国内养老目标基金规模超150亿 博时颐泽平衡养老FOF正式发行

1评论 2019-08-02 08:01:55 来源:投资者网 游资亲授打板神技

  今年以来,市场波动依旧,为养老投资提供一站式投资解决方案的养老目标基金进入加速增长期。截至6月末,全市场养老目标基金规模为156亿元,其中今年新增115亿元,从类别来看,目标风险基金似乎更受欢迎,今年新增89亿元(数据来源:Wind)。在此背景下,博时基金旗下的第二只养老目标风险基金——博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金FOF(场外简称:博时颐泽平衡养老FOF,基金代码:007649)7月29日起正式发行,投资者可在浦发、中行交行、博时基金APP、天天基金等主流渠道进行认购。

  公告显示,博时颐泽平衡养老FOF采用目标风险策略投资,通过控制各类资产的投资比例及基准配置比例将风险等级限制在平衡级,权益类资产的配置比例在40%-55%之间,攻守有序。

  此次博时颐泽平衡养老FOF设置了三年的最短持有期,且封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易,以此有效保障封闭期内规模稳定、降低频申赎带来的流动性冲击,有利于基金经理做中长期布局。

  此外,博时颐泽平衡养老FOF在费率上也更加让利于投资者,管理费和托管费分别为0.60%/年,0.10%/年,同时在基金成立后,该基金投资于博时基金管理的基金部分不收取管理费。而博时基金目前也是管理公募产品数量最多的基金公司之一,拥有完整的产品线布局,能够为养老目标基金供给丰富的底层资产。据统计,截至2019年6月末,博时共管理185只境内外公募基金,产品类型涵盖指数型(含商品类)、股票型、债券型、混合型、QDII型等主流基金品种。

  值得一提的是,博时颐泽平衡养老FOF为发起式基金,博时以不少于1000万元的发起资金认购该基金并持有不少于3年,实现与投资者风险共担、利益捆绑。

  在拟任基金经理方面,博时颐泽平衡养老FOF由博时基金首席宏观策略分析师、博时基金投委会委员兼秘书长、资产配置投委会执行主任委员魏凤春担任。魏凤春具有超过 20 年的证券从业经验,并兼任博时基金宏观策略部、多元资产管理部总经理,其身后的多元资产管理部,已拥有团队成员 7 人,平均从业年限 8 年以上,其中包括 3 名博士、3 名硕士,同时宏观策略部也对多元资产管理提供了强有力的支持。二者共同形成了一个涵盖宏观政策、产业经济、金融工程、风险管理等知识背景的复合型团队,成为养老目标基金管理的实力后盾。

  作为中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,博时基金在养老投资方面拥有超过16年的投资经验,是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、首批基本养老保险基金证券投资管理人。中国基金业协会官方发布的 2018 年末数据显示,博时养老金资产管理规模在同业中名列前茅。从业绩来看,博时基金管理业绩长期稳定,旗下企业年金组合平均收益率超越同期市场平均水平和CPI(数据来源:人力资源和社会保障部、国家统计局、博时基金截至2018年末)。

  基金投资需谨慎

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