众多券商研究所点赞任正非发声 看好A股产业自主与国产替代主题

1评论 2019-05-22 00:24:23 来源:每日经济新闻 涨停板套利三天赚20%

  5月21日上午9点,华为创始人、CEO任正非在华为总部接受了多家媒体记者的采访,回应当前市场关切的一些热点问题。

  尽管华为不是上市公司,华为方面多次表示不会上市,任正非在5月21日也表示:“华为不轻易允许资本进来,因为资本贪婪的本性会破坏我们的理想的实现。”而A股市场上的华为概念股有近70只,华为的一举一动也会对这些概念股的走势产生影响。此外,作为中国科技产业的翘楚,华为消息面上的波动也会影响到市场情绪。从5月21日的盘面来看,华为方面的相关表态在市场上再度发酵。

  《每日经济新闻》记者注意到,对于最近市场和相关消息面的波动,以及任正非的答记者问,多家实力券商研究所发表了最新见解。例如中金公司5月21日发表市场策略称,产业自主和国产替代在很多产业领域可能只是刚刚开始,未来加速推进可能是大概率事件,市场上的相关主题或将受到持续关注。此外,天风证券(行情601162,诊股)TMT团队则在收盘后的电话会议中表示看好相关国产替代、自主可控主题。

  中金:关注产业自主与国产替代

  任正非5月21日的采访内容似乎得到了资本市场的积极回应,此前曾大幅调整的华为产业链、5G等主题个股当日上午纷纷被资金强势拉起,例如在业务上与华为有较多可比性的中兴通讯(行情000063,诊股)当日上午一度快速放量拉升,收盘涨4.66%。此外,不少自主可控主题个股也连续两天上涨。全天来看,包括通信、计算机、电子等在内的相关板块悉数飘红。

  针对最近市场的波动,中金公司在5月21日发布了一篇题为《战略看待产业自主与国产替代》的策略报告。报告指出,从企业和国家战略层面,作为全球第二大的经济体以及其中的企业都可能会从更加安全可靠、更为稳定的角度来看待科技体系基础性的技术、标准和平台自主的重要性,并由此来看待未来科技和高端产业领域的发展,推进核心领域科技自主,并在此基础上重新做到高效和低成本。

  中金公司认为,从这个意义上来讲,产业自主和国产替代在很多产业领域可能只是刚刚开始,甚至尚未开始,未来加速推进可能是大概率事件。聚焦到投资策略上,中金公司表示,内需是当前不确定性中的相对确定性,特别是关键领域的产业自主以及国产替代相关企业有望受到关注,尤其是科技(硬件与软件)、军工医药以及与产业安全属性相关的部分制造业相关领域的企业。

  在报告中,中金公司对产业自主与国产替代能力相对较强的A股公司进行了梳理,包括用友网络(行情600588,诊股)、石基信息(行情002153,诊股)、超图软件(行情300036,诊股)、四维图新(行情002405,诊股)、深信服(行情300454,诊股)、光迅科技(行情002281,诊股)、中兴通讯、生益科技(行情600183,诊股)、立讯精密(行情002475,诊股)、北方华创(行情002371,诊股)、麦捷科技(行情300319,诊股)、锐科激光(行情300747,诊股)、恒立液压(行情601100,诊股)、振华科技(行情000733,诊股)、海格通信(行情002465,诊股)、中航光电(行情002179,诊股)等。

  天风:看多计算机自主可控板块

  《每日经济新闻》记者注意到,受相关事件性因素影响,最近自主可控、华为产业链、5G等主题板块较为活跃。而从行业大类来看,这些主题涉及电子、计算机、通信行业。

  5月21日下午收盘后,天风证券研究所TMT团队通过电话会议的形式对这些相关主题和行业的后市表现进行了分析。

  天风证券电子行业首席分析师认为,这对国内电子产业链是一次发展机会,无论从供应链地位的提升还是从未来技术能力、设计水平提升的角度来看,都为国内电子行业的公司提供了进口替代的机会。

  天风证券计算机行业首席分析师表示,随着生态体系的不断成熟,从计算机行业自主可控的层面来看,目前国内相关产业具备了国产替代的基础。由此来看,今年的计算机自主可控板块行情已经不再是波段性炒作,而是具备了持续震荡向上的机会,受益的方向包括国产操作系统(中国软件(行情600536,诊股))、国产芯片(中科曙光(行情603019,诊股))、国产整机(中国长城(行情000066,诊股))、国产数据库等。对于5月21日任正非关于华为5G技术领先对手和5G不会受影响的表态,他认为,未来5G最大的应用方向之一是车联网,并看好相关的高清地图(四维图新)等投资主题。

