特朗普表示俄罗斯和沙特将很快解决石油争端

1评论 2020-04-02 08:23:15 来源:期货日报 作者:张文斐 3天狂撸22%利润!

  就在刚刚,特朗普发表讲话称,俄罗斯和沙特将很快解决石油争端。昨晚,由于上周美国商业原油库存大幅增加以及沙特阿拉伯开始大幅提高产量,国际油价4月1日下跌。美国能源信息局当天公布的数据显示,上周美国商业原油库存为4.692亿桶,环比增加1380万桶。

  美国3月ADP就业数据“雪上加霜”。有“小非农”之称的美国ADP就业人数3月减少2.7万人,创2010年10月份以来新低,但数据并未反映出疫情对就业的整体影响。

  据最新统计数据显示,全球新冠肺炎累计确诊病例数已经突破93万例,美国累计新冠肺炎确诊病例超过21万例,为全球确诊病例最多的国家。截至北京时间4月2日6:55,美国累计新冠肺炎确诊病例213372例,意大利新冠肺炎累计确诊病例达110574例,西班牙累计确诊104118例,德国累计确诊77981例,法国累计确诊56989例,伊朗累计确诊47593例,英国累计确诊29474例,瑞士累计确诊17768例,土耳其累计确诊15679例,比利时累计确诊13964例,荷兰累计确诊13614例,韩国累计确诊9887例。

  钟南山4月1日接受深圳卫视专访时表示,相信随着各个国家采取强有力的措施,全球疫情是能够控制下来的,“我估计应该是4月底左右,疫情应该下来了”。

  值得注意的是,外盘农产品期货全线大幅下跌,有色金属多品种收跌。截至今日凌晨收盘,美股标普500指数跌4.41%,欧洲Stoxx50指数跌3.74%,美元指数涨0.53%,WTI原油涨5.47%,Brent原油跌1.39%,伦跌2.55%,黄金涨0.77%,美豆跌2.51%,美豆粕跌2.05%,美豆油跌3.58%,美糖跌4.11%,美棉跌4.58%,CRB指数跌2.70%,BDI指数跌0.32%。美恐慌指数VIX涨6.57%至57.06,期权市场对美股后市担忧程度增加。

  刚刚,特朗普表示俄罗斯和沙特将很快解决石油争端!全球确诊逾93万,钟南山称疫情拐点4月底见!外盘农产

  EIA原油库存增加1383.3万/桶,远超市场预期

  由于上周美国商业原油库存大幅增加以及沙特阿拉伯开始大幅提高产量,国际油价4月1日下跌。

  截至当天收盘,纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格下跌0.17美元,收于每桶20.31美元,跌幅为0.83%。6月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.61美元,收于每桶24.74美元,跌幅为6.11%。

  美国能源信息局当天公布的数据显示,上周美国商业原油库存为4.692亿桶,环比增加1380万桶。截至3月27日当周,美国原油库存增幅创2016年10月份以来单周最大,汽油需求跌至1994年1月以来最低水平。上周美国国内原油产量维持在1300万桶/日,美国上周原油出口减少69.5万桶/日至315.5万桶/日。

  有分析师称,全球的储油空间将在6周内填满,这或将迫使前所未有规模的大量原油产能关闭。瑞穗证券能源主管也表示,EIA数据公布已经接近数年来高点,但“爆炸性数据”应该会在下周出现。

  值得一提的是,昨晚,克里姆林宫发言人表示,可以很快安排俄罗斯总统普京与沙特方面的对话,但普京目前无意与沙特方面开展对话。此外,俄罗斯能源部称,需求暴跌和供应过剩给原油市场带来了长期风险,能源部长诺瓦克与美国能源部长周二就当前的油市状况进行了通话,讨论了合作的问题。

  美国银行石油天然气分析师认为,倘若俄罗斯和沙特阿拉伯诉诸于使用所有补偿机制,那么石油价格可能会跌至远低于20美元/桶。“两国还有各种机制来补偿油价的下跌。数量波动有助于沙特阿拉伯,而累进税制和自由浮动货币则有助于俄罗斯”。沙特阿美目前的生产成本总计8美元/桶,俄罗斯生产商目前的生产成本在10美元/桶—12美元/桶。俄罗斯有能力在未来几个月内将原油产量提高约20万至30桶/日,到年底将增加约50万桶/日。

  能化品种方面,加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)驻纽约的能源战略董事总经理 Michael Tran 表示:“病毒已对原油市场造成严重伤害,这种前所未有的需求破坏速度,迫使全球范围内的炼油厂纷纷减产,未来几个月燃料需求预计将大幅下降。”

