科创板开市满月 看十大重磅数据!中签后如何操作是最好选择

1评论 2019-08-22 06:31:12 来源:券商中国 作者:许孝如 一招提高打板成功率至80%

  8月21日,科创板正式满月,28家上市企业的首月成绩单也正式出炉!

  截至8月21日收盘,28只股票的平均涨幅为10.29%(以首日开盘价计算),共有17只股票实现上涨,11只股票下跌。其中,涨幅最大的股票为沃尔德(行情688028,诊股),涨幅达154%。成交方面,28只股票一个月累计成交5837亿元。

  整体来看,上市一段时间后,科创板股票的表现还是出现了较为明显的分化。对于参与打新的投资者而言,首日卖出仍然是较好选择。

  科创板首月的活跃度显然也超出了市场预期。数据显示,科创板首月平均换手率高达735.62%。其中,沃尔德的换手率高达1167%,日均换手50.76%,成为科创板换手率最高的股票。

  科创板开市满月,看十大重磅数据!150多万投资者首月交易,数据揭秘:中签后如何操作是最好选择

  目前,28家科创板公司已有23家公司披露了2019年的半年报,整体业绩向好,23家发布半年报的公司中,21家盈利,仅2家略微亏损。

  

  上交所发布科创板首月成绩单,十大特征看过来

  上交所发布公告称,7月22日至今,科创板开市已经“满月”。总的来看,科创板市场运行平稳,投资者参与热情高,各项机制初显成效。

  特征一:参与首月交易用户超过150万户

  数据显示,目前开通科创板交易权限投资者约375万户左右,按上交所公布数据,近四成开通科创板权限的投资者参与首月交易。

  特征二:89%为自然人投资者,11%为专业机构

  上交所表示,自然人投资者为科创板参与主体,交易占比89%,专业机构交易占比11%。未来,随着新股供给常态化、投资者参与热情趋稳,科创板估值将逐渐回归理性。

  特征三:首月融券余额占两融40%-50%

  上交所表示,科创板首月两融业务运行态势良好,两融余额规模在逐步上升后趋稳。截至8月20日,科创板两融余额为60.32亿元,占上市可流通市值(922.86亿元)比例为6.54%。其中,融资余额为32.97亿元,占两融余额比例为54.66%,占上市可流通市值比例为3.57%;融券余量金额为27.35亿元,占两融余额比例为45.34%,占上市可流通市值比例为2.96%。首月融券余量金额占两融余额比例基本稳定在40%-50%之间。同期,截至8月20日沪市主板两融余额为4599.46亿元,占上市可流通市值(27.68万亿元)比例为1.66%,其中融券余量金额39.42亿元,仅占两融余额的0.86%。

  截至8月20日,科创板转融通证券出借业务(以下简称证券出借)的证券出借余量为1.53亿股、金额为45.74亿元,占科创板上市可流通市值的4.96%。同期,截至8月20日,沪市主板证券出借余量为1.25亿股、金额为14.41亿元,仅占上交所主板上市可流通市值的0.005%。

  特征四:近一年平均研发投入占比11.45%

  上交所表示,从财务状况看,近三年平均收入复核增长率49%。从研发情况看,近一年平均研发投入占比11.45%。总体来看,受理企业基本反映了我国科创企业的发展现状,与现代科技公司具有的高成长、强研发、稀缺性发展规律相吻合。

  特征五:28家公司的跟投金额为0.26亿-2.1亿

  上交所表示,从28家公司的定价情况看,科创板市场化发行机制初步显效。通过提高网下机构占比、试行跟投制度、投价报告约束机制、剔除最高报价机制等措施,形成了相对理性、独立判断、压实责任的发行承销环境。目前,28家公司每个网下账户、每个投资者每次申购获配金额中位数提升至39万元、109万元,是近3年现有板块的37倍、62倍,有效加大了网下报价的约束。28家公司的跟投金额为0.26-2.1亿元,绝大部分保荐机构定价时与发行人进行多轮博弈,体现了跟投效果。

