运城农商行溢价80%拿下中原银行股权 耗资超一年净利润

1评论 2019-10-14 11:30:12 来源:券商中国 作者:胡飞军 完整呈现002247的打板逻辑!

中原银行这笔股权是比其H股股价高出80%的价格成交。接盘方为斥资2.23亿元的山西运城农商行,后者2018年净利润还不足2亿元。此举令外界吃惊。

  10月12日,赣州中级人民法院在淘宝司法拍卖网络平台上落下实锤,宣告赣州银行343.2万股权拍卖结束,与大多数银行股权拍卖结果一样——流拍。

  然而,券商中国记者注意到,10月1日至今,标的起拍价在1000万以上的银行股权有8宗,有7宗和赣州银行股权拍卖一样,均因为无人报名参与竞拍而流拍,仅仅山西鑫源兄弟实业集团(鑫源兄弟集团)持有的中原银行1.18亿股权拍卖成功。

  不过,特别之处在于中原银行这笔股权是比其H股股价高出80%的价格成交。接盘方为斥资2.23亿元的山西运城农商行,后者2018年净利润还不足2亿元。此举令外界吃惊。

  据券商中国记者调查,上述80%溢价成交背后情况特殊,一方面,山西运城农商行既是申请冻结上述股权的申请人,也是此次股权拍卖的竞买人。此外,上述股权的持有人鑫源兄弟集团旗下子公司还是山西运城农商行的前五大股东。

  中原银行今年有多笔股权被拍卖

  今年10月以来,银行股权司法拍卖不断,据券商中国记者统计,起拍价在1000万元以上的银行股权拍卖有8宗。

  这8家银行股权涉及类型丰富,包括中原银行、江西银行和晋商银行3家H股上市银行,以及哈尔滨农商行和贵州乌当农商行2家农商行以及内蒙古银行、潍坊银行和赣州银行3家未上市城商行

  记者注意到,持有这些银行股权的股东均为实体企业,分别来自煤炭、机械、房地产、木业等中小民营企业,他们因为相关借款或债务纠纷导致持有的银行股权被司法冻结。

  一顿猛操作!银行股权纷纷流拍,这小银行却溢价80%拿下中原银行股权,耗资超一年净利润

  鑫源兄弟集团此次竞拍的中原银行股权是上述8宗交易中起拍价格最高的——达2.23亿元。而其余7宗起拍价千万元以上银行股权拍卖均宣告流拍。

  值得一提的是,中原银行股权拍卖不是第一次,今年以来中原银行相关股权起拍价100万元以上的累计拍卖次数达到32次,仅少数成交,流拍多达28次。

  小鱼吃大鱼?

  资料显示,中原银行成立于2014年12月,是河南省最大的城市商业银行,总部在河南省郑州市。目前,中原银行下辖18家分行和3家直属支行,共有营业网点460家;2017年7月19日,在香港联交所主板挂牌上市。

  中原银行今年半年报显示,截至2019年6月30日,该行实现营业收入96.58亿元,同比增加27.4%;净利润为20.79亿元,同比增长10.1%;总资产6520.25亿元,较年初增长5.1%。

  阿里司法平台显示,10月9日中原银行上述1.18亿股权拍卖,持有人为鑫源兄弟集团,成交价为2.23亿元——也是起拍价,由山西运城农商行竞拍到。

  一顿猛操作!银行股权纷纷流拍,这小银行却溢价80%拿下中原银行股权,耗资超一年净利润

  与中原银行相比,山西运城农商行是一家小银行。

  券商中国记者通过中国货币网查询到,该银行为山西地级市运城市的一家农商行,今年上半年净营业收入3.14亿元,净利润1.17亿元,总资产239.13亿元,净资产16.39亿元,上半年不良率达2.13%。

  今年7月31日,中诚信国际出具的山西运城农商行评级报告显示,该行主体信用评级A+,评级展望由稳定调整为负面。

  2018年审计后的数据显示,山西运城农商行2018年业绩有所下滑,净营业收入5.19亿元,净利润1.83亿元。截至2018年末,该行总资产231.59亿元,净资产15.84亿元。

  这意味着,此次竞拍山西运城农商行可谓出了“血本”,2.23亿元竞拍成交价超过该银行2018年全年净利润,且占到该行2018年净资产的14.07%。

  溢价80%有何猫腻?

  实际上,高价竞拍中原银行股权,相比于山西运城农商行自身体量不相当外,这次竞拍价格也远远高出中原银行H股股价。

  具体来看,2.23亿元竞买中原银行1.18亿股,折合每股价格1.89元,而10月9日中原银行H股收盘价为1.16港元/股(折合人民币1.05元/股)。这意味着,山西运城农商行竞拍价格高于二级市场价格达到80%。

  有市场人士质疑,如此高昂的价格,山西运城农商行为何还要竞买,想做中原银行股东为何不在H股直接购买呢?

  券商中国记者调查了解到,这起不寻常的竞拍背后,原来是申请人变成了竞买人,且鑫源兄弟集团旗下公司还是山西运城农商行的股东之一。

  阿里司法拍卖平台显示,运城市中级人民法院的执行裁定书显示,鑫源兄弟集团等被告因与山西运城农商行发生借款合同纠纷,法院责令山西鑫源兄弟集团等给付山西运城农商行2亿元及利息,但山西鑫源兄弟集团并未履行,因此,法院冻结了山西鑫源兄弟集团所持中原银行1.18亿股股权,并执行拍卖。

  此外,券商中国记者注意到,鑫源兄弟集团旗下子公司山西骏达木业有限公司(简称山西骏达木业)还是山西运城农商行的前五大股东。

  2018年12月11日,山西运城农商行发行2019年度同业存单发行计划显示,山西骏达木业持有山西运城农商行8400万股,持股比例8.33%,是该农商行持股5%以上的4家股东之一。

  一顿猛操作!银行股权纷纷流拍,这小银行却溢价80%拿下中原银行股权,耗资超一年净利润

  上述资料还显示,山西骏达木业成立于2013年11月,注册资本2080万元,法定代表人李家祥,主要经营木材加工,由鑫源兄弟集团100%持股。这意味着,鑫源兄弟集团的子公司为山西运城农商行的前五大股东。

关键词阅读:银行 股权

责任编辑:赵路 RF13155
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