国际黄金冲破1500美元大关

1评论 2019-08-08 02:28:20 来源:北京商报 作者:孟凡霞 刘宇阳 疫情对A股影响持股跟踪

  受近期美联储降息、人民币汇率“破7”等因素影响,8月7日,国际黄金价格突破1500美元大关,再创近六年新高。同时,国内金价也延续上涨趋势,截至8月7日收盘,报收340.3元/克。在金价大涨的背景下,黄金概念个股股价抬升,相关主题基金及重仓黄金产品收益明显。此外,北京商报记者采访了解到,由于避险需求提升,近期投资者购买黄金的热情与日俱增。在业内人士看来,投资者应注意短期博弈的风险,但就中长期而言,黄金的配置价值凸显。

  金价突破1500美元

  再创近六年新高

  市场避险情绪的持续,推动黄金价格延续上涨趋势,继续冲高。8月7日,国际黄金期货盘中最高已经冲破1500美元/盎司,截至记者发稿前,纽约黄金盘中最高价报1503.3美元/盎司,日内涨幅超过1%,继续刷新自2013年5月以来的纪录,创近六年新高。历史数据显示,国际黄金自进入6月以来开始了大涨的走势。按6月以来的第一个交易日6月3日计算,从最低价1310.9美元/盎司涨至8月7日最高点,涨幅接近15%。而从今年初计算,涨幅更是超过17%。

  国际现货黄金方面,截至记者发稿,伦敦金盘中最高价报1491.31美元/盎司,日内最高涨幅超过1%。自2019年6月3日最低价的1306.16美元/盎司涨至8月7日最高点,涨幅超过14%;自年初至今,涨幅已超过16%。

  国内黄金方面,同样是在延续上涨趋势。现货黄金方面,Au99.99以333.75元/克开盘,盘中最高价报340.5元/克;黄金期货方面,全部品种涨幅超过1.4%,主力合约涨幅达到1.5%。

  鉴于黄金近期的大涨走势,8月5日,上海黄金交易所还曾发布公告表示,若当天Au(T+N2)合约收盘时封住涨停板,出现单边市,根据《上海黄金交易所风险控制管理办法》相关规定,当日日终清算时起,保证金比例从6%调整为9%,下一交易日(8月6日)起Au(T+N2)合约涨跌停板从5%调整为8%。据上金所数据显示,8月5日,Au(T+N2)开盘报324元/克,盘中最高价报334.45元/克,收盘报334.3元/克,全天涨幅4.94%,保证金和涨跌停板比例暂时保持不变。

  就黄金价格大涨的原因,长量基金资深研究员王骅表示,黄金作为常见的大类配置资产之一,其本质是储备货币。黄金的金融属性、避险属性、抗通胀属性最终都可以回归到储备货币的本质。当前,美国经济缺乏继续上涨的动力,在贸易紧张关系可能再次升级的背景下,美联储下半年继续降息的可能性正在上升,实际利率的预期下行也推动着黄金价格的上涨。

  主题基金获益

  8月以来平均涨幅超4%

  值得一提的是,在黄金价格上涨的带动下,A股市场的黄金概念股股价抬升。同花顺(行情300033,诊股)数据显示,截至8月7日收盘,当日,鹏欣资源(行情600490,诊股)、盛达矿业(行情000603,诊股)、洛阳钼业(行情603993,诊股)(港股03993)、盛屯矿业(行情600711,诊股)4只个股涨停,中金黄金(行情600489,诊股)、老凤祥(行情600612,诊股)和ST冠福(行情002102,诊股)也上涨超5%。若从近5日涨幅来看,恒邦股份(行情002237,诊股)和山东黄金(行情600547,诊股)(港股01787)分别上涨11.9%和11.3%。

