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前言:

8月15日,全国各族人民深切哀悼舟曲特大山洪泥石流遇难同胞。近日,洪水施虐舟曲、汶川等部分地区,但是洪水无情人有情,各行各业的人们都在牵挂着洪水施虐地区的群众。在全国人民向甘肃舟曲特大山洪泥石流遇难同胞致哀的同时,编者祈愿灾区人民尽快远离洪水,早日过上正常的生活。

政协委员提议建立国家应急救灾物资信息平台

住建部部署舟曲危房评估鉴定和灾后重建规划工作

8月13日下午,住建部部长姜伟新主持召开了舟曲抢险救灾工作领导小组第四次会议。会上听取了住房和城乡建设系统舟曲抢险救灾的最新工作情况,并对下一步工作作出部署,要求对灾区危房评估鉴定和灾后恢复重建规划工作早作部署,做好准备,随时出发。据了解,为满足灾区群众饮用水需求,住建部派出的应急供水车在原水浊度高的条件下强行制水,大量泥沙导致设备部分损坏,经过连夜抢修,目前恢复了正常供水。另外,住建部调往灾区的30个移动厕所连续行驶50多个小时后,8月13日凌晨抵达舟曲,正在逐个定位安装。[详细]

央行:灾区住房贷款利率可为六成 首付比例可达一成

8月16日,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会发出《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于全力做好甘肃、四川遭受特大山洪泥石流灾害地区住房重建金融支持和服务工作的指导意见》,对银行业金融机构做好金融支持和服务工作提出了具体要求,其中包括下调灾区住房贷款利率和首付款比例。 央行表示,“鼓励银行业金融机构根据农户收入状况与特点,提供灵活多样的贷款偿还方式,减轻农户前3年的本金偿还压力。降低城镇灾区个人住房贷款利率下限和最低首付款比例,对住房贷款利率可适当下浮,最低为贷款基准利率的0.6倍,首付款比例可适当下调,最低可下调为10%。”[详细]

考验行业一——医药 具有防御价值

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  甘肃舟曲境内发生特大山洪泥石流灾害,牵动着亿万人民的心。泥石流灾害发生后,在防病保健工作中,卫生系统充分发挥中医药和饮食食材作用,收效良好。灾区传染病疫情虽然得到了很好的控制,但是舟曲灾区还是需要很多药品,其中最需要84消毒液,硅胶手套,雨鞋,感冒药,腹泻药,葡萄糖或者盐水等。我们来关注一下医药行业。

  行情表现:今年,医药股表现应该算是非常优秀,医药指数创了6000点时的新高。上周,医药股上市交易的总家数为146家,其中,平盘及上涨的股票有83家,占总家数的57%;涨幅超过5%的股票有22家,占总家数的15%;超过10%的股票有5只,分别为莱茵生物(002166)(涨幅21.67%)、海正药业(600267)(涨幅16.76%)、联环药业(600513)(涨幅14.84%)、昆明制药(600422)(涨幅10.84%)、马应龙(600993)(10.01%)。
  行业动态:随着经济的快速增长、人民生活水平的提高、人口绝对数增长、城市化、老龄化,以及医改等政策支持,我国医药工业整体呈高速增长态势,2009年实现收入1.04万亿元,同比增长23.1%。
  投资策略:长江证券在8月行业投资策略中认为,如果大盘指数继续走强,医药股投资难以获得超额收益;如果大盘指数走弱,则医药股和小盘股将在一段时间内体现防御价值;但药品降价和医药行业反商业贿赂的具体执行力度可能再次从情绪上影响医药股的表现,因此在医药股表现较好时反而应适当谨慎。
[全文]

考验行业二——农业 有望成下阶段投资主题

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  甘肃省舟曲县发生特大泥石流灾害后,农业部迅速与甘肃省农业部门取得联系,详细了解受灾情况。据初步调查,舟曲县部分村庄房屋倒塌,牲畜圈棚等农业基础设施损毁严重,农作物受灾面积3000多亩,冲走畜禽1万多头。没有粮食人们是无法生活的,让我们一起关注一下农业版块。

  行情表现:上周,农业股指数总体跑赢上证指数,涨幅为0.87%。上周,上市交易的总家数为46家,其中,平盘及上涨的股票有20家,占总家数的43%;涨幅超过5%的股票有3家,分别为东方园林(002310)(涨幅14.81%)、绿大地(002200)(涨幅9.76%)、正邦科技(002157)(涨幅7.1%)。

  行业动态:全球的极端天气多发使得全球农产品价格上升。加拿大播种期小麦遭遇连续暴雨,欧洲、俄罗斯小麦区则严重干旱。国内低温、旱灾和罕见洪灾接连发生,也将影响农作物产量,从而影响国内粮价。专家预计4月低温影响了早稻、冬小麦产量推迟了收获时间,更可能使秋粮遭遇早霜减产。此外,极端天气因素非常可能还要持续1个月,8月份是我国汛期中洪涝灾害最严重的月份。

  投资策略:国泰君安认为,种子公司将继续受到玉米等粮食价格上涨的刺激以及国家的生物育种产业振兴规划的影响。同时,报告认为粮价和猪价继续上涨以及恶劣天气的持续和潜在的疫病的发生都将可能引发市场对于通胀遐想,通胀预期的提升将延续市场对农业股的投资热情。东方证券也认为,通胀周期中,农业股超额收益最为明显的是由温和通胀转向高通胀的阶段,此后农产品价格的每一次反弹都会体现为农业股较为明显的超额收益。[全文]

 