  天风证券通信行业首席分析师则认为,任正非的答记者问对市场此前担忧的一些问题进行了澄清,最近市场显现的一些情绪方面的波动可能是过虑了。目前可关注通信行业中一些经过近期调整后已经显现一定投资性价比的标的,等待下一波投资机会。

  安信:国产化替代趋势不可逆转

  据记者观察,除了上述几家券商外,自主可控、国产替代等主题在5月21日也受到了其他多个券商相关TMT研究团队的热议。

  据了解,安信证券TMT团队在5月21日晚举行的主题为“5G加速推进,拥抱科技自立,全面看多科技”的电话会议中,主要推荐了受益于国产化替代方向的芯片、软件、设备行业相关标的。

  5月21日下午,太平洋(行情601099,诊股)证券电子团队也对最近行业消息面上的波动发表了观点。最近该团队也对A股部分电子行业公司进行了调研。太平洋证券电子团队认为,在当前大环境之下,国内科技企业得到政府、上下游企业的支持力度将增强,对国内科技公司构成长线利好。另外,科技企业的价值不能仅仅用短期业绩增速来评估,行业门槛等壁垒因素的权重需要加大。

  5月21日上午,兴业证券(行情601377,诊股)计算机团队也就自主可控主题发表了观点。该团队认为,在当前外部环境震荡的背景下,有望倒逼自主可控进程进一步加速。国内CPU、操作系统、中间件、数据库等核心软硬件均有相应企业推出产品,经过多年发展,均已经达到可用状态,并且随着产业成熟和产品迭代,正朝着好用迈进。可以预期的是,后续政府、产业等多方合力将加速关键领域的国产化进程。

  责编 何剑岭

责任编辑:Robot RF13015
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
中美正讨论取消加征关税幅度 美禽肉进口限制解除

2019-11-15 07:28:00来源:期货日报

猪价突然哑火!40元/公斤涨不动了 养殖龙头回应

2019-11-15 07:21:05来源:e公司官微

年内第三次降准今日全部落地 央行还会降准吗?

2019-11-15 06:38:31来源:中新经纬

零突破!中国抗癌新药在美获批上市

2019-11-15 06:28:36来源:人民日报客户端

10月70城房价出炉!50城环比上涨 西宁领跑

2019-11-15 09:54:52来源:中新经纬

募完180亿美元 黑石开始扫货:为何PE巨头爱买写字楼?

2019-11-14 15:06:35来源:投资界

叶檀:散户们 还不走?!

2019-11-11 09:12:25来源:金融界网站

王思聪“闯大祸”? 背后涉及债务可能高达20亿元?

2019-11-15 06:47:05来源:数据宝

法定数字货币“李鬼”横行 央行三度辟谣透露多重信息

2019-11-14 06:50:02来源:上海证券报

猝不及防!身家650亿投资大佬被查 3家上市公司急撇清

2019-11-14 06:43:42来源:券商中国

两部门:解除美禽肉进口限制有助拓展我国禽肉进口来源市场

2019-11-14 20:24:00来源:新华社

应莹回应徐翔案发这四年:劳斯莱斯都被拍卖了 与公婆出现裂痕

2019-11-14 08:28:34来源:棱镜

证券日报头版评论:拨开迷雾看数据 “10个字”夯实中国经济底气

2019-11-15 04:26:52来源:证券日报

商务部:取消加征关税是中美达第一阶段协议重要条件

2019-11-14 15:37:11来源:商务部网站

统计局:10月70大中城市中有50城新建商品住宅价格环比上涨

2019-11-15 09:31:21来源:金融界网站

携号转网细则公布 需要什么条件?怎么操作?一文看懂

2019-11-15 10:03:42来源:中新经纬

10月多项经济指标缘何回落?统计局:短期因素所致

2019-11-15 06:52:20来源:券商中国

人才购房新政接踵而至 这次是整个滨海新区?不需社保就可购房?

2019-10-31 19:22:12来源:券商中国

刚需依然坚韧!全国商品房销售指标连续4个月反弹 “以价换量”效果显现

2019-11-15 00:21:45来源:券商中国

央行连续15日暂停逆回购操作 月内投放6000亿MLF

2019-11-15 10:21:50来源:中新经纬

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
实时热点