第三方财富管理新使命:为幸福增值

1评论 2019-12-06 12:44:20 来源:经济网-《经济》杂志 如何判断星期六买点?

  未来中国个人财富的增长动力将来自于新经济,绝非过去简简单单买几套房、存几笔款就能轻松实现财富保值增值的年代了。换句话说,今后非专业化、简单化和随意化的投资将变得不再可取,这就需要净值人群携手专业机构做好资产配置与财富管理。

  到2020年全面建成小康社会,中国将会形成规模庞大的中产阶层。这意味着,未来几年中国乃至全球的财富管理市场,将面临着各种不确定的机遇与挑战,这对管理模式也提出了更高的要求。为适应新环境下的私人财富管理市场需求,第三方财富管理机构需要迫切提高服务中等净值人群的能力,不断优化财富管理业务模式,以满足人民群众对美好生活的向往为目标,担负起新时代中国第三方财富管理行业的新使命。

  总的来说,未来中国财富管理机构要抓住两个核心变量:一是以中等净值人群为主的服务对象,二是更加不确定的市场环境。对于中等净值人群市场,与以私人银行为主的管理理念不同,第三方财富管理机构擅长进行金融信息与产品筛选,特别是对产品风险的把控。而在大通全球看来,第三方财富管理机构还拥有着专业资产配置经验,能够站在客观公正的立场根据客户资产情况,具体分析其财务状况和增值需求,包括投资方向、投资偏好等内容,由此通过科学的方式制定与其实际情况相匹配的资产配置方案。例如,通过跨产品(多样化)、跨国别(全球化)、跨周期(战略性)、跨代际(传承性)和跨风险(对冲性)的配置思路,让客户真正实现财富保值与增值。

  目前,对于这个庞大但又充满不确定性的市场,大通全球在未来仍将通过不断加大专业力量建设,不断提升自身实力,创新产品模式,优化服务形式,持续提高服务水平,为日益扩大的净值人群提供更加优质的资产配置方案及咨询服务,引领更多人走向正确的财富管理大道,让财富实现升级,为幸福增值。

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