考验行业分三——交通运输 未来需求增长存疑虑

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  截至13日,甘肃省交通运输部门共投入养护、施工、路政等抢险保通人员800余人、大型机械70余台,储备应急客运运力405辆,货运运力697辆。已派出客运运力26辆,运送各类救援人员732人,派出货运运力87辆,运送救灾物资499吨。运输行业重要性可见一斑,可关注一下。

  行情表现:上周,交通运输股指数总体跑赢上证指数,涨幅为1.96%。上周,上市交易的总家数为37家,其中,平盘及上涨的股票有7家,占总家数的19%,分别为中储股份(600787)(涨幅7.14%)、长江投资(600119)(涨幅6.56%)、外运发展(600270)(涨幅4.79%)、中信海直(000099)(涨幅3.49%)、江西长运(600561)(涨幅3.14%)、SST天海(600751)(涨幅1.62%)、长航油运(600087)(涨幅1.06%)。

  行业动态:截至13日11时,甘肃省交通运输部门共投入养护、施工、路政等抢险保通人员800余人、大型机械70余台,储备应急客运运力405辆,货运运力697辆。已派出客运运力26辆,运送各类救援人员732人,派出货运运力87辆,运送救灾物资499吨。武警交通部队第一、六支队和第二工程处累计投入机械车辆459台,担负舟曲县转移营救群众、道路保通和县城街道清淤任务。共计营救转移群众2726人、清理倒塌房屋146间、抢通道路7.92公里。

  投资策略:上海证券给予交通运输行业“中性”的投资评级。目前,国内外经济的向好带动了运输需求,运量持续增长。尤其是货运业务快速回升,如公路、铁路、航空货运量都有较大幅度的增长,随着基数的抬高,未来增速将有所放缓;而与外围经济相关性较大的航运、港口等运营回稳明显,但市场对未来需求增长仍存疑虑,关注其持续性及相关公司的投资机会。[全文]

考验行业四——建筑材料 淘汰落后产能 上市公司受益

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  据了解,舟曲县部分村庄房屋在泥石流中倒塌。对于遭受重大灾害,房屋、家园被冲毁的舟曲来说,重建家园是所有幸存者的心愿。希望所有的幸存者尽快重新拥有家园。建筑建材在这个过程中角色重要,一起来看一下。

  行情表现:上周,建材股指数总体跑赢上证指数,涨幅为1.72%。上周,上市交易的总家数为74家,其中,平盘及上涨的股票有21家,占总家数的28%;涨幅超过5%的股票有9家,为金刚玻璃(300093)(涨幅13.33%)、帝龙新材(002247)(涨幅10.25%)、中国玻纤(600176)(涨幅9.09%)、西部建设(002302)(涨幅8.45%)、中材科技(002080)(涨幅8.44%)、南玻A(000012)(涨幅8.36%)、青松建化(600425)(8.22%)、科冕木业(002354)(涨幅6.54%)、国风塑业(000859)(涨幅5.05%)。

  行业动态:工信部于8月8日公布18个工业行业淘汰落后产能企业名单,其中水泥企业762家,要求落后产能必须在10年9月底前关闭。为确保政策执行力,工信部表示必要时,政府相关部门可要求电力供应企业依法对落后产能企业停止供电。 按照本次公布的企业名单,2010年淘汰落后产能总量达到10727.7 万吨,较前期规划9915万吨提高约812.7万吨。

  投资策略:申银万国在最新的行业报告中认为未来落后产能淘汰,将会导致水泥有效新增供给下滑,供需结构不断转好。同时由于华北、西北、东北区域淘汰落后产能比例较高,因此这些区域企业,包括冀东水泥(000401)、祁连山(600720)、亚泰集团(600881)将成为主要受益对象。[全文]

 

考验行业五——电力 火电盈利将维持低位

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  甘肃省甘南州舟曲县受特大泥石流灾害损毁了大量电力设备,国家电网公司加紧抢修,全力做好舟曲水淹区域内配电台区“水退、人进、电通”恢复供电工作,并严密防范次生灾害。截至8月12日17时,舟曲已有148个配电台区、8025户用电客户恢复供电,位于县城水淹区域的24个配电台区、2975户用户无法恢复供电。来看下电力行业。

  行情表现:上周,电力股指数总体跑赢上证指数,涨幅为1.34%。上周,上市交易的总家数为54家,其中,平盘及上涨的股票有18家,占总家数的33%;涨幅超过5%的股票有5家,分别为乐山电力(600644)(涨幅16.65%)、宁波热电(600982)(涨幅7.44%)、凯迪电力(000939)(涨幅7.21%)、富龙热电(000426)(涨幅5.72%)、三峡水利(600116)(涨幅5.38%)。

  行业动态:甘肃省舟曲受特大泥石流灾害损毁的2条10千伏、1条6.3千伏线路及13个配电区已抢通恢复供电。国家电网公司在加紧抢修受损电力设施,全力做好舟曲水淹区域内配电台区“水退、人进、电通”恢复供电工作的同时,严密防范次生灾害。受用电需求攀升和上半年水电减发的影响,火电企业发电量增加较快,营业收入均有大幅度提升。但受上半年电煤价格上涨,燃料成本增加的影响,多家公司净利润增幅较小,甚至出现下降。对于水电比重较大的企业,随着近期雨水的到来,水电出力快速增加,公司的盈利能力将得到提高。

  投资策略:安信证券在8月投资策略中给予行业“同步大市A”评级。认为虽然下半年经济或出现下滑,会减少煤炭需求,但考虑国内煤炭市场供需仍相对较紧,所以煤炭下跌的空间不大。因此在利用小时难有亮点,煤炭维持高位的情况下,火电盈利仍将维持低位。[全文]

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