又见险资密集举牌 国寿、中信保诚同时出手!创新高的举牌背后 竟隐藏这些秘密…

1评论 2020-06-02 10:52:10 来源:券商中国 作者:刘敬元 6个月大赚574%!

  6月1日,市场迎来两家险资机构举牌的消息。

  这两个举牌消息分别是,中国人寿(行情601628,诊股)二度举牌农业银行(行情601288,诊股)H股,中信保诚人寿举牌中集集团(行情000039,诊股),今年1月初中信保诚人寿曾举牌中集集团H股。

  6月1日之前已有近2个月未见险资举牌。这两则消息意味着,尽管举牌动作沉寂近2个月,但险资在不断增持重点股票。

  国寿系二度举牌农行H股,曾二度举牌中广核电力H股

  6月1日,中国人寿集团公告,截至5月26日,国寿集团连同其关联方中国人寿股份公司合并持有农业银行H股30.75亿股,约占该农行H股股本的10.002%,触及二度举牌线10%。国寿集团通过沪港通港股二级市场买入农行H股股份,将本投资纳入境外股票投资管理。

  权益投资占比方面,3月31日,国寿集团合并权益类资产账面余额占一季末合并总资产的比例为20%;截至2020年5月26日,国寿系合并持有农业银行H股股票的金额为87.08亿元,二者合计占国寿集团一季末合并总资产的比例为20.186%。

  中国人寿系首次举牌农行H股发生在2月19日。根据此前公告,2月17日前,中国人寿持有的农业银行H股股票为14.56亿股,持股比例为4.7377%。中国人寿2月17日至19日通过港股二级市场连续买入农业银行H股股份共计8120万股,连续三日交易完成后,中国人寿持有的农业银行H股股票为15.38亿股,持有股份比例从4.7377%上升至5.0018%,国寿系合并持股从4.9829%上升至5.2470%。

  外,农行H股并非国寿系今年举牌的唯一一只股票,国寿系此前还举牌了中广核电力H股,也是二度举牌。3月13日,中国人寿通过港股通从港股二级市场买入中广核电力,当日买入600万股股份,使其持股比例从9.952%突破10%,达到10.005%。

  中信保诚人寿举牌中集集团,过去6个月投入约5.5亿

  除国寿系外,6月1日为市场所知有举牌的险资是中信保诚人寿,这是一家合资寿险公司。

  6月1日晚,深市上市公司中集集团(000039.SZ)公告,5月29日,中信保诚人寿通过二级市场增持该公司A股713.75万股。本次权益变动完成后,中信保诚人寿持有上市公司中集集团(A股、H股共计1.86亿股,其中A股1973万股,H股1.66亿股,持股合计占中集集团股比为5.19%。

  公告称,中信保诚人寿为发挥寿险资金优势、开展长期的价值投资,基于对中集集团及其所在行业的分析判断及充分论证,认为中集集团具有长期的投资价值,拟通过本次增持取得中集集团部分股权,进一步加强对中集集团的投资。

  本次权益变动完成后,中信保诚人寿不排除未来12个月内继续增持中集集团的股票。中信保诚人寿买入中集集团股票的资金来源为中信保诚人寿保险的保险责任准备金。

  除本次增持外,中信保诚人寿本次增持前6个月内通过证券交易所的证券交易系统累计增持中集集团股票8317万股,其中A股393万股,H股7923.86万股,合计占中集集团总股本2.32%。该时间段内的成交均价为6.6元/股,其中A股为7.63元/股,H股为6.54元/股。

  也就是说,增持前的6个月内,中信保诚人寿增持中集集团共计投入约5.5亿元。

  此前,中信保城人寿曾公告,今年1月6日,通过深港通买入并举牌中集集团H股,持有中集集团H股股票为1.03亿股,占其H股股本比例约为5.0121%。

  值得一提的是,中信保诚人寿尽管体量较小,但其今年举牌的股票也不仅中集集团一只。3月19日,该公司通过深港通从港股二级市场买入中国光大控股H股股份,并举牌。举牌后,中信保诚人寿持有中国光大控股香港流通股的比例约为5.1323%。

  5家险企今年举牌13例,举牌数创四年新高

  作为A股第二大机构投资者,保险资金的动向一向是市场关注焦点。今年以来险资相继举牌上市公司,引发市场广泛关注。

  从数量上看,2017年、2018年、2019年险资举牌上市公司案例各有7次、10次和8次。而今年才进入6月份,据券商中国统计,加上上述最新的2例,今年以来的举牌动作已经有13例,达到近年最多。

