30家上市券商11月业绩大比拼:中信营收夺冠;广发净利逆袭;这8家业绩下滑太狠!

1评论 2019-12-05 22:54:32 来源:每日经济新闻 如何判断星期六买点?

  今日晚间截至《每日经济新闻》记者发稿之时,共有30家上市券商披露了11月经营月报,合计实现营业收入144.07亿元,净利润49.31亿元。营业收入方面,中信证券(行情600030,诊股)以15.54亿元居首;但净利润方面,广发证券(行情000776,诊股)以6.36亿元“逆袭”领先。

  记者注意到,从环比来看,有17家上市券商营业收入实现环比增长,广发证券、天风证券(行情601162,诊股)表现亮眼,然而中信证券环比下滑幅度居首。另外,还有16家上市券商净利润实现环比增长,天风证券、浙商证券(行情601878,诊股)和红塔证券(行情601236,诊股)增幅翻倍,而山西证券(行情002500,诊股)、国元证券(行情000728,诊股)等8家净利润环比下滑超50%。

  

前10券商营业收入占比逾七成

东方财富(行情300059,诊股)Choice数据统计显示,今日晚间披露11月经营月报数据的有30家上市券商,合计实现营业收入144.07亿元。其中,有4家营业收入超过10亿元,分别是中信证券、国泰君安(行情601211,诊股)、广发证券和招商证券(行情600999,诊股),分别实现15.54亿元、14.49亿元、13.52亿元和10.23亿元,前四家营业收入合计占比37.32%。

  此外,海通证券(行情600837,诊股)、国信证券(行情002736,诊股)、中信建投(行情601066,诊股)、中国银河(行情601881,诊股)、华泰证券(行情601688,诊股)以及申万宏源(行情000166,诊股)11月营业收入也均在5亿元以上。因此,上述10大券商11月合计实现营业收入103.05亿元,占30家营业总收入逾七成。

  然而,包括南京证券(行情601990,诊股)、国元证券在内的12家券商11月营业收入均在2亿元以下,合计17.66亿元,仅占比12.26%。

  从营业收入环比来看,有17家券商实现环比增长,剩余13家则环比下滑。环比增长的券商中,广发证券和天风证券最为显眼,增幅均超50%。另外,国信证券、东北证券(行情000686,诊股)和浙商证券的增幅也不容小觑,环比增长均在40%以上。当然,红塔证券、国泰君安以及海通证券的表现亦可圈可点,环比增幅也在20%以上。

  然而,中信证券虽然营业收入居于11月榜首位,但相比10月却下滑了近60%,下滑幅度居30家之首。当然,这主要是由于10月中信证券下属子公司对母公司分红带来了较高的基数,因而相比之下造成11月营业收入大幅下滑。此外,华泰证券、山西证券、东兴证券(行情601198,诊股)的11月营业收入环比下滑幅度也均超30%。

  虽然说,11月诸如中信证券、华泰证券等大型券商营业收入环比下滑显著,但实际上,证券业集中度提升的趋势早已确立。数据显示,2015~2018年,证券业营业收入TOP5合计占比由25.07%提升至 43.22%,净利润TOP5合计占比由27.37%提升至45.70%。

  近日,监管层推动打造“航母级”券商,头部券商将直接受益。中信建投表示,本次证监会回复函进一步明确了“扶优限劣”的监管思路,预计随着金融业供给侧改革的持续推进,综合实力卓越、风控制度完善的头部券商将强者恒强。展望未来,头部券商将面向“资本规模雄厚、杠杆水平适度较高、客户基础扎实、话语权重大、机制灵活、人才优秀”等多重目标大步迈进。

  

8家净利润环比下滑超50%

在11月的净利润表现上,30家上市券商合计实现49.31亿元,其中广发证券“逆袭”坐上11月净利润头名宝座。

  据东方财富Choice数据统计显示,11月广发证券实现净利润6.36亿元居首,其次是招商证券、国泰君安和中信证券,分别实现5.95亿元、4.84亿元和4.33亿元。另外,海通证券、申万宏源、中信建投、中国银河以及国信证券净利润也均在3亿元以上。

  与前述净利润过亿元的券商相比,记者注意到,还有19家上市券商11月净利润在1亿元以下,合计仅7.84亿元,占比不到16%。因此,这意味着,合计占比84%的净利润掌握在其他11家净利润超亿元的上市券商手中。

  从环比来看,共有16家上市券商11月净利润实现环比增长。天风证券“一马当先”,净利润达2428.54万元,较10月增长了1843.45%,不过,高增长要归因于其10月的低基数。其次,浙商证券、红塔证券11月净利润环比增幅也在100%以上;广发证券与国信证券环比分别增长74.08%和67.26%,增幅同样显著。

  然而,有14家上市券商11月净利润环比下降,山西证券和国元证券降幅尤为明显,分别实现净利润281.70万元和321.11万元,环比分别下滑96.28%和90%。就山西证券来说,11月山西证券(母公司)净利润945.25万元,而旗下控股子公司中德证券却亏损663.55万元。

  此外,还有6家券商11月净利润环比下滑幅度也超过50%,分别是中信证券、华泰证券、国海证券(行情000750,诊股)、第一创业(行情002797,诊股)、西南证券(行情600369,诊股)和方正证券(行情601901,诊股)。

  还剩最后一个月,2019年就要结束了,东方财富Choice数据统计显示,从之前11个月的累计净利润来看,剔除无同比数据的上市券商后,仅方正证券和申万宏源同比下滑,其余券商均实现同比增长,而且增幅超过50%共有14家,其中就包括国海证券、中原证券(行情601375,诊股)、长江证券(行情000783,诊股)等7家增幅翻倍的上市券商。

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