第六届德勤金融业热点聚焦研讨会解析“资管与理财”

1评论 2019-12-10 20:14:19 来源:上海证券报 游资亲授打板神技

  上证报中国证券网讯(记者 张骄)日前,德勤中国在上海举办了第六届“2019德勤金融业热点聚焦研讨会”,就“资管与理财”相关的热点话题展开研讨。

  德勤中国资管行业鉴证领导合伙人黄立新表示,2013年以后,全球资管行业迎来了蓬勃发展时期,资产向被动型基金转移,私募股权则继续表现出色。资管公司应为短期和长期目标做出正确的增长选择。

  德勤中国金融服务业风险咨询总监蔡帼娅分享了理财子公司筹建的具体关注点,包括公司治理、内部控制与管理机制、资本约束机制、及信息科技建设方面。在筹建中,理财子公司应结合对外部市场的分析,抓准内部产品定位,梳理并承接存量理财业务、优化理财子公司组织架构、搭建全面风险管理整体框架、构建限额与风险监控管理体系,着重考虑监管提出的反洗钱与反恐融资的管理要求等方面,构建“差异化定位、赋能生态,客户为先、渠道为王,合规经营、防控风险,技术加速、科技创新”的新型商业银行理财子公司。

  谈及新资管时代下,公募基金与银行理财子公司竞合的关系,汇丰晋信基金管理有限公司产品总监何喆表示,对于市场上绝大部分基金管理公司而言,与理财子公司的竞争关系大于合作关系。从产品设计角度,理财子公司的产品设计应与公募产品设计原则存在不同。理财子公司面临的客户群,受投资限制小,产品设计中考虑绝对收益,可降低波动率的回测,产品特性需要有所取舍,回到三元悖论中:降低产品流动性要求,提供定开、封闭式产品类型,使得投资工具的选择和投资策略寻求差异化。

  针对大资管背景下,如何实现共赢这一话题,上海勤理律师事务所合伙人陆易表示,新资管环境下,作为卖方机构应更加注重监管规定,承担销售适当性责任,销售机构及高管的联合惩戒机制需重点关注。

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