中信再登顶 信托业头部阵营分化

1评论 2020-01-21 03:16:48 来源:时代周报 游资亲授打板神技

  时代周报记者  罗仙仙 发自深圳

  经历近两年风雨的信托行业,2019年业绩有所改观。

  截至目前,57家信托公司已披露2019年未经审计的财务数据,中信信托以35.93亿元的净利润居行业榜首,华能贵诚信托有限公司(下称“华能信托”)以31.75亿元居第二位。

  华润深国投信托有限公司(下称“华润信托”)、平安信托、重庆信托2019年分别实现净利润28.76亿元、26.52亿元和26.42亿元,分列信托公司净利榜第三至第五位。

  在A股上市的安信信托(600816.SH)与陕国投A(000563.SZ),以及在H股上市的山东国信(01697.HK),目前仅陕国投A披露2019年业绩预告。相较于陕国投A的业绩预喜,安信信托仍陷爆雷的“泥潭”。

  对于龙头公司业绩变化,1月18日,用益信托研究员帅国让对时代周报记者分析称:“这既和严监管有关,又与公司的转型成效有着直接联系。”

  从2019年成绩单可窥见,信托业整体盈利降幅已有缩小,在不同股东背景下成长的信托公司探寻差异化、特色化发展的路径愈发清晰。

  平安信托排名连续三年下滑

  据全国银行业间同业拆借中心披露数据,中信信托2019年实现营收71.77亿元,净利润35.93亿元,分别同比增长33.77%、6.99%。中信信托不仅扭转了2018年盈利负增长的态势,并连续两年稳居行业利润榜第一位。

  华能信托的表现十分突出,净利润由2018年的24.18亿元增长至2019年的31.75亿元,仅次于中信信托,较2018年末的排名跃升两位。

  华润信托2019年以28.76亿元的净利润由2018年的第五提升至第三,其同比增幅并为净利润排名前五位中最高的,达30.73%。

  平安信托的排名则连续三年下滑。2017年,平安信托以39.07亿元的净利润登上行业榜首,但2018年,其净利润同比下滑10.72%至31.74亿元,让出榜首之位给中信信托。

  2019年,平安信托实现营收46.79亿元、净利润26.52亿元,同比增速仍为负增长,降幅分别为6.04%和16.34%,在行业排名也均降至第4位。

  重庆信托2019年营收为31.28亿元,净利润为26.42亿元,同比降幅分别为15.23%、13.66%,并由2018年的行业净利润排行的第3位降至第5。

  时代周报记者注意到,重庆信托的净利润指标已是连续三年下降,2017年、2018年的净利润分别为33.51亿元和28.06亿元,分别同比下降8.27%和16.42%。

  五矿信托、中航信托、江苏信托、昆仑信托、爱建信托、民生信托、浙江信托、国投泰康信托中粮信托等9家公司,2019年的业绩表现同样不俗。

  据陕国投A发布的业绩预告显示,2019年全年实现净利润5.8亿元,同比增长81.40%。2018年,陕国投A净利润为3.19亿元,下降9.30%,2017年净利润降幅更高达31.56%。

  2019年10月,中粮资本(002423.SZ)曲线上市,中粮信托作为中粮资本重要金融板块成为上市公司的一部分。

  2019年,中粮信托实现营收5.18亿元,同比微降8.16%,同期净利润同比增长141.67%至1.16亿元。

  五矿资本(600390.SH)、国投资本(600061.SH)与江苏国信(002608.SZ),则分别披露子公司五矿信托、国投泰康信托、江苏信托的2019年度未经审计财务报表,三家信托公司净利润同比增幅均在20%以上。

  其中,江苏信托与五矿信托的净利润在20亿元以上,分别为24.40亿元和21.04亿元,国投泰康信托净利润尚不足10亿元,仅为9.11%,但同比增幅达45.06%。

  仍有部分信托公司在2019年表现并不如意。中融信托、民生信托营收与净利润均下降。

  其中,中融信托营收53.51亿元、净利润17.48亿元,分别较2018年下降9.14%、15.39%。

  民生信托同期实现营收23.21亿元,净利润9.05亿元,分别同比下降3.17%和18.32%。

  用益信托最新公布的数据显示,2019年11月集合信托成立规模同比下降41%至1067.51亿元,其中投向房地产规模为213.83亿元,较2018年同期的660.49亿元下降68%。

  2019年下半年以来,房地产信托受到了监管部门的严格调控。

  帅国让表示:“对信托公司来说,房地产信托是一项高收益业务,对房地产信托占比较大及主动管理占比较低的信托公司会影响较大。”

  2019年,监管对信托行业开出的33张罚单中,房地产信托业务就为信托公司受罚主要因素。

  据中国信登数据,2019年全年,信托行业投向工商企业和基础产业规模占比显著上升,投向房地产的规模占比已从2019年一季度的15%左右降至四季度的10%以下。

  1月15日,深圳某券商策略分析师告诉时代周报记者:“伴随信托行业转型,市场成熟,信托资金回归本源是接下来可见的变化。”

  转型成效不一

  1月中旬,银保监会召开2020年全国银行业保险业监管工作会议,要求引导银行理财和信托业稳妥转型。

  制度层面,《信托公司股权管理暂行办法(征求意见稿)》(下称《暂行办法》)发布并于2019年12月22日截止意见反馈。

  1月20日,,普益标准研究员夏雨向时代周报记者表示:“征求意见稿对上市信托公司的股权管理事宜作出了较为详尽的安排,这为将来信托公司主体上市打下了基础。目前一些信托公司曲线上市,未来不排除经营绩效好的信托公司主体上市的可能。”

  “从2019年来看,信托行业的监管政策及相关细则陆续出台,信托窗口指导及相应监管处置将步入常态化,监管政策持续收紧,调整不仅涉及业务层面,公司的整体战略都是需要调整的。”1月17日,一位不便具名的深圳信托公司负责人向时代周报记者表示。

  对于目前信托行业的转型成效,帅国让对时代周报记者分析称,目前行业内还未发生显著转变:“依旧以传统业务为主,当然在创新业务探索方面也不遗余力,比如金融科技布局、资产证券化、保险金信托等。”

  据中国信登数据,从2019年新增情况看,信托业新增特色业务月度平均规模占比达38%,其中资产证券化业务规模占比超过20%,家族信托和小微金融信托规模占比分别接近1%。

  在差异化发展道路上,不少信托公司已做出成绩。以平安信托为例,去年12月底,平安信托落地首个特殊资产投资项目,成功发行规模13亿元的特殊资产收益权信托计划。

  对此,平安信托有关负责人近期向时代周报记者表示:“这是新董事长到任后新增的信托业务方向,专注在特殊资产处置,也就是各类不良资产,具体的业务模式还在探索过程。”

  2019年6月初,平安银行副行长姚贵平出任平安信托党委书记、董事长。在彼时平安信托的公告中,特别介绍了姚贵平在平安银行资产清收等方面的作为。

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