  特征六:首月发现8起异常交易行为

  在首批科创公司上市后,上交所根据《科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》,加强对违法违规行为的监控,保障市场交易有序进行。整体来看,虽然投资者参与热情高涨,但大多数投资者秉持了对规则的敬畏之心,“踩线”行为不多。期间,共发现8起异常交易行为,包括5起拉抬打压股价类、3起虚假申报类异常交易行为,对9名个人投资者采取了书面警示的自律监管措施,其中8名投资者为超大户。

  特征七:新一代信息技术57家、生物医药34家

  从行业分布看,坚守科创板支持国家战略定位,企业集中于“三个面向”“主要服务”“重点支持”“推动融合”等领域。其中,新一代信息技术57家、生物医药34家、高端装备28家、新材料14家、节能环保新能源及其他行业共19家。

  特征八:五套上市标准均有采用

  从上市标准看,有129家、4家、1家、11家、4家企业分别选择了科创板一至五套上市标准,另有3家企业选择差异表决权/红筹企业适用的第二套“市值+收入”指标,包容性特征体现明显。

  特征九:绝大部分公司发行市盈率低于可比公司

  从静态市盈率指标看,28家公司2018年扣非前摊薄后市盈率区间为18-269倍,中位数45倍;扣非后摊薄后市盈率区间为19-468倍,中位数48倍。从动态市盈率指标看,28家公司按照2019年预计每股收益计算的动态市盈率中位数34倍。绝大部分公司发行市盈率低于可比公司,也基本落于卖方建议估值区间内,符合市场预期。28家公司发行市盈率高低有别,体现了市场对不同行业、不同公司的差异化价值判断。

  特征十:有效加大网下报价约束

  将网下投资者限定为7类专业机构,并通过提高网下发行数量占比和持有市值门槛,以加大报价约束,提升报价专业性。28家公司网下每个账户、每个投资者每一次申购获配金额中位数提升至39万元、109万元,是近3年现有板块的37倍、62倍。其中,中国通号(行情688009,诊股)每个账户获配金额中位数达360万元,有效加大了网下报价约束。

  科创板首月成绩单出炉,打新首日卖出最佳

  7月22日,科创板鸣锣开市,首批25家公司正式登陆;8月8日,第二批公司晶晨股份(行情688099,诊股)、柏楚电子(行情688188,诊股)随后登陆;8月12日,首发PE高达468倍的微芯生物(行情688321,诊股)成为第三批科创板企业。前三批共28只股票,在上市首日的表现均极为亮眼,那么在科创板满月之际,他们的表现如何?

  截至8月21日收盘,以首日开盘价计算,28只股票的平均涨幅为10.29%,共有17只股票实现上涨,11只股票下跌。其中,涨幅最大的股票为沃尔德,涨幅达154%;其次是福光股份(行情688010,诊股),涨幅为58%;排名第三的是瀚川智能(行情688022,诊股),涨幅为37%。此外,还有交控科技(行情688015,诊股)、铂力特(行情688333,诊股)、航天宏图(行情688066,诊股)和光峰科技(行情688007,诊股)等四只股票,涨幅超过20%。

  上市首月跌幅最大的三只股票分别为柏楚电子、晶辰股份以及安集科技(行情688019,诊股),跌幅均超过20%,其中柏楚电子跌27%,晶辰股份跌25%,安集科技跌20%。即上市一段时间后,科创板股票的表现还是出现了较为明显的分化。

  渤海证券研究所表示,参考创业板的后期发行情况,科创板后续批次的首发日涨幅未来将存在回落压力。对于参与打新的投资者而言,首日卖出仍然是较好选择,后期市场表现将依托板块特征的择时。

