阿里新零售加持成效浮现 高鑫零售业绩被多家机构研报看好

1评论 2019-08-06 13:20:00 来源:大众证券报 完整呈现002247的打板逻辑!

  近日,瑞信、德银、中金等多家机构研报上调对高鑫零售评级,认为其线上淘鲜达业务核心指标向好,在阿里新零售资源、流量与技术的加持下,业绩看好,市场份额有望进一步提升。

  淘鲜达隶属阿里旗下天猫超市事业群,为传统的大卖场提供线上线下整合的新零售方案,通过数字化经营协助其提高效率。去年年底,高鑫旗下所有大润发和欧尚门店均接入淘鲜达,提供生鲜食品和日用品“一小时内配送到家”的服务。

  中金研报指出,从2019年初以来的运营情况看,高鑫旗下大润发及欧尚门店的线上订单量稳步提升,对公司整体同店表现形成积极贡献;从运营质量看,随着线上单量的提升,人工、折旧等固定成本有所摊薄,带动线上订单盈利能力有所向好。

  德银研报中称,因相信高鑫的B2C业务改善,包括毛利率等,业务趋势胜预期,将评级由“持有”升至“买入”,目标价上调17%,由7.5港元升至8.8港元。

  瑞信也于近期发表研报,将高鑫零售评级上调至“中性”,目标价上调34%至8.7港元。该行估计,得益于淘鲜达流量增加及消费者物价指数反弹,公司同店销售增长好转,可带动盈利持续改善。

  自开启新零售改造、接入淘鲜达入口以来,高鑫门店的线上订单量、客单价变化一直是投资者关注的焦点。据媒体早先报道,大润发接入淘鲜达后,门店每天的线上订单量比原来增长数倍,部分客单价达到65元至70元,经营好的门店日均线上订单可达1000单。

  根据凯度消费者指数的最新报告,今年二季度高鑫零售现代渠道主要零售商市场份额为8.2%,排名第一,保持领先优势。有评论分析指,通过与阿里的强强联手,高鑫有望继续扩大业务规模及提高市场占有率,转型成效将持续浮现。

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