上市券商“豪强榜”出炉? 中信三连冠

1评论 2020-01-18 16:16:48 来源:时代周报 疫情对A股影响持股跟踪

  时代周报记者 罗仙仙 发自深圳

  随着上市券商陆续披露2019年12月业绩,券商2019年全年的业绩榜单排名榜也随之出炉。

  Choice数据显示,截至2020年1月11日,已有43家券商完成了2019年1―12月份业绩月报的披露工作。其中,中信证券(600030.SH)2019年全年的营收和净利润排行中均占据榜首,紧随其后的,分别为国泰君安(601211.SH)、华泰证券(601688.SH)、海通证券(600837.SH)和广发证券(000776.SZ);在净资产指标上,上述排名情况同样适用。

  1月10日,深圳某券商人士对时代周报记者表示:“中信证券在经纪业务通过数据驱动、金融科技驱动,加上庞大的基础用户数量,在开发高端高净值客户、向财富管理转型上早已在券商行业中一骑绝尘。”

  爱建证券非银分析师方采薇在近期研报中认为:“从整个行业发展方向来看,监管层更希望引导证券公司提升核心竞争力、做优做强,打造航母级券商。”从目前的券商行业多项核心指标排名上看,强者恒强的趋势愈发显著。

  中信证券净利超百亿

  2019年全年,中信证券累计实现营收268.66亿元,同比增长29.20%;累计实现净利润120.76亿元,同比增长41.75%,也是上市券商中唯一净利润超过100亿元的券商。

  同期,国泰君安无论业绩表现或业绩同比增速,均较中信证券稍逊一筹,其累计实现营收234.42亿元,累计净利润99.54亿元,分别同比增长20.26%、34.40%。

  据证券业协会发布的证券公司经营业绩排名,中信证券在2017年以432.91亿元的营收和90.69亿元的净利润,一举登上券商营收和净利润排行榜的第一位,在2016年曾占据净利润榜首的国泰君安下滑至第二位。

  时至2018年末,中信证券的营收和净利润分别以372.21亿元、85.27亿元再居榜首。可见,这也是中信证券连续三年在年度业绩排行中拔得头筹。

  对于中信证券2019年的业绩,1月11日,多位受访业内人士均对认为,这是符合预期的表现,并评价中信证券综合实力持续领跑行业。

  2019年12月末,中信证券收购广州证券获证监会核准,并表示在整合完成后借此“深耕华南市场”,更是巩固其经纪业务的龙头地位。

  投行业务上,Choice数据显示,中信证券在2019年全年累计完成股权、债券承销1435家,其中首发共27家,债券发行1367家,累计承销金额9917.22亿元,承销及保荐费用共计17.94亿元,均在Choice数据统计中的106家券商中排第一位。

  自营业务上,虽券商尚未披露全年的收入,但从数据来看,2019年前三季度上市券商自营收入大幅度增长,同比增长111%,以占31%的营收比重成为最大来源。

  其中,中信证券在2019年三季度末的自营业务收入达到116.39亿元,同样为券商自营收入的第一名。

  财富证券近期研报则补充:“自营板块受益减持中信建投(601066.SH)股份以及科创板跟投收益,将保持高速增长。”

  券商盈利能力提升

  在百亿元营收的队列中,还有招商证券(600999.SH)、申万宏源(000166.SZ)、中信建投、中国银河(601881.SH)、国信证券(002736.SZ)。

  在50亿元以上营收的梯队中,主要有东方证券(600958.SH)、光大证券(601788.SH)、长江证券(000783.SZ)等。

  国金证券(600109.SH)、长城证券(002939.SZ)等16家券商的全年营收在20亿―50亿元之间,南京证券(601990.SH)、华林证券(002945.SZ)等10家券商的营收尚不足20亿元。

  净利润方面,2019年全年实现50亿元营收以上的券商就有8家,除上述净利润前5家券商外,还有招商证券、申万宏源和中信建投;在2018年末仅有中信证券、国泰君安、海通证券3家。

  其中,招商证券2019年累计净利润同比增长53.81%至64.68亿元,广发证券同期累计净利润同比增长38.71%至66.59亿元。

  可比口径下,32家券商中有31家的2019年累计营收同比正增长,累计净利润有30家券商同比增长,仅广州证券在2019年累计营收和净利润分别下降35.24%和12.78%。

  由此可见,2019年券商盈利整体表现为大幅回暖。华泰证券非银分析师沈娟在近期研报中指出,为“主要受投资类业绩提升驱动”。

  方采薇在上述研报中则认为,券商在2019年受益于政策利好支持,“2019年监管环境发生边际变化,监管层加大资本市场改革力度,新证券法的颁布会为资本市场良性健康发展保驾护航。去年以来多项资本市场改革政策陆续落地,金融行业改革加速也为券商拓宽了业务边界。”

  券商板块2019年底已出现一波上涨行情。

  Wind数据显示,截至1月10日,券商板块在申万二级行业中的20日涨跌幅为13.39%,同期交易额为7972.4亿元,分别位列104个申万二级行业的第15、第2位。

  对此,上述深圳某券商人士对时代周报记者分析称,与历史估值水平相比,当前券商行业估值仍处于中位数以下。

  “2019年12月末,券商板块估值为1.5倍PB,低于自2014年以来的中位数1.7倍PB,仍有较大的安全边际。”上述券商人士称。

责任编辑:Robot RF13015
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