  科创板开市满月,看十大重磅数据!150多万投资者首月交易,数据揭秘:中签后如何操作是最好选择

  从成交额来看,科创板开市首日成交485亿元,占当天A股成交额的12%,超出市场预期;而后四日平均每日成交236亿元,快速走低。8月21日,科创板的成交额降至172亿元,显出出市场对科创板的情绪有所降温。

  换手高达735%,沃尔德最为活跃

  涨幅最大的沃尔德无疑是科创板最受追捧的股票。

  上市首月,沃尔德的换手率高达1167%,日均换手50.76%,成为科创板换手率最高的股票;福光股份、铂力特、瀚川智能以及航天宏图的换手率也均超过900%,排名第二至第四。整体来看,科创板首月的平均换手率高达735.62%。

  值得注意的是,柏楚电子、晶辰股份以及微芯生物,为第二批和第三批上市的股票,交易天数均不到一个月,所以换手率均低于400%。首批25只科创板股票中,首月换手率最低的为中国通号,不过仍高达540%。

  整体来看,科创板开市首日交投十分活跃,首日平均换手率达77.8%,随后换手率有了明显的回落。

  由于科创板采用市场化询价模式,打破了传统23倍发行市盈率限制,所以前三批科创板上市企业发行PE相对首发时行业PE溢价中值45%。

  截至8月21日收盘,科创板的平均PE高达151,整体估值较高。其中,微芯生物的市盈率高达1121倍,在28只股票中居首。中微公司(行情688012,诊股)目前的PE为266倍,排名第二;虹软科技(行情688088,诊股)以172倍PE排名第三。有11只股票的PE低于100倍,中国通号的市盈率最低,为31倍。

  23家公司发布半年报,业绩整体向好

  上市已经满月的科创板,随着各项交易数据的企稳,市场也将目光逐步转移至公司的业绩上。

  截至8月21日,28家科创板公司已有23家公司披露了2019年的半年报。整体来看,科创板公司的整体业绩向好,23家发布半年报的公司中,21家盈利,仅2家略微亏损。营收方面,23家公司全部实现增长,平均增速高达47.51%,同比增长最快的为航天宏图,较去年同期大增281.96%;睿创微纳(行情688002,诊股)的营收增速达到118.92%。

  有19家公司实现净利润增长,4家公司出现下滑,平均增速为16.72%。净利润增速最快的是嘉元科技(行情688388,诊股),较去年同期增长257.06%;瀚川智能和睿创微纳的净利润增长也超过100%。

  此外,23家公司共盈利16.83亿元,嘉元科技、杭可科技(行情688006,诊股)、天宜上佳(行情688033,诊股)、南微医学(行情688029,诊股)、华兴源创(行情688001,诊股)、柏楚电子、容百科技(行情688005,诊股)、晶晨股份等8家公司的净利润均超过1亿元,其中嘉元科技是目前披露的科创板企业净利最高的一家,达1.8亿元。

  营收方面,23家公司的总营收为99.33亿元,接近百亿。目前容百科技的营收最多,为19.48亿元。

  整体来看,科创板企业交出了一份不错的中报成绩单。

  科创板开市满月,看十大重磅数据!150多万投资者首月交易,数据揭秘:中签后如何操作是最好选择

  耀之资产表示,科创板上市企业之所以被投资者亲睐,一方面在于其所属的新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业受国家重点支持,另一方面这些企业本身在相应的细分领域具有较高的行业地位、具有巨大的成长空间和广阔的市场前景。

  值得注意的是,从目前盈利能力来看,科创板的整体估值显然处于偏高的位置,存在一定的估值溢价。

  耀之资产表示,科技成果产业化能力是科创板公司价值的核心驱动,企业在提升技术研发能力的同时扩大产品和技术高附加值来推动业务发展、提升市场占有率,提升盈利水平才是企业实现价值的体现,目前科创板高估值溢价只是相对的,企业成长性和价值最终在于科技成果产业化路径。

关键词阅读:科创板

责任编辑:汪丽 RF12967
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