IPO保荐券商排名大洗牌 中信证券稳坐头把交椅

1评论 2019-10-07 15:08:12 来源:中国证券报 作者:胡雨 赶紧加自选!这票可能要成妖

  今年前三季度IPO市场火热,作为承销保荐主体的证券公司也喜迎丰收。

  Wind数据显示,2019年1-9月,共计42家券商获取IPO承销及保荐收入(包括科创板在内)合计67.82亿元,同比大幅增长51.05%。其中,排名前十的券商包揽了63.56%的收入。跟2018年相比,一些头部券商排名大幅下滑,一些排名靠后的券商排名大幅跃进。

  业内人士认为,在“强者恒强”的局面之下,长期来看中小券商难以与大券商抗衡,差异化、特色化发展或将成为其未来发展的唯一出路。

  总收入同比增逾五成

  Wind数据显示,2019年前三季度,共有42家券商成功保荐150家企业首发上市,合计募集资金1401.41亿元,较上年同期增长21.71%;券商获取IPO承销及保荐收入合计67.82亿元,同比大幅增长51.05%。

  从单家收入情况看,中信证券(行情600030,诊股)凭借10.05亿元的收入规模稳坐头把交椅;第二至第十名分别是中信建投(行情601066,诊股)证券、中金公司、招商证券(行情600999,诊股)、国信证券(行情002736,诊股)、东兴证券(行情601198,诊股)、华泰联合证券、广发证券(行情000776,诊股)、长江证券(行情000783,诊股)承销保荐、国泰君安(行情601211,诊股)证券,其IPO承销及保荐收入分别为6.17亿元、4.51亿元、4.46亿元、3.41亿元、3.33亿元、3.11亿元、2.93亿元、2.69亿元、2.45亿元。

  前三季度IPO承销保荐收入前20

  IPO保荐券商排名大洗牌!这家券商收入猛增6倍,直接跻身前六

  数据来源:Wind

  2019年前三季度,共有16家券商IPO承销及保荐收入超过1亿元。相比之下,2018年同期这一数字仅有10家。从平均值来看,2019年前三季度券商IPO承销及保荐收入平均值为1.61亿元,较2018年同期1.15亿元同比增长40%。

  前十名收入占比63.56%

  券商承销保荐业务收入集中度有所下降。数据显示,2019年前三季度收入排名前五的券商包揽了这一业务券商收入总额的42.18%,前十券商包揽了这一收入的63.56%,仅中信证券、中信建投两家这一业务的收入之和便占到了全市场的23.92%。

  相比之下,2018前三季度,券商前五名IPO承销保荐费收入占市场总额的52.13%;前十名承销保荐收入占市场总额的71.57%。

  一些券商IPO承销保荐收入排名出现较大变化。东兴证券2018年前三季度IPO承销保荐收入仅有5124.46万元,排名第十八位;今年前三季度公司在这一业务收入猛增至3.33亿元,排名也迅速跃升至第六位。华泰联合证券去年前三季度IPO承销保荐收入位居第一,今年已跌至第七位。

  中信建投连续三年前三季度IPO承销保荐收入都位居前五,表现相当稳定。

  头部券商优势明显

  2019年前三季度虽然有42家券商取得了IPO承销及保荐收入,但仍有50家券商未有一分钱进账。从IPO保荐数量看,头部券商占有更明显的优势地位,其IPO保荐项目数量甚至是一些中小券商的10倍、20倍。

  Wind数据显示,占据了2019年前三季度IPO保荐项目的前三位分别是中信证券、中信建投证券和中金公司,“三中”合计共保荐46个项目,占市场总数的30.66%;招商证券、广发证券、国信证券、东兴证券、长江承销保荐、国泰君安、海通证券(行情600837,诊股)等承销保荐IPO项目均超过5家,安信证券、光大证券(行情601788,诊股)、国金证券(行情600109,诊股)、天风证券(行情601162,诊股)、申万宏源(行情000166,诊股)承销保荐、东北证券(行情000686,诊股)、国海证券(行情000750,诊股)等承销保荐IPO项目均超过2家。

  前三季度IPO保荐数量前20

  IPO保荐券商排名大洗牌!这家券商收入猛增6倍,直接跻身前六

  数据来源:Wind

  从IPO过会情况来看,中信证券、安信证券、东兴证券等17家券商保荐项目过会率为100%。

  寻找差异化竞争出路

  从数据不难看出,头部券商优势明显,“强者恒强”局面仍在延续。

  业内人士认为,长期来看中小券商难以与之抗衡,必须立足自身通过差异化发展谋求出路。

  中银国际证券指出,2015年以来,周期性因素与监管因素共同作用且监管等趋势因素不断强化,券商集中度处于上升通道,小券商依靠行情与活跃度的业绩增长方式难以持续,长期来看头部集中化趋势难以逆转。差异化、特色化发展或将成为中小券商未来发展的唯一出路。

  具体而言,大券商具备强大的综合实力,专业能力、定价能力、销售能力、创新业务与海外业务先发优势明显,更易脱颖而出,抢占行业改革创新的先机。证监会发布券商分类管理规定,将券商划分为综合类与专业类,将引导券商差异化、特色化发展方向,中小券商的优势在于细分领域的专业能力与局部资源,可以补充大型券商的功能缺失,填补市场需求的空白区域。中小券商应当从现有存量业务与创新业务两方面进行差异化发展。

关键词阅读:IPO 保荐券商

责任编辑:赵路 RF13155
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