  金瑞期货能化研究主管胡玥表示,海外疫情拐点难以预测,需求预期大幅下调,原油供应端的故事已无法起到强心剂作用,能化品种将继续承压。此外,虽然油价快速走低至当前低位,美国在线钻井平台已迎来下滑,但当前需求预期下,以沙特和俄罗斯为代表的OPEC+产油国,不会选择收效甚微的减产保价,而将继续维持份额,即使是单从供应端,也难言利好。近期上海原油期货对外盘原油期货价格高位升水,虽然一定程度反应了国内疫情形势的比较优势,但如此高的升水加之国内油库库容偏紧,现货市场过剩,预计高位升水或将有所缩窄。

  外盘农产品期货全线收跌,美棉跌4.64%,美原糖大跌3.84%

  芝加哥期货交易所玉米小麦大豆期价4月1日全线下跌。芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的5月合约收于每蒲式耳3.3475美元,比前一交易日下跌6美分,跌幅为1.76%;小麦5月合约收于每蒲式耳5.5025美元,比前一交易日下跌18.5美分,跌幅为3.25%;大豆5月合约收于每蒲式耳8.6275美元,比前一交易日下跌23.25美分,跌幅为2.62%。

  刚刚,特朗普表示俄罗斯和沙特将很快解决石油争端!全球确诊逾93万,钟南山称疫情拐点4月底见!外盘农产

  市场分析人士认为,受新冠肺炎疫情影响,机构投资者采取抛售行为,导致当天农产品期价全线下跌。

  洲际交易所(ICE)农产品期货主力合约全线走低,原糖期货跌3.84%报10.02美分/磅;棉花期货跌4.64%报48.76美分/磅。

  国际棉花咨询委员会(ICAC)发布报告称,维持2019—2020年全球棉花产量预期在2590万吨不变,下修消费端预期至2460万吨,新冠肺炎疫情对棉花(产业)和纺织行业的最终影响还不得而知,但行业和(全球)整体经济的确都受到疫情的影响。

  美国农业部最新报告显示,2020年3月13—19日,2019/2020年度美国陆地棉净签约量为6.28万吨,较前一周减少19%,较前四周平均值减少32%。新增签约主要来自越南、土耳其、巴基斯坦、中国和印度尼西亚。取消合同的主要是日本和洪都拉斯。美国2020/2021年度陆地棉净出口签约量为1.78万吨,买主是土耳其、巴基斯坦、中国、墨西和泰国。

  美国2019/2020年度陆地棉装运量为11.78万吨,较前一周增长5%,较前四周平均值减少3%;2019/2020年度美国皮马棉净签约量为4150吨,较前一周增加7%,较前四周平均值增长2%。

  美国2019/2020年度皮马棉装运量为3946吨,较前一周增长11%,较前四周平均值增长8%,主要运往印度、巴基斯坦、埃及、土耳其和奥地利。

  此外,国内棉花库存高企。截至2月底,国内棉花商业库存高达497.26万吨,同比增加8.9%,环比下滑0.8%,棉花去库速度明显放缓。截至3月25日,棉花仓单数量为33955张,有效预报为4251张,共计38206张,折标准皮棉约152.8万吨,约占国内棉花年产量的25%,处于历史同期的最高位置。

  据国家棉花市场监测系统数据显示,2020年3月初,纱、布库存折天数较上月略有下降,但仍为2018年以来高点。对比近3年1—3月纱、布产销情况来看,目前纱、布产销率为近3年最低,分别为84.49%、80.25%;纱、布库存折天数均为近3年最大值,分别为28.67天和52.59天。

  前海期周云认为,疫情使得整个棉花产业链对棉花的需求雪上加霜。当前,纺织厂纱和布的产销率偏低、库存偏高,对原料端棉花的需求大幅减少,棉花去库速度放缓。从技术角度来看,目前郑棉处于超跌反弹阶段,结合较弱的基本面分析,郑棉仍以空头思路对待。

  “原糖此轮下跌回吐了自去年9月以来的全部涨幅,并创出阶段性新低。”中粮期货岳鹏飞告诉期货日报记者,原糖本轮下跌主要原因在于以下几方面:一是疫情蔓延使得全球恐慌情绪加重,投机资金出逃直接引发盘面下跌,管理基金净多持仓从2月18日的阶段性高位166823手回落至3月17日的9591手,3月24日翻为净空2350手,净多持仓大幅下降。二是巴西雷亚尔货币兑美元大幅贬值。春节之后,雷亚尔兑美元从4.25一路下跌至最低5.25,跌幅23.5%,当前雷亚尔兑美元仍然维持在5以上。三是原油价格大幅下跌,春节之后美原油指数从53美元/桶最低下跌至23.66美元/桶,跌幅55.4%,国际原油价格腰斩。

