今年或超600亿件!中国快递业务量超欧美日总和 连续五年居全球第一

1评论 2019-09-18 08:18:02 来源:中国证券报 作者:任明杰 打板粤泰股份错在哪?

  中国的很多行业正加快发展,争取在全球竞争中“弯道超车”的时候,有一个“驮在三轮车上的行业”已经随着小哥的一脚油门,不经意间就冲到了占据全球“半壁江山”、连续五年位居全球第一的位置上。

  这个行业,就是中国的快递业。

  在9月17日举行的国新办新闻发布会上,国家邮政局局长马军胜介绍,国内快递业务量从1988年的153万件提升到2018年的507亿件,年均增速高达41.5%,包裹快递量超过美、日、欧等发达经济体总和。他表示,今年国内快递业务总量有望超过600亿件。

  不过,并不是每家快递企业都有机会坐到桌前享受这600亿件盛宴了。

  今年以来,国内快递行业竞争进入新的阶段,中小企业加速退出,龙头企业不断提升市场份额并大打价格战。同时,随着阿里拟入主申通,行业格局有望迎来新的变化。

  今年或超600亿件!中国快递业务量超欧美日总和,连续五年居全球第一,你贡献了多少?

  图片来源:新浪微博截图

  电商、快递“比翼双飞”

  正如马军胜所言,过去30年,国内快递业实现了快速成长。特别是最近十年,国内快递业实现了爆发式增长,快递业务量从2008年的15.1亿件猛增至2018年的507亿件,年复合增速高达42.1%。

  国内快递业得以迅猛增长,“剁手党”功不可没。国内快递业迅猛增长的十年也是国内电商异军突起的十年,数据显示,我国网上零售交易额从2011年的7800亿元增长至2018年的9.01万亿元,年复合增速高达42%。

  那么,在2018年的507亿件快递中,“剁手党”贡献了多少呢?数据显示,2018年,国内电商快递件数高达388亿件,占整个快递件数的比例达76.53%。也就是说,国内快递业的大半壁江山,由“剁手党”一手撑起。

  当然,在这个过程中,互联网特别是移动互联网的普及也起到了关键作用。招商证券(行情600999,诊股)指出,2010年以前,快递业务量增速远低于网购增速。2011年-2016年,受益于互联网快速发展和智能手机的普及,电商快递整体占比提升,驱动快递行业高速增长。

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  图片来源:招商证券研究报告

  不过,近年来,随着电商红利的逐渐消退,电商快递增速放缓,整个快递行业的增速也随之放缓。数据统计显示,2016年-2018年,电商快递单量分别同比增长41.3%、33.6%和28.5%,相应的,国内快递单量分别同比增长51.2%、28.1%和26.3%。

  不得不说,中国快递业在经历了长达十年的迅猛增长,取得快递总量连续5年位居全球第一,占比超出全球一半,成长为全球发展最快、最具活力的快递市场等成就的同时,随着人口红利的消退,电商增速的放缓,也进入到了换挡降速期。

  当然,20%以上的增速依然足够快。招商证券认为,虽然2017年以来,阿里、京东两大电商平台的GMV增速有所放缓,但是,拼多多异军突起,业务量呈现爆发式增长,这使得国内快递行业的换挡降速得以延后到来。

  财报显示,2018年,拼多多的GMV达4716亿元,同比增长234%;平台年度活跃买家数量达4.185亿,较2017年净增1.737亿;总订单量达111亿笔,同比增长158%;日均订单量由2017年的1180万单升至2018年的3040万单。

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  图片来源:招商证券研究报告

  拼多多的异军突起也给了中国的电商和快递业下一步发展的启示:下沉市场。最近两年,随着消费升级的加速,阿里、京东两大电商巨头均开始大力布局低线城市和乡镇农村的“下沉市场”,这也有望进一步挖掘中国快递业的发展潜力。

  另外,国家邮政局的数据显示,2018年,东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.9%、12.3%和7.8%,业务收入比重分别为80%、11.2%和8.8%,业务量增速则分别为24.1%、33.6%和34.6%,中西部地区蕴藏的潜力有待进一步挖掘。

  “价格战”空前激烈

  据马军胜介绍,预计今年我国快递量将突破600亿件大关。但是,并不是每家快递企业都有机会留在餐桌前享受这场盛宴了。

  虽然已经进入到换档降速期,但今年以来,国内快递量仍然保持着20%以上的增速。国家邮政局公布的最新数据显示,今年1-8月,全国快递业务量累计完成383.1亿件,同比增长26.6%;业务收入累计完成4621.8亿元,同比增长24.4%。

  依旧繁荣的背后,是愈发残酷的竞争。

  特别是今年3月,媒体曝出安能快递部分加盟商开始维权讨要加盟费及损失、如风达快递宣布暂停业务、国通快递“停工放假通知”流出等多条消息。随着行业洗牌的加剧,中小快递公司正加速退出市场。

  与此同时,“三通一达”为代表的快递巨头加速扩张。今年上半年,圆通、申通、中通、韵达的业务量分别达38.03亿件、30.12亿件、53.71亿件、43.34亿件,同比分别增长35.10%、47.25%、44.60%、44.71%,远高于行业平均增速。

  今年或超600亿件!中国快递业务量超欧美日总和,连续五年居全球第一,你贡献了多少?

  图片来源:东北证券(行情000686,诊股)研报

  同时,“三通一达”和顺丰的市场份额不断提升。东北证券指出,今年上半年,CR5的市占率合计已达66.75%,较去年同期提升了5.95个百分点。如果不考虑顺丰的影响,“三通一达”的市场份额为59.47%,较去年同期提升了7.07个百分点。

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  图片来源:东北证券研报

  东兴证券(行情601198,诊股)则认为,随着中小企业加速退出,龙头企业市占率进一步提升,行业竞争逐渐进入到新的阶段,即由“头部公司抢占中小公司份额”的竞争模式转入“头部公司直接互相挤占份额”的竞争模式。

  通过对比研究多年数据,东兴证券发现一个很有意思的现象:2015年-2017年,头部企业的业务量增速较为分化,申通甚至采取控量保价策略,但在2018年增速逐渐拉平后开始普遍重视业务量增速。这也侧面反映出行业竞争进入到新的阶段,并会更加激励。

  而就在今年3月大批中小快递公司陷入困境的同时,头部企业开始互相挤压,行业价格战明显加剧。数据显示,今年上半年,快递行业平均单价为12.3元,同比下降2.54%。其中,同城快递单价同比降幅高达15.28%。

  公司层面,可比口径之下,东北证券对“三通一达”剔除派费收入影响后发现,圆通单票收入为1.89元,同比下降13.30%;申通单票收入1.58元,同比提升7.48%;中通单票收入1.64元,同比下降10.38%;韵达单票收入1.7元,同比下降2.3%。

  与此同时,随着今年7月31日申通宣布阿里拟入主,快递行业将迎来新的变数。目前,除了韵达,“三通”和百世已全部接受阿里投资。招商证券认为,阿里未来将与快递企业在物流科技、快递末端、新零售物流等领域进行进一步的探索。

关键词阅读:快递

责任编辑:赵路 RF13155
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