  险企此轮重回举牌模式,在主体和方式上和上一轮都有诸多不同。一是注重价值增长的稳健型险企唱主角,今年险资举牌的13例,举牌险资仅5家,包括国寿系、太平人寿、太保系、华泰资产、中信保诚人寿;二是资金来源多来自于自有资金、保险责任准备金、募集资金。

  从举牌驱动力上,险资此轮举牌既有外在因素也有内在需求。

  一是政策上鼓励保险资金发挥长期稳健投资优势,为实体经济提供更多长期资金支持。

  二是逐渐完善的资本市场将持续奖励业绩优良且稳健增长的个股,符合险资价值投资需求。

  三是考虑到低利率趋势,以及利率下行时优质资产少,在长期投资眼光下,股市是比较有机会的投资领域。

  四是应对新金融工具会计准则调整需要,通过逐步减少二级市场股票配置,增加长期股权配置,可以保持权益投资乃至整个投资收益的稳定。

  保险投资人士认为,在未来利率下行趋势下,权益资产的占比也将会是逐渐抬高的过程。

  险资举牌集中于港股

  今年险资举牌的另一个特点是偏好港股。

  券商中国记者统计,今年险资13次举牌涉及8家上市公司股票,其中10次为港股。涉及的股票包括大悦城(行情000031,诊股)、国创高新(行情002377,诊股)、农行H股(被2家险资举牌3次)、锦江资本H股(3次)、赣锋锂业(行情002460,诊股)H股、中广核电力H股(第2次)、光大控股H股、中集集团及其H股。

  同时,不少H股股票都被险资二度举牌,包括锦江资本H股、中广核电力H股,农行H股更是被国寿系举牌2次、被太平人寿举牌1次。

  券商中国记者了解到,香港股市经过去年下半年以来的震荡,一些港股较A股出现了较高的折价率,具有一定吸引力。而且,对于险资来说,H股入手成本较低,但可以实现与A股同等的分红,对于注重固息收入的险资具有投资价值。早在今年初,不少险资负责人便看好港股投资机会。

  以农行H股为例,不仅太平人寿重仓,也是国寿重仓标的。银行股本身就有较高的股息率,一直是保险股的重仓类别。此外,港股经过调整,股价相对于A股也显示出了一定的折价空间。

  同时,港股举牌增加的一个重要原因是由于两地监管要求差异所致。业内表示,资金在香港市场的举牌动作不少属于权益申报的情况。与内地的监管要求不一致,香港方面是如果达到流通股一定比例,比如说5%,而不是总股本的5%,就必须进行一次权益申报,往往大家会理解为举牌。从目前来看,险资在香港股票方面的一些投资,在总股本中的占比相对来说还是比较低的,这跟内地的举牌有一些差异。

  另据了解,从政策层面,对险资权益投资比例的放宽正在酝酿之中。监管部门已经多次发声,将允许符合一定条件的保险公司适度提高权益类资产投资比重,超过30%上限。保险投资人士认为,适度提高权益比例对保险公司加大权益投资而言属于利好,短期而言,保险公司不一定会大幅提高权益比例,但从长期来看,各家公司根据自身情况可以有更多布局空间。

  根据中国保险行业协会网站及上市公司公告的险资举牌信息,险资今年13度举牌分别是:

  1

  太平人寿举牌大悦城

  1月3日,太平人寿公告完成举牌大悦城非公开发行股份,投资金额19.07亿元。据披露,2019年12月16日,太平人寿与大悦城签署了股票认购协议。此后,通过参与申购本次大悦城非公开发行股份,太平人寿获配约2.83亿股,获配股数占大悦城本次非公开发行后总股本的6.61%,对应投资金额19.07亿元。太平人寿本次认购大悦城非公开发行股份的资金来源为保险责任准备金。

  2

  华泰资产举牌国创高新

  1月9日,华泰资产耗资2.79亿元受让国创高新7330万股票。据披露,1月9日,华泰资产发行并管理的“华泰资产-创赢系列专项产品(第1期)”账户通过协议转让方式,从转让方国创高科实业集团处受让上市公司国创高新7330万股股份,持股比例7.9993%,达到了5%的举牌线,交易金额约为2.79亿元。该项交易前,“华泰资产-创赢系列专项产品(第1期)”未投资过国创高新。此次举牌资金来源为“华泰资产-创赢系列专项产品”向合格投资者所募集的资金。