  岳鹏飞表示,2020年以来,巴西多次下调成品油价格,下调幅度达到40%。汽油价格的下跌使得巴西境内无水乙醇丧失竞争优势,目前无水乙醇折糖价格8.73美分/磅,低于原糖价格。市场预估2020/2021榨季巴西甘蔗榨糖比例将提高至46%,多家机构预估新榨季巴西产量在3000万吨以上,其中福四通预估产量3310万吨,苏克敦预估3300万吨,Datagro预估3250万吨。巴西产量上调将使全球产需缺口重新被界定。

  据了解,当前国内已经全面进入收榨阶段,预估2019/2020榨季糖产量1020万吨,较上榨季的1076万吨减少56万吨。随着收榨临近,本榨季减产已成定局。但是,疫情对国内消费产生不可逆的影响,国家统计局公布的最新数据显示2020年1—2月,国内七类主要含糖食品产量累计同比呈现下跌态势,跌幅在11%—36.42%。市场预估因疫情导致的消费损耗可能会在50万—100万吨。“当前来看,国内消费仍然没有完全恢复,现货销售不畅,国内现货市场压力可能后移。”岳鹏飞说。

  “另外,2009合约还面临进口压力。随着国际原糖价格大幅下跌,国内进口成本下降,进口利润扩大,按配额外85%关税核算,巴西、泰国糖进口到岸加工完税成本分别为4714元/吨、5219元/吨,均低于国内现货价格。而且5月22日之后是否会对进口关税进行调整还不确定,如果配额外进口关税恢复至50%的话,进口成本会进一步下调。”岳鹏飞认为,在国际局势动荡、国内现货销售不畅的情况下,郑糖市场仍面临下行压力

  工业品价格全面塌陷,伦创四年新低

  由于市场对新冠肺炎疫情将冲击全球经济、导致工厂大规模停工的担忧持续加剧,加之美元指数走强,伦敦金属交易所基本金属价格4月1日收盘时全线走低,铝价跌至近4年低点。

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  分析指出,由于铝广泛用于运输、包装等领域,而新冠肺炎疫情爆发后,汽车业首当其冲。因此,全球铝市场供应过剩可能远高于此前预期。

  当前,包括美国、德国、英国、法国等全球主要经济体仍在实施封锁措施,而且无法预测这些措施将持续多久,因此目前还很难预测市场过剩的程度。伦敦金属交易所铝库存自3月17日以来已增长近两成,上升至115万多吨。

  据生意社数据显示,截至3月31日国内铝锭市场均价11500元/吨,较年初(1月1日)市场均价14553.33元/吨,一季度跌幅为20.98%,其中3月份市场均价下滑1686.67元/吨,月内跌幅为12.79%。

  宝城期货程小勇表示,当前铜市场还面临海外经济停摆带来的第三轮冲击,目前外贸出口订单大范围取消已经在纺织行业出现,未来还将波及机电产品、汽车、家电等电子电气行业。尽管当前国内企业复工复产已经很高,但是相关企业还是需要进行风险管理,尤其是用铜企业的存货减值风险。在当前流动性偏紧的环境下,传统期货套保模式面临挑战,企业可以运用买入上期所铜期权构建部分套保头寸,这样可以缓解企业的期货保证金压力。

  需求下滑、库存高企,黑色系面临补跌

  4月1日,国内期市多数品种收盘下跌。其中黑色系品种领跌,焦炭跌近5%,锰硅跌逾3%,热卷跌逾2%;能化品多数下跌,甲醇玻璃跌逾2%,橡胶跌逾1%,而LPG则涨超4%;基本金属多数下跌,沪、沪铝跌逾1%;贵金属均下跌,沪金跌逾1%;农产品多数下跌,菜粕跌近5%,豆二跌逾4%,豆粕跌逾2%。

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  昨日黑色普遍下跌,焦炭跌近5%,锰硅跌逾3%,螺纹、铁矿等跌逾2%。其中,焦炭、螺纹钢主力合约获资金净流入5.54亿元和4.28亿元,螺纹钢和铁矿石日增仓11万手和17万手。