  而受黄金价格和黄金概念个股影响,黄金主题商品型基金以及部分重仓黄金类股票的基金产品净值也迅速上升。据东方财富(行情300059,诊股)Choice数据显示,截至8月6日,8月以来的4个交易日内,数据可统计的14只黄金主题商品型基金(份额分开计算)的净值增长率平均达到4.03%,其中,华安黄金易ETF联接A/C分别以4.12%和4.11%的收益率排在前两位。从公募基金整体来看,易方达黄金主题QDII更是凭借8月以来5.01%的净值增长率领跑全市场。

  此外,北京商报记者注意到,在一季度踩准证券板块行情、旗下多只产品净值大增的前海开源基金,在近期金价大涨的走势中也收获颇丰。据东方财富Choice数据显示,二季度末重仓黄金类个股的前海开源沪港深核心资源混合、前海开源丰鑫混合、前海开源润鑫混合等基金8月以来也取得了至少1.6%的收益。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,从上半年开始,前海开源基金就加仓黄金类股票,也抓住了此次黄金板块的机会,旗下多只基金净值出现大涨。预计后市金价震荡上行的趋势不会改变,黄金类个股也依然值得关注。

  国泰基金也表示,近期的英国硬脱欧风险、美国伊朗风险也为黄金价格提供了阶段性支撑。中长期来看,随着全球经济增长面临困境,各种极端问题暴露加重了市场对经济增长的担忧。在美联储货币政策面临中长期拐点之际,黄金中长期配置价值得以凸显,或逐渐迎来大周期上涨的机会。

  不过,王骅提示,黄金中长期的上行趋势应该是相对确定的。但在交易层面,黄金属于高杠杆品种,对期货市场情绪敏感,短期投机交易情绪过高可以作为金价短期反转的风向标,对于短期博弈的投资者来说还是应该注意。

  黄金牛市有望开启

  投资热情与日俱增

  “近两个月投资黄金的人的确变多了,我们一天能卖出几千克的金条。”来自菜百首饰的工作人员告诉记者,“从6月以来到现在,黄金已经大约涨了40-50元/克,投资者也日渐增多。”

  中国黄金的工作人员也表示,仅8月6日一天,他所在的店面就卖出了1900克的金条,若按照工作人员告诉记者的价格351.8元/克来计算,当日金条的销售收入超过66万元。该工作人员还表示,受人民币汇率下跌以及中美关系等因素影响,当下投资者对黄金的保值能力十分看重。

  从目前来看,虽然黄金价格已处于近年来的相对高位,但业内人士认为,金价的上涨趋势仍有较大持续可能。中国(香港)金融衍生品投资研究院院长王红英坦言,在全球降息、地缘政治愈加动乱等背景下,黄金在未来短期内冲上1600美元/盎司是个大概率事件。在他看来,就黄金价格上涨的支持性利多因素而言,目前购买黄金产品的收益相对明显,且未来可预见的三至五年内,黄金价格上涨有望成为主流趋势。“若按照美元贬值的11年周期来看,这轮黄金的牛市有可能持续八到十年以上。”王红英如是说。

  资深金融分析师肖磊也表示,从目前的情况看,触动黄金价格上涨的因素依然没有发生变化,近期人民币汇率,以及美联储降息等因素,加剧了市场对未来主权货币购买力波动的担忧,黄金吸引力再次加强,可能突破1500美元还不是这一轮上涨的终点。对于国内市场来说,以人民币计价的期货等,由于人民币汇率的走低,本身存在因汇率下跌而产生的价格向上修正的问题,而市场的热度目前还没有减弱的迹象,所以国内期货市场有可能还会持续保持强势,以人民币计价的黄金价格有可能突破350元/克。

  不过,在大量投资者火热布局黄金的同时,北京商报记者了解到,也有部分投资者选择进行回购操作。中国黄金的工作人员表示,“目前黄金回购的情况也非常热烈,在总店那边黄金回购已经开始需要排队了”。对此,王红英认为,目前做空黄金并不是最好的选择,基于降息周期开启、地缘政治风险加剧等众多原因,黄金的牛市才刚刚启动,而不是忙着去做空。

关键词阅读:黄金牛市 基金净值 金价震荡 净值增长率 黄金产品

责任编辑:付健青 RF13564
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