析,券商单月营收增长,主要来源于自营固收类投资与资管业务的季度利息收入确认;营收与净利增速的分化,主要来源于大额股票质押减值损失的计提。

  12家单月亏损

  就12月单月业绩看,券商业绩分化巨大。有24家券商的营收环比增长,其中华泰证券(行情601688,诊股)、东兴证券(行情601198,诊股)、西南证券(行情600369,诊股)、国泰君安(行情601211,诊股)等单月营收增幅均超150%;9家券商营收环比下滑,其中中原证券(行情601375,诊股)营收下滑近三成;另外,长江证券(行情000783,诊股)单月营收为-5290.75万元,是目前唯一一家营收为负的上市券商,不过其投行子公司及资管子公司的营收及净利润环比、同比均明显增长。

  单月净利润数据则整体堪忧,34家上市券商中,亏损的就有12家,另有6家券商净利润环比下滑。东兴、华泰、国君、财通等16家券商单月净利逆势上涨,其中东兴证券净利2.2亿元,环比涨幅299%;华泰证券净利7.53亿元,环比涨幅216%。

  4家券商营收超百亿

  证券时报记者以去年前三季度上市券商母公司业绩数据与后三月月报业绩相加,得出全年业绩表现。29家券商有去年同比数据,仅3家券商营收同比正增长,2家券商净利润同比增长。这意味着,超九成的上市券商母公司去年净利润下滑。

  中信、国君、海通、华泰4家券商母公司的营收均超百亿,全年净利润均超50亿元,稳居前四,但同比数据均下滑。华泰证券母公司全年营收和净利润均同比下滑三成,其他3家券商母公司营收和净利润均微降。

  申万宏源(行情000166,诊股)证券、方正证券(行情601901,诊股)以及第一创业(行情002797,诊股)证券母公司全年营收同比正增长,前两者是仅有的两家净利润同比增长的券商,它们的共同点是收到了子公司分红。申万宏源证券去年7月收到子公司10亿元利润分配,方正证券去年9月收到9亿元分红,均对业绩有提振作用。

  中原证券全年亏损约6200万元,其中12月单月亏损1.05亿元;太平洋(行情601099,诊股)证券更是亏损了9.24亿元。

  就在12月月报公布时,中原证券发布了计提信用减值准备的公告,2018年下半年该公司累计计提信用减值准备约2.16亿元,这将减少下半年合并报表净利润1.62亿元。太平洋证券则在月报中披露,受证券市场波动影响,太平洋(母公司)计提减值准备约9.72亿元,扣除所得税因素,影响公司2018年净利润约7.29亿元。

  包括股权质押业务在内的信用业务,被视为去年券商业务最大的风险点。记者梳理发现,去年兴业证券(行情601377,诊股)、国海证券(行情000750,诊股)、西部证券(行情002673,诊股)等券商发布计提资产减值准备的公告,多与上述业务有关。

  华泰资管年挣超10亿

  12家券商资管子公司公布了12月业绩数据。单月营收来看,广发、招商、银河、东北证券(行情000686,诊股)等9家券商的资管子公司营收环比增加;仅5家单月净利润环比增加,其中光大资管和华泰资管单月净利润环比增幅明显。另值得一提的是,银河金汇和长江资管12月实现扭亏为盈。东证融汇和兴证资管两家单月亏损。

  光大资管和华泰资管单月净利润环比增幅明显,光大资管1.87亿元的净利润环比增幅522.16%,华泰资管1.87亿元净利润环比增幅98%。

  东方资管、华泰资管、国君资管、广发资管及招商资管全年营收均超10亿元。其中,东方资管全年营收24.66亿元;华泰资管营收为23.55亿元。华泰资管净利润达到13.13亿元,是目前唯一净利超过10亿的资管子公司。

  广发证券(行情000776,诊股)认为,券商资管处于转型关键期,大集合将和公募处于同一竞争平台,通道类定向资管业务仍将持续收缩。预计整体资管业务规模持续调整,主动调结构的头部券商资管利润维持上升态势。

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