再融资新规助力券商“补血”

1评论 2020-05-11 00:00:00 来源:中国证券报 6个月大赚574%!

  □本报实习记者 林倩  

  

  南京证券(行情601990,诊股)5月10日下午发布公告称,定增方案获证监会审核通过。再融资新规令券商“补血”意愿大增,除南京证券外,海通证券(行情600837,诊股)、国信证券(行情002736,诊股)、中信建投(行情601066,诊股)、第一创业(行情002797,诊股)此前也调整了再融资方案。Wind数据显示,截至5月10日,目前共有11家券商发布再融资方案,募资规模合计为936亿元,其中8家券商的再融资类型为定增。

  南京证券修改定增方案

  南京证券此次定增要追溯到2019年8月份,彼时南京证券公告了募资规模不超过60亿元的定增预案,计划向不超过10名特定对象非公开发行不超过6.6亿股A股股票。2019年12月,南京证券非公开发行A股股票的申请获得证监会受理。

  2020年2月证监会放宽了再融资规则。南京证券在3月对定增方案进行了调整,修订了发行对象数量上限、发行价格、限售期安排等相关内容。在发行价格方面,由此前的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%调整为80%。在限售期安排方面,持有南京证券股份比例5%以下的发行对象本次认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让,而之前为12个月内不得转让。

  多家券商调整方案

  再融资新规出台后,众多上市公司公告要对之前的定增预案进行修订,而在券商板块,动作最快的是定增项目已经过会的海通证券、国信证券。

  2月25日晚间海通证券发布公告,二次修订此前的200亿元定增预案。主要是根据再融资新规做了三大调整,包括修订本次非公开方案中发行对象上限、发行价格及定价原则、限售期等相关内容。

  根据证监会的再融资新规,已取得批文、尚未完成发行且批文仍在有效期内的上市公司,适用修改之后的新规则,上市公司履行相应的决策程序并更新申请文件或办理会后事项后继续推进。也就是说,虽然海通证券的定增项目已经过会,但批文还在有效期,仍可就定增方案进行修改,并仍须证监会审核。

  同样在有效期内对定增方案进行修改的还有国信证券,该公司于3月3日公告称,公司不超过150亿元的定增方案在发行时间、发行价格及定价原则、发行对象与认购方式、限售期等多个方面都进行了调整。根据国信证券的定增方案,本次非公开发行A股股票数量不超过16.4亿股,募集资金总额不超过150亿元。

  4月22日,国信证券再次公告收到证监会出具的关于核准非公开发行股票的批复,成为再融资新规后首家定增获批通过的证券公司

  除了国信证券和海通证券,第一创业在修订了定增方案后,于4月30日也通过了证监会审核。中信建投则在3月26日也对此前的定增方案进行了修改。

  点燃券商“补血”热情

  随着多层次资本市场体系的不断发展,科创板的推出也要求保荐机构应参与战略配售,客观上对证券公司资本实力提出了新的要求。再融资新规则进一步放宽有关限制,一定程度上点燃了券商“补血”热情。

  南京证券在定增方案中指出,需通过尽快补充资本金和营运资本,进一步优化业务结构,将业务结构性调整优化上升为可持续发展的战略高度,及时跟进互联网金融服务,推动线下业务线上化。

  国信证券也表示,证券行业已经初步形成规模经济效应,行业领先的证券公司之间的规模竞争愈发激烈。公司拟通过非公开发行A股股票的方式夯实资本实力,增强综合竞争实力和抵御风险能力,推动公司战略规划落地,巩固和提升行业地位。

  西部证券(行情002673,诊股)在4月份初也公告了非公开发行A股股票预案,拟向不超过35名特定对象非公开发行A股股票数量不超过10.51亿股,募集资金总额不超过75亿元。

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