注意!史诗级风口开始密集爆发!

1评论 2019-11-19 09:51:17 来源:米筐投资 作者:拾叶 感谢300643

在未来几年,进一步增加科技研发投入,将是一个大趋势,科创板的池子也会越来越大,最终上演纳斯达克的辉煌历史。

  1

  去年全球经济衰退刚抬头的时候,以美国为首的20多个国家央行就开始迫不及待地进行货币政策的调整,一夜之间,加息周期逆转到降息周期,鹰派秒变鸽派。

  至今,一年多过去了,很多国家利率水平已经回到上一轮2008年金融危机以来的最低水平。

  当然,这些国家的经济也在扑街的路上,只不过有些是脸朝下摔下来的,有些是刚掉坑里吭哧吭哧还在往外爬。

  你说这帮央行行长们怕不怕这一轮衰退的广度和深度?说不怕那是不可能的。

  面对这一轮大家都认为要来的全球衰退,绝大多数国家是靠央行的货币政策刺激,也有国家比如南美洲是靠民众街头暴乱宣泄。

  我们采用的办法是提前咔咔,主动先寻底。

  落后行业企业,关!落后产能,关!环保不达标,关!

  这几年在供给侧改革的推进下,很多企业的库存那去的叫一个彻底,除了钢铁外,很多工业品的库存水平几乎是三年来最低。

  别问我钢铁企业为什么没去下来库存?

  我不知道。

  但未来怎么搞?

  社会总得发展啊。

  老百姓(行情603883,诊股)提高内需事实证明不太靠谱,要不然拼多多的市值也不至于超越京东。道理很简单:六个钱包都去房子里了,收入还没长,咋个提高内需法子?

  想想怎么办?三驾马车还得靠政府投资!

  各位,有些重要文件一定要持续地跟进着看。

  国家发展改革委今年4月8日发布的《2019年新型城镇化建设重点任务》里面就把未来国家内部要干的事儿很大一部分讲的清清楚楚:

  要积极推动已在城镇就业的农业转移人口落户;推动城市群和都市圈健康发展;加强城市基础设施建设。

  看的明白不?

  不管是推动人口往城市迁移落户,还是搞都市圈城市群,还是深化城市化,这一切都离不开基建。

  里面还有一句重要的话,要加力推动1亿非户籍人口在城市落户。

  很多人天天看宏观数据看多了,对亿这个单位已经麻木了,一亿人的迁移什么概念?

  日本全岛也就一亿人多点,你想想让日本人全体挪个窝…….

  这不仅仅是住房问题,所有的城市配套都要跟上。

  马路、学校、医院、超市、公园、车站,甚至公厕你都得配上。

  所以,未来几年,每年都会有1万亿人民币的新基建,特别是都市圈和城市群打造完成后,这种城市集群效应将会极大的改变中国的社会结构格局。

  2

  对于2020年的经济形势,大家一定要乐观。

  过去两年因为各种能讲的和不能讲的原因,导致企业信心受损,企业家不想玩了。没利润不赚钱搞个锤子。

  但最近一段时间,和一些企业的董事长聊了聊之后,大家想法有了很大的变化,目前都有个共识,就是再坏也就这样了。总不至于大家都这样窝着什么也不干吧。

  路口大爷遥望着远方说:企业家骨子里还是有创业精神的。

  大家都知道这里就是经济的底部。

  现在扩张肯定比今年年初,比2018年扩张风险小很多很多,但什么时候能起来,这要看市场情绪。

  这种市场情绪,就是信心。

  信心的前提,是大方向要对头。

  这一点,在中央财经委和发改委的各种文件和发声中可见端倪。

  过去讲中西部要平衡发展、要支持发展小城镇,还有一些西部大开发、东北振兴的宏伟计划,你看现在说的都比较少了。

  为什么,原因你懂的。

  你看看现在上头都在讲什么?

  加快京津翼协同发展、推动长三角区域一体化发展、粤港澳大湾区建设,培育发展现代化都市圈…….

  你把上面这两行加粗加黑的字反复对比一下。

  这是社会发展、经济建设方向的一次巨大改变,本质确实更符合城市发展和人口迁移的规律。

  所以,大方向有了明确性,那一亿新城市(行情300778,诊股)人的需求和生产动能,每年一万亿的新基建,都蕴含了巨大的风口红利。

  老乡们,别跑啊!风快来啦!

  3

  很多人要问:什么时候触底反弹?

  以目前政策刺激变量来看的话,可能要到明年一季度末或者二季度初。

  要知道:2020年是全面建成小康社会决胜之年

  你可以不懂政治,但是你要有这种觉悟意识。

  基建刚才讲了,就不多说了,大当家的做主导投资,我们跟着 ALL IN 就行了。

  我要说的是另外一件事儿,跟房子有关,大家先看图:

  注意!史诗级风口开始密集爆发!| 米筐原创

  这张图,三条线,讲的什么意思呢?

  这几年,房屋的新开工面积(白线),施工面积(蓝线)都在往上走,也就是这年开发商都再拿地、建房、买房……但是,注意!

  你注意下面这一条黄线,这是房屋竣工面积同比。

  从2017年四季度开始,就进入到负值区间。

  什么意思呢?

  过去两年,开发商手里的楼盘项目大量停工、窝工!

  原因也很简单,融资口全卡死了,开发商手里资金链紧张,手里没钱,工程进度跟不上,所以交房这事儿那就能拖多久拖多久。

  但毕竟你是要交工啊。

  什么时候交?根据过去的时间周期来计算2020年二季度开始,届时,这一轮竣工房将大量入市。

  这是一条重要的宏观分析数据,这预示着未来两年:

  装修装潢、家具家电等行业迎来新一轮爆发高峰期。

  4

  如果你在仔细观察一些行业龙头企业手里的现金流,这两年业务停止扩张,手里资金都很雄厚。

  这又将孕育一个机会。

  这些钱不用全拿来扩产,拿出来一部分干一件重要的事儿就行了——那就是科技研发!

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  过去20年中,中国的研发支出大幅飙升,获批专利数量爆发式增长。

  你能看到的就是制造业产业链更加复杂、产品的附加值不断抬升。如果不是毛衣战,还有很多人都不知道国内某些制造业企业已经全球领先了。

  但是,还有很多技术还是受困于他国,那么在未来几年,进一步增加科技研发投入,将是一个大趋势,科创板的池子也会越来越大,最终上演纳斯达克的辉煌历史。

  所有的数据和政策都指向2020年是一个触底反弹的年份。

  很多人说还没看懂。没看懂就对了,等大家都看懂风口就过去了。

  基建投资上行、地产投资持稳、大量房屋交房、毛衣站逐渐阶段性消停一段时间,国家力推科创板,这些因素都会拉动经济和投资进行报复性反弹。

关键词阅读:央行

责任编辑:曹静
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