  就钢材而言,中信期货曾宁黑色团队认为,二季度存在阶段性赶工需求,基建回暖是大概率事件,需求端在二季度对价格有短期支撑。但是从全年角度来看,疫情的冲击将使得地产销售加速下滑,而在国内经济转型的大背景下,政策面也没有通过大幅放松地产调控的方式来刺激经济,其他行业机械、出口等也面临很大下滑压力,基建独木难支,疫情将导致需求全面下滑。除了需求下滑的风险,今年还将面临废钢端的双重压力。2020年铁元素供需趋于宽松,废钢价格存在下行压力。

  中信期货曾宁黑色团队表示,过去几年,在房地产韧性和废钢供应偏紧的共同支撑下,钢价在高位保持坚挺走势。今年来看,这两个支撑因素均面临转向,钢价中长周期的拐点逐步临近。二季度在阶段性赶工和终端补库支撑下若出现反弹,则将是逢高做空的入场机会。

  据中钢协统计,2020年3月上旬重点统计钢铁企业钢材库存量为2140.87万吨,比上一旬增加92.39万吨,增幅4.51%;比年初增加1187.62万吨,增幅124.59%。

  卓创铁矿石分析师于明静表示,二、三季度矿价下行风险较大。首先,巴西发货虽尚在低位水平,但澳洲发货已回升至高位,预计二季度澳洲发货量有冲量增加。其次,海外疫情导致欧洲、日韩钢企停减产情况较多,同时汽车产业减产等也导致终端需求断崖式下滑,因此对铁矿需求影响较大。预计海外难以在二季度将疫情完全控制,对铁矿需求的影响可能持续到三季度末。再次,二、三季度海外铁矿需求量大概率下降,富余的铁矿资源将更多的向国内流入,全球铁矿将由紧缺转为过剩格局。

  广东恒九投资基金经理张天访表示,螺纹钢实际去库虽然开展,但超出预期的幅度比较小,真正库存短期难以回归平均水平。按照过去两年的去库速度推算, 6月之后库存仍有1000万吨以上的可能。若后续需求不能跟上,整个成材端面临全年最大压力。按照往年的季节性规律,今年旺季结束后,螺纹库存可能还面临着巨大的压力,5月底到6月初预期最差。

  宝城期货金融研究所所长程小勇表示,黑色系商品目前价格相对坚挺主要因为国内基建的预期支撑,但是黑色系后面还会有一个补跌的过程。因为目前包括汽车零部件、家电材料等出口受限问题刚刚启幕,一些滞后性的冲击还没有显现。

  大有期货高景行认为供需双增背景下难以判断未来钢价方向。“前期现货市场的真实需求偏弱和螺纹钢与废钢之间的价差偏低压制了短流程钢厂的供给,供给受限为价格提供了支撑。随着市场成交回暖,长流程钢厂和短流程钢厂均加大供给力度,供需双增的情况下判断绝对价格的运行方向并不容易。”高景行表示,虽然库存拐点已现,但是在当前节点库存下降只是价格上涨的必要非充分条件,库存的消化速度反映出来的供需强弱力量对比更加关键。但可以确定的是,在当前的天量库存面前,价格上行的弹性受到抑制,当前的库存去化速度与往年基本持平,价格暂时缺乏向上突破的动力。

  全球确诊逾93万,美国累计确诊超21万例

  美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至北京时间4月2日06时30分左右,全球新冠肺炎确诊病例累计932605例,累计死亡46809例,累计治愈193177例。

  截至北京时间4月2日06时30分,美国累计确诊213372例,成全球首个确诊超20万的国家;死亡病例4757例;康复人数8474例。

  美国CNN1日消息称,白宫或很快提出要求,建议美国民众在公共场合佩戴口罩。报道称,美国总统特朗普的新冠病毒特别工作组的大多数成员已经达成一致,并认为美国人应该开始在公共场合佩戴口罩,并可以就此事发表正式的指南。

  钟南山最新判断:全球疫情拐点,4月底见!国内不会有第二波疫情暴发

  钟南山4月1日接受深圳卫视专访时表示,相信随着各个国家采取强有力的措施,全球疫情是能够控制下来的,“我估计应该是4月底左右,疫情应该下来了”。

  钟南山最新在接受深圳卫视专访时,谈及无症状感染者是否具有传染性、有多强的传染。他说,无症状患者有明确的传染性,这已经得到了证实。但是否有很高的传染性,现在没有证据来说明。

  此外,钟南山表示无症状感染者不会引起大暴发。他表示,因为我们有强有力的监测系统,一旦发现(无症状感染者)立即隔离,同时对相关接触者也立即隔离观察,第一时间切断传播链的话,不会出现像第一波那样的疫情暴发。

关键词阅读:特朗普 俄罗斯 沙特 石油

责任编辑:赵路 RF13155
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