拼多多宣布完成10亿美元可转换优先债券发行

1评论 2019-09-29 17:06:30 来源:TechWeb.com.cn 如何判断星期六买点?

  【TechWeb】9月29日消息,拼多多今天对外宣布以“0%到期收益率和0%票息”成功完成总计10亿美元可转债发行,资金已经全部到账。据悉,本次“8.75亿美元的可转债发行计划”因为超额认购倍数较高,投资人踊跃,最终启动了“绿鞋机制(超额配售选择权)”,即本次发行的初始认购人全额执行了额外1.25亿美元债券的购买权。

  拼多多表示,本次可转债发行所募资金将用于平台研发投入和农产品(行情000061,诊股)上行等业务所需的基础设施建设。此前,拼多多曾公布数据称,2019年平台农产品上行规模将突破1200亿元。完成本次发行后,拼多多将继续加大针对中国边远地区农业科技、物流体系、产业升级等相关投入。

  同时,由于本次发行认购踊跃,最终拼多多可转债利率按照区间下限0.00%定价,转换溢价则能够按照上限37.5%定价,创下过去15年中概股科技公司首个0%到期收益率和0%票息发行可转债的纪录。

  据了解,本次发行中,拼多多具有“发行人赎回权”(Issuer Call Option):“自2022年10月1日起,如拼多多在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中,股价均达到可转债有效转股价的至少130%,则拼多多方面可以现金的方式赎回全部或部分本次发行的可转债”。

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