政策鼓励加强公卫体系建设 短期关注三投资主线

1评论 2020-05-29 15:58:00 来源:证券时报网 单月怒赚97%过程拆解

  医疗保健板块今日强势拉升,截至收盘,东方生物大涨逾15%,美迪西、佰仁医药涨幅超10%,迪瑞医疗(行情300396,诊股)、仙乐健康(行情300791,诊股)、新产业(行情300832,诊股)、万泰生物(行情603392,诊股)、英科医疗(行情300677,诊股)、凯普生物(行情300639,诊股)等涨停,欧普康视(行情300595,诊股)、三鑫医疗(行情300453,诊股)涨幅超8%。

  兴业证券(行情601377,诊股)发布研报称,梳理“两会”和政府工作报告中医药相关内容,其中可见未来公卫防疫、疫苗、创新药等的重视度将进一步提高。

  在政府工作报告中,关于医药的部分主要提到:要加强公共卫生体系建设。坚持生命至上,改革疾病预防控制体制,完善传染病直报和预警系统,坚持及时公开透明发布疫情信息。用好抗疫特别国债,加大疫苗、药物和快速检测技术研发投入,增加防疫救治医疗设施,增加移动实验室,强化应急物资保障,强化基层卫生防疫。深入开展爱国卫生运动。要大幅提升防控能力,坚决防止疫情反弹,坚决守护人民健康。

  兴业证券认为,未来政策的重点主要分为两块:

  1、加大疫苗研发

  疫苗是预防和控制传染病等疾病的重要手段,加快加大疫苗研发具有重要战略意义。新冠疫苗有望成为未来最重磅产品之一,同时经过此次疫情,疫苗预防的概念也快速普及,后续疫苗接种的积极性有望提升。

  2、增加防疫救治医疗设施

  疾控升级、县级医院改造、城市传染病网络改造、重大疫情救治基地储备等是增加防疫救治医疗设施的重要方面,兴业证券对这些板块进行了分析和测算,未来设备增量预计在250亿左右。其中:1)疾病预防控制体系现代化建设,全国合计所需改造规模达约7亿元;2)全面提升县级医院救治能力,全国改造县级医院规模超66亿元;3)健全完善城市传染病救治网络,全国改造规模超125亿元;4)健全完善城市传染病救治网络,全国改造规模超125亿元。

  从医药整体板块来看,短期而言,该机构建议投资者在“高成长”“快复苏”“绝对收益”三条主线进行布局。

  “高成长赛道”:主要是一季度并未受到影响的医疗器械迈瑞医疗(行情300760,诊股)、万东医疗(行情600055,诊股)、健帆生物(行情300529,诊股)、鱼跃医疗(行情002223,诊股)、万孚生物(行情300482,诊股);连锁药店:益丰药房(行情603939,诊股)、大参林(行情603233,诊股)、老百姓(行情603883,诊股)、一心堂(行情002727,诊股)。

  “快复苏”: 主要是指一季度受到一些影响,但二季度之后会迅速复苏的核心资产处方药:恒瑞医药(行情600276,诊股)、石药集团、中国生物制药、长春高新(行情000661,诊股));医药消费品:片仔癀(行情600436,诊股)、云南白药(行情000538,诊股));手术相关耗材:乐普医疗(行情300003,诊股)、心脉医疗、骨科、艾德生物(行情300685,诊股)、疫苗:康泰生物(行情300601,诊股)、康希诺生物、智飞生物(行情300122,诊股)、华兰生物(行情002007,诊股)等。

  “绝对收益”:是指低估值滞涨品种+具有资产重估能力的【绝对收益品种】(丽珠集团(行情000513,诊股)、恩华药业(行情002262,诊股)、国药一致(行情000028,诊股)、华东医药(行情000963,诊股)等)。

  中长期来看,需要关注几条战略性的赛道:创新医疗(行情002173,诊股)器械(特别是细分市场增速快,所在领域进口替代率还比较低的领域)、创新药(几家大型药企核心资产、核心CROCDMO公司、部分biotech、创新疫苗)、医疗服务(各细分赛道的第一家/最大的上市公司)、消费升级(药店+独家中药品牌企业)。

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