阿里巴巴保持的这项世界纪录 可能要被打破了!

1评论 2019-11-18 07:09:45 来源:每日经济新闻 作者:每经记者 如何判断星期六买点?

  作为全球最赚钱的企业,沙特阿美的上市计划一直备受关注。

  据路透社消息,沙特阿美(Saudi ArAMCo)在11月17日表示,公司IPO指导价为每股30里亚尔至32里亚尔,基础发行规模为30亿股,约占公司总股本的1.5% 。按照这一区间来计算,沙特阿美将在IPO中募资240亿-256亿美元这意味着公司IPO后市值将在1.6万亿~1.7万亿美元之间,低于沙特王储此前设定的2万亿美元的目标。

  尽管如此,但这仍将使沙特阿美这次IPO成为全球迄今为止规模最大的IPO,还可能打破2014年阿里巴巴在纽交所创下的250亿美元IPO纪录。此前报道称,11月17日投资者开始认购沙特阿美IPO股份,而股票最终定价日为12月5日。

  可能超过阿里巴巴IPO纪录

  沙特阿美是沙特的国有石油和天然气生产商,每天的原油产量超过1000万桶,约占全球总需求量的10%。去年,沙特阿美实现利润1110亿美元,超过了苹果、荷兰皇家壳牌和埃克森美孚的总和。

  路透社报道中称,沙特阿美将于12月正式上市,公司表示将向个人投资者出售至多0.5%的股票。尽管现在距离沙特阿美首次披露上市计划已经过去了三年时间,但在这三年中,有关沙特阿美公开上市的猜测及其他新闻,一直吸引着投资者和市场观察人士。

  在11月17日发布的最新招股说明书中,沙特阿美表示,公司IPO指导价为每股30里亚尔至32里亚尔(约合8至8.53美元),面向个人投资者的认购日期为11月17日至11月28日,面向机构投资者的认购日期为11月17日至12月4日。据悉,沙特阿美将于12月5日公布最终的价格和估值。

  招股书还表示,本次IPO基础发行规模为公司股票总数的1.5%,即30亿股。以此计算,沙特阿美上市募资规模在240亿至256亿美元,有望打破2014年阿里巴巴在纽交所创下的250亿美元IPO纪录。

  每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者注意到,沙特阿美此前已经多次推迟了原定于2018年的IPO。利雅得交易所的银行分析师此前预计,沙特阿美的估值从1.2万亿到2.3万亿美元不等。相比之下,美国市值最接近沙特阿美的石油和天然气生产商——埃克森美孚的市值约为3000亿美元、雪佛龙的市值约为2290亿美元。

  现任沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed Bin Salman)在2016年首次宣布沙特阿美IPO计划,他当时表示,他认为沙特阿美的市值约为2万亿美元。

  知情人士:沙特阿美将不会在美国IPO

  尽管沙特阿美的盈利能力在全球数一数二,但沙特对公司的控制也给投资者带来了许多风险。今年9月,沙特阿美的两处石油设施遭到无人机袭击。沙特宣称这次袭击使该国石油产量减少一半,这意味着将影响近570万桶原油日产量,约占世界每日石油产量的5%。

  作为沙特王储“2030愿景”计划的一部分,沙特阿美上市的目的是为寻求减少预算赤字,并为沙特政府实现经济多元化的战略募集资金目前,沙特经济对石油出口的依赖仍然较为严重,而国际油价的低迷导致该国的预算赤字不断扩大。

  此外,随着各国削减温室气体排放措施的出台,以及电动汽车的普及率越来越高,市场预计全球对石油的需求增长将从2025年开始放缓。

  由于受到采购和其他成本的影响,沙特阿美今年第三季度利润同比下降约30%,至212亿美元,而同一时期全球原油价格降幅为17%。沙特王储表示,将沙特阿美上市是该国为其主权财富基金筹集资本的一种方式。沙特阿美IPO后,主权财富基金将利用这些收入在沙特各地开发新的城市和利润丰厚的项目。

  据沙特财政部数据,该国2018年的预算赤字约为1360亿里亚尔(约360亿美元),而据预测,该国今年的预算赤字也将达到类似的水平。今年10月,沙特财政部长曾表示,预计到2020年,该国的赤字将扩大到500亿美元。

  路透社在另一篇报道中援引两位知情人士的话称,沙特阿美并不打算在其国外进行路演,也不会将美国作为其IPO地点。

关键词阅读:沙特阿美

责任编辑:汪丽 RF12967
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