农商行“入列” 银行永续债发行阵营扩容

1评论 2020-04-08 07:43:00 来源:北京商报 3天狂撸22%利润!

经过3个多月的筹备,首单农商行永续债正式发行。4月7日,深圳农商行在中国货币网披露申购提示性说明文件,将于4月8日-10日发行25亿元无固定期限资本债券,用于补充该行其他一级资本,这将成为今年第七单银行永续债,也是首单农商行永续债。在分析人士看来,在核心资本补充渠道受限情况下,永续债将成为中小银行重要的资本补充工具之一。

  北京商报讯(记者 孟凡霞 吴限)经过3个多月的筹备,首单农商行永续债正式发行。4月7日,深圳农商行在中国货币网披露申购提示性说明文件,将于4月8日-10日发行25亿元无固定期限资本债券,用于补充该行其他一级资本,这将成为今年第七单银行永续债,也是首单农商行永续债。在分析人士看来,在核心资本补充渠道受限情况下,永续债将成为中小银行重要的资本补充工具之一。

  根据说明文件,本期债券通过簿记建档方式在全国银行间债券市场公开发行,信用评级为AA+级,最小认购金额为1000万元,且必须是1000万元的整数倍,票面利率的申购区间为4%-4.8%,投资者的全部申购须位于上述区间内(含上下限)。

  据了解,2019年12月,深圳银保监局发布批复称,同意深圳农商行发行不超过25亿元无固定期限资本债券,该行成为首家“尝鲜”的农商行。北京商报记者查看银保监系统批复注意到,截至4月7日,尚未有第二家农商行获准发行永续债。

  不过,已有农商行在筹划发行。无锡农商行3月27日发布公告称,董事会会议同意该行发行不超过20亿元人民币或等值外币的减记型无固定期限资本债券。对于永续债进展情况,无锡农商行相关负责人在接受北京商报记者采访时表示,目前这一议案尚需通过股东大会审批,该行将根据业务发展需要决定发行时机。

  农商行永续债发行的背后是资本充足率承压的现状。查看近几年年报发现,深圳农商行一级资本充足率已经连续两年多下滑,从2016年末的14.09%一路降至2018年末的12.5%;2019年进一步下滑,当年9月末为12.09%。正在推进永续债发行计划的无锡农商行资本充足率也呈现下降态势,由2018年末的16.81%降至2019年末的15.85%,减少了0.96个百分点;一级资本充足率下降0.24个百分点至10.2%。

  对于此次永续债发行,深圳农商行相关负责人在接受北京商报记者采访时表示,作为农商行首单无固定期限资本债券,本次发行对全国农村中小银行机构进一步拓宽资本补充渠道,具有重要意义。永续债发行后,该行资本充足率将进一步提升,能够满足下一步业务发展对资本的需要。

  自去年1月中国银行(行情601988,诊股)成功发行首单银行永续债以来,此类债券迅速成为“香饽饽”。据统计,2019年共有15家银行合计发行了5696亿元规模的永续债,发行主体多为国有银行和股份制银行。今年银行永续债发行继续提速,目前已有6单商业银行永续债落地,发行主体多为城商行,包括杭州银行(行情600926,诊股)、泸州银行、江苏银行(行情600919,诊股)和桂林银行等。另外,还有更多发行大军在路上,广西北部湾银行、东莞银行、湖州银行等多家银行的永续债融资计划获得了当地银保监局核准。

  分析人士指出,永续债可以快速补充中小银行其他一级资本,缓解资本金压力,更好地支持实体经济。民生银行(行情600016,诊股)研究院民营企业发展研究中心主任助理徐继峰表示,对于农村中小银行机构而言,在核心资本补充受限的情况下,通过发行永续债可以有效拓宽其资本补充渠道,提升一级资本充足率和资本充足率,增强自身实力,增加对实体经济的信贷资金支持,加大对中小微企业的支持力度。此外,除发行永续债补充资本外,中小银行还可通过发行二级资本债券、优先股等解决资本问题。

关键词阅读:农商行 永续债

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