全球央行连续增持支撑需求 黄金有望成国际市场重要投资标的

1评论 2019-05-07 08:29:00 来源:金融时报-中国金融新闻 感谢300643

  2018年,各国央行购金量达到黄金美元脱钩以来的最高值,为651.5吨,成为全球黄金市场过去一年的亮点,也支撑了金价预期向好。

  有分析认为,全球经济与政治的不确定性依旧存在,在全球央行外汇储备资产不断上升、对储备资产从单一货币系统转向多货币系统的需求驱动下,2019年各国央行仍将持续地购买黄金。

  在全球黄金市场振荡前行、供需稳定增长的2018年,作为第一大黄金生产国与消费国,我国黄金市场持续快速发展。进入2019年一季度,我国黄金供给量延续下降趋势,全国黄金产量113.05吨,同比下降0.68%;消费量持续稳步增长,达到286.93吨,同比增长0.69%。

  从黄金价格走势看,一季度,国际金价先扬后抑,国内金价也小幅收跌,上海黄金交易所Au9999黄金年初以每克283.98元开盘,季末收于每克281.00元,经过4个月的一轮上涨下调后,目前盘桓于每克280元附近。世界黄金协会中国区董事总经理王立新表示,在全球宏观经济及地缘政治风险不断加剧的当前,黄金将会在主要资产类别中脱颖而出,成为2019年全球投资者投资组合中收益的重要来源之一,也将成为投资者提高风险调整后收益的主要工具。

  大型金企产量持续提升

  据中国黄金协会最新统计,2019年一季度,全国共生产黄金113.05吨,同比下降0.68%。其中,国内黄金产量为92.78吨,较2018年同期减产5.44吨,同比下降5.54%,包括黄金矿产金完成75.84吨,有色副产金完成16.94吨。另有进口原料产金20.27吨,同比增长29.89%。

  全国矿产金产量排名前五的省(区)为山东、云南、河南、内蒙古和甘肃,矿产金产量合计27.22吨,占全国的比重为35.89%。据悉,由于山东黄金(行情600547,诊股)、云南黄金重点矿山完成产能扩建等原因,山东和云南的矿产金产量同比分别上升5.38%、8.44%;而受自然保护区内矿业权清退、资源危机矿山停产探矿以及部分企业进行技术升级改造因素影响,河南、内蒙古和甘肃的矿产金产量出现大幅下降。

  值得注意的是,在全国矿产金产量大幅下降6.15%的背景下,我国大型黄金企业集团产量却呈增长态势,一季度合计矿产金产量同比增长5.18%,占全国的比重由2018年一季度的42.82%提高到目前的47.99%。

  近年来,我国黄金行业积极践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,努力服务国家战略,抓住“一带一路”“京津冀协同发展”“长江经济带”等建设带来的重大历史性机遇,全力推动科学、可持续健康发展。

  作为黄金行业的代表,各大黄金企业集团一方面持续推进科技创新,优化产业结构,不断整合优质黄金矿产资源;另一方面也加快“走出去”步伐,如紫金矿业(行情601899,诊股)完成对加拿大矿企Nevsun剩余股份的收购,招金矿业成功发行3亿美元境外债券。

  中国黄金协会副会长张永涛表示,在“全球一体化”和“推动构建人类命运共同体”的今天,在大数据时代的洪流中,中国黄金产业和黄金市场的发展需要不断了解掌握全球黄金产业和黄金市场讯息,并学习借鉴国际同业成功经验。

  我国央行继续增持黄金

  2019年一季度,我国黄金首饰消费继续保持增长态势,金条、工业及其他用金出现小幅下滑。数据显示,全国黄金实际消费量286.93吨,同比增长0.69%。其中,黄金首饰188.05吨,同比增长4.18%;金条70.04吨,同比下降4.42%;金币1.00吨,同比下降62.96%;工业及其他27.84吨,同比下降2.28%。

  近年来,随着黄金饰品种类不断推陈出新,首饰加工商积极开拓新市场,黄金饰品市场消费结构悄然转变,由传统单一投资型消费向多元化迈进。从数据看,黄金首饰消费继续延续2018年的增长趋势,但增长幅度有所放缓,古法金、硬金品类的日益畅销是销量增长的主要原因,K金类首饰增长幅度则大大减缓。

  对于金条消费量的变化,业内人士表示,一季度重点企业及商业银行金条销量同比增长7.63%,但由于标准小金条以往基数较高、一季度需求放缓,导致整体金条消费量出现下滑。

  储备黄金是黄金需求的另一重要组成,2018年,各国央行购金量达到黄金与美元脱钩以来的最高值,为651.5吨,成为全球黄金市场过去一年的亮点,也支撑了金价预期向好。从国内情况看,中国人民银行从2018年12月再度开启黄金增持,截至2019年3月末,公布的我国官方黄金储备为1885.49吨,一季度合计增加黄金储备32.97吨,实现了连续4个月增持。

  有分析认为,全球经济与政治的不确定性依旧存在,在全球央行外汇储备资产不断上升、对储备资产从单一货币系统转向多货币系统的需求驱动下,2019年各国央行仍将持续地购买黄金,提升黄金在央行储备中的比例,支撑实物需求的同时,也强化全球投资者信心。

  多因素促黄金交易增长

  进入2019年一季度,国际金价振荡剧烈,年初以每盎司1282.40美元开盘后持续走高,于2月20日达到每盎司1346.73美元高位。2月底开始,受各国股市持续升温的影响,市场避险情绪减弱,国际金价振荡下跌,3月末收于每盎司1291.91美元,一季度平均价为每盎司1303.80美元。

  由于人民币汇率的变化,国内黄金价格与国际金价的同比变化趋势不完全一致。上海黄金交易所Au9999黄金年初以每克283.98元开盘,3月末收于每克281.00元,季度平均价格为每克285.18元,比2018年同期的每克273.43元增长了4.30%。

  “2019年全球范围内萌发的各类风险仍将继续存在,且有愈演愈烈之势,这些趋势将对金价的短期和长期表现产生重大影响。”对于后市金价的变动,王立新表示,金融市场的不稳定将成为投资者配置黄金的最佳理由;美国利率维持在目标区间、美元升值步伐放缓、市场风险仍存等因素叠加在一起,将继续使黄金对投资者产生吸引力;如果消费情绪良好,2019年的金饰需求将增加,而西方市场促进经济增长的努力预计会提高消费需求。

  值得一提的是,各国黄金市场的透明度在过去几年里大幅提高,各主要交易所及市场参与者都在努力提供更全面、详实的市场信息。如上海黄金交易所在过去一年加大信息系统建设投入,系统研发实现基本自主可控;同时,继续提升信息系统的技术保障能力,周密组织系统上线。

  从一季度国内黄金市场的成交情况看,上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量1.46万吨,同比增长9.95%,成交额4.15万亿元,同比增长14.55%。同期,由于引入做市商业务激发了市场活力,黄金期货成交量大幅上涨,上海期货交易所全部黄金品种累计成交量1.27万吨,同比增长63.62%,成交额3.63万亿元,同比增长70.10%。

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