  3

  中国人寿举牌农行H股

  2月17日、18日、19日,中国人寿通过港股二级市场连续买入农业银行H股股份共计8120万股。2020年2月17日前,中国人寿持有的农业银行H股股票为14.56亿股,持股比例为4.7377%。连续三日交易完成后,截至2月19日,中国人寿持有的农业银行H股股票为15.38亿股,账面余额为44.34亿元,持有股份比例从4.7377%上升至5.0018%,公司及一致行动人合并持股从4.9829%上升至5.2470%。中国人寿此次增持资金来源为保险责任准备金。

  4

  太保寿险举牌锦江资本H股

  2月19日,太保寿险通过受托管理人太保资管管理的QDII账户直接在香港市场买入锦江资本H股股份。举牌前,太保寿险持有锦江资本6949.4万股,举牌后持有锦江资本6978.6万股,占其香港流通股比例约为5.015%。以2020年2月19日锦江资本收盘价和港元兑人民币汇率0.90为基准,太保寿险持有的锦江资本股票的账面余额为0.89亿元,占太保寿险2019年四季度总资产的比例约为0.007%。

  5

  太保系举牌赣锋锂业H股

  2月24日,太保集团及控股子公司合计买入赣锋锂业H股股票240.52万股,加上此前持有赣锋锂业H股股票791.72万股,太保系合计持有的赣锋锂业H股股票达到1032.24万股,占赣锋锂业已发行H股股票的5.16%。

  6

  中国人寿举牌H股中广核电力

  3月13日,中国人寿再度通过港股通从港股二级市场买入中广核电力,当日买入600万股股份,使其持股比例从9.952%突破10%,达到10.005%。截至13日,持有中广核电力H股股票的账面余额为17.69亿元。

  7

  太保寿险再度举牌锦江资本H股

  3月18日,太保寿险通过太保资管通过受托管理的QDII账户在香港市场买入锦江资本的股份,举牌后持有的锦江资本股票约1.46亿股,占其香港流通股比例约为10.46%。

  8

  中信保诚人寿举牌光大控股H股

  3月19日,中信保诚人寿通过深港通从港股二级市场买入中国光大控股H股股份。举牌后,其持有中国光大控股香港流通股的比例约为5.1323%。

  9

  太平人寿举牌农行H股

  3月23日,太平人寿耗资8500万港元,通过沪港通从港股二级市场购买入2998.3万股农行H股股份,举牌后持有15.45亿股农行H股,占其香港流通股比例升至5.03%。

  10

  中信保诚人寿举牌中集集团H股

  1月6日,公司通过深港通从港股二级市场买入中集集团H股。此次举牌后,中信保诚人寿持有中集集团H股股票为1.03亿股,占其H股股本比例约为5.0121%。以2020年1月6日中集集团H股收盘价7.41港元/股和港元兑人民币汇率0.8958为基准,中信保诚人寿持有中集集团H股的账面余额为6.85亿元,占中信保诚人寿2019年四季度末总资产的比例约为0.8650%。

  11

  太保寿险举牌锦江资本H股

  4月7日,太保寿险受托管理人太保资管通过受托管理的太保寿险账户在香港市场买入锦江资本股份,本次举牌前,太保寿险持有锦江资本H股股份2.08亿股,展期香港流通股比例约为14.98%。本次举牌后,太保寿险持有锦江资本股票为2.1亿股,占其香港流通股比例约为15.10%。

  12

  中国人寿集团举牌农行H股

  6月1日,中国人寿公告,5月26日,国寿集团合并持有农业银行H股307456.9万股,约占农行H股股本的10.002%。国寿系增持农业银行股票的资金来源为保险责任准备金。

  13

  中信保诚人寿举牌中集集团

  6月1日晚,中集集团公告,中信保诚人寿5月29日通过二级市场增持公司A股(000039.SZ)7,13.75万股。在本次权益变动完成后,中信保诚人寿持有中集集团A股、H股共计1.86亿股,其中A股1973万股,H股1.66亿股,持股合计占上市公司股比为5.19%。买入中集集团股票的资金来源为中信保诚人寿保险的保险责任准备金。

关键词阅读:险资 举牌 国寿 中信保诚

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