天地源10亿元小公募获通过 拟用于偿还即将到期的公司债

1评论 2019-06-27 09:27:14 来源:乐居财经 打板粤泰股份错在哪?

乐居财经讯 陈晨 6月27日,据上交所,天地源股份有限公司公开发行2019年公司债券项目状态日前更新为“通过”。

据悉,该债券品种为小公募,拟发行金额为10亿元,发行人为天地源股份有限公司,承销商/管理人为中国银河证券股份有限公司。本期债券为无担保债券。本次债券的募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还2019年8月30日到期的天地源股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)。

  

根据中诚信证评出具的《天地源股份有限公司2019年公开发行公司债券信用评级报告》,中诚信证评评定发行人主体信用等级为AA,本次债券信用等级为AA,评级展望为稳定。

此外,评级报告中披露的主要风险包括区域布局集中度较高,及财务杠杆比率较高且未来面临一定的资本支出压力。截至2018年末,天地源较大规模的在建和储备项目集中在西安、咸阳和苏州等区域,经营业绩受区域内房地产行业政策及市场环境影响较大。此外,集团财务杠杆比率较高,且未来面临一定的资本支出压力。随着在建项目持续推进以及土地储备需求的增加,公司财务杠杆维持较高水平。截至2018年末,其资产负债率和净负债率分别为84.26%和239.87%。同时,公司在拟建项目后续投资需求较大,亦给其带来一定的资本支出压力。

截至2018年12月末,发行人总资产余额为2,172,902.10万元,较2017年末增长0.73%;净资产合计342,016.34万元,较2017年末增长11.17%。2018年,发行人实现营业收入526,705.19万元,较去年同期增长33.18%;实现净利润40,074.54万元,较去年同期增长60.11%。2018年,公司经营活动产生的现金流量净额为87,007.86万元,公司现金流情况得到大幅改善。截至2019年3月末,发行人的净资产为373,679.85万元。

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