上市银行首个八折非公开发行亮相 宁波银行拟融资80亿元

1评论 2020-02-18 20:58:09 来源:上海证券报·中国证券 3天狂撸22%利润!

  上证报中国证券网讯(记者 孙忠)上市银行首个基准日定价80%的非公开发行方案亮相,宁波银行(行情002142,诊股)成为再融资新规后首个尝鲜的银行。

  周二晚间,宁波银行发布了非公开发行A股股票预案(第四次修订稿)。此次发行在去年12月获得证监会核准。

  从整个预案看,宁波银行非公开发行完全契合了再融资新规。此次发行对象为包括华侨银行在内的不超过35名特定对象。此次发行的定价基准日仍是发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。

  公告显示,此次非公开发行A股股票数量为不超过416400156股(含本数)。其中,华侨银行承诺认购非公开发行A股股票数量的20%。此次华侨银行认购股份五年内不得转让;其余发行对象参照再融资新规,自发行结束之日起6个月内不得转让。

  据悉,发行募集资金总额为不超过人民币80亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。

  为了持续满足监管对商业银行资本充足水平的标准,上市银行纷纷利用外源性融资工具补充核心一级资本,进一步提高资本充足水平和资本质量,夯实业务发展的资本基础,增强抗风险能力和盈利能力。

  截至2019年9月30日,宁波银行合并口径的核心一级资本充足率为9.86%,一级资本充足率为11.64%,资本充足率为16.10%。根据巴塞尔协议III和《商业银行资本管理办法(试行)》的相关要求,宁波银行在经营管理中面临着较为严格的资本监管。除自身收益留存积累之外,仍需要考虑通过发行普通股、优先股、可转债等多种渠道对资本进行补充,以保障资本充足水平。根据宁波银行《中长期资本规划(2019年-2021年)》的要求,公司的目标核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9%、10%和12%。

  “目前上市银行普遍面临破净的尴尬,能够以八折进行定价难度极高。作为优秀城商行的代表,宁波银行此次八折定价仅仅是最低定价,最终价格仍待确定。”一位银行分析人士表示。

  数据显示,上市银行中,交通银行(行情601328,诊股)、上海银行(行情601229,诊股)、青农商行(行情002958,诊股)、紫金银行(行情601860,诊股)都选择了发行可转债进行再融资。

责任编辑:Robot RF13015
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
华为安防布大局!悄然改名“机器视觉”,豪言“今年前三、五年第一”,A股概念涨声一片!?(附名单)

2020-05-27 13:27:00来源:证券时报·e公司

金融委办公室发布11条金融改革措施

2020-05-27 18:47:09来源:金融界网站

华为回应孟晚舟案判决:失望 希望还其清白

2020-05-28 06:47:44来源:金融界网站

江淮+大众确认!江淮集团员工确认正在引进中的战略投资者为大众 具体情况“不能乱说”

2020-05-27 20:41:34来源:证券时报

晚舟还不能“靠岸”!544天等待 “孟公主”还是不能回家!硬核华为“永不言弃”……

2020-05-28 02:13:45来源:e公司官微

福建反超台湾 意味深长!

2020-05-27 08:16:45来源:人民日报客户端

养老金16连涨 如何确保按时足额发放?如何增值?

2020-05-27 07:32:19来源:中新经纬

2020年1—4月份全国规模以上工业企业利润下降27.4%

2020-05-27 09:31:38来源:金融界网站

拉美疫情持续恶化!疫情下最大航空公司破产 盘中大跌超60%

2020-05-27 11:09:35来源:券商中国

赌王赢了一生 输掉最后一局

2020-05-27 11:18:40来源:盒饭财经

银行“抢收”房贷 利率难现大松动

2020-05-26 04:07:38来源:中国证券报

李佳琦、薇娅“带货”返佣20%、“坑位费”50万起 小企业直呼太贵了!资本开始押注大学生直播带货

2020-05-26 18:42:21来源:每日经济新闻

法官宣布判决结果:孟晚舟未能获释

2020-05-28 02:06:15来源:金融界网站

郭施亮:A股破净股超400家 当前市场位置 对中国股市该不该乐观一些?

2020-05-27 11:19:15来源:金融界网站

险资“出笼”丨银保监会:险资投资符合国家导向的项目将给予投资范围、投资比例的支持

2020-05-27 11:10:55来源:北京商报

一波未平一波又起 “摩天大楼专业户”绿地到底怎么了?

2020-05-27 09:10:45来源:西部城事

端午节火车票开抢 多地景区免票或打折吸引游客

2020-05-27 00:02:00来源:中新经纬

孟晚舟未能获释,华为回应:对判决失望,希望还孟女士清白

2020-05-28 05:15:18来源:每日经济新闻

华为:对加拿大法院判决表示失望

2020-05-28 04:04:14来源:金融界网站

监管再出击 深圳楼市的“火爆与冷静”

2020-05-28 02:36:15来源:证券时报

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
实时热点