2009年铁矿石谈判2009年铁矿石谈判
前言  
   2009年的铁矿石谈判终于尘埃落定,据中国钢铁工业协会网站消息,中钢协17日发布公告显示,以宝钢为代表的中国钢铁企业与澳大利亚FMG公司经过充分交流和认真商讨,以合作互利为共识,对2009年度中国钢铁企业进口铁矿石价格达成双方都能接受的谈判结果。[评论]
谈判双方简介
  供应方
  ·必和必拓公司:必和必拓公司于2001年由两家巨型矿业公司——BHP与英国比利登公司(Billiton)合并而成,现在已经是全球最大的采矿业公司。在澳大利亚、伦敦和纽约的股票交易所上市。
  ·力拓矿业公司:世界第二大矿业公司,最早成立于1873年。在全球拥有60多家子公司。公司于1962年至2000年间该公司兼并了数家全球有影响力的矿业公司,成为在勘探开采和加工矿产资源方面佼佼者。
  ·巴西淡水河谷:巴西淡水河谷公司 (CVRD)是世界第一大铁矿石生产和出口商,也是美洲最大的采矿业公司,其产量占巴西全国总产量的80%。
  购买方
  ·中钢协:中国钢铁工业协会是中国钢铁行业全国性行业组织。现有团体会员单位206个,个人会员10人。理事107个,常务理事67个。
  ·宝钢:宝钢集团有限公司(简称宝钢)是中国最具竞争力的钢铁企业,自2003年至2007年,宝钢连续五年进入世界500强。
  ·国内其他钢企:鞍山钢铁集团、武汉钢铁(集团)公司、首钢总公司、唐山钢铁集团、邯郸钢铁集团、山东钢铁集团等。
 
必和必拓:公司不会接受FMG谈判价格
  中国钢厂与FMG就2009年下半年铁矿石价格达成35%降幅协议。8月18日,BHP(必和必拓)中国区一位高管表示,尽管公司还没公开表态,但可以肯定BHP不会跟随FMG与中国的谈判结果。[全文][评论]
中钢协公布2009年度中国进口铁矿石价格谈判结果
 澳大利亚FMG公司承诺销售给中国钢铁企业的铁矿石实行一个价格,即粉矿干基离岸价每吨度94美分,块矿干基离岸价每吨度100美分。合同有效期自2009年7月1日至12月31日。[全文][评论]
最新报道
各方观点
 
金融界调查
 1.你觉得2009年铁矿石价格谈判结果会如何?
 




 2.你认为2009年铁矿石谈判中中国企业能否获得话语权?
 



 3.你认为中国企业如何才能取得铁矿石谈判话语权?
 





相关专题
2008年铁矿石谈判
2008年铁矿石谈判
2006:铁矿石价格暗战
  2009年铁矿石谈判进程
2009年
8月17日
宝钢与FMG达成谈判结果:粉矿降价35% 2009铁矿石谈判宝钢与澳大利亚第三大铁矿石公司FMG达成结果,粉矿降价35.02%,块矿降价50.42%。降幅超过日澳首发价。
2009年
5月29日
中钢协咬定40%降幅不松口 针对这个首发价,中国钢铁工业协会秘书长单尚华接受采访时表示:“降价远远不够,国内钢企若按照这样的价格购买,买得越多就赔得越多,我们必须坚持原则(降至2007年的价格基础再谈)。”
2009年
5月28日
韩国浦项制铁宣布接受价格33%降幅 全球第四大钢铁企业、韩国浦项制铁昨天宣布接受日本与澳洲达成的2009年度国际铁矿石合同价格。浦项制铁在公告中称,已经接受力拓提供的铁矿粉降价33%,每吨58.2美元。
2009年
5月26日
日企与澳矿达成降价33%协议 力拓公司26日在其网站上宣布,已与日本新日铁公司在新一年度长期协议铁矿石价格谈判中达成一致,新一年度的粉矿和块矿价格分别比上一年度下降32.95%和44.47%。
2009年
4月7日
力拓向亚洲钢厂出售铁矿石价格暂降20% 4月7日,全球第二大铁矿石生产巨头力拓表示,已经与一些亚洲主要客户达成协议,铁矿石暂时降价20%供给亚洲钢铁企业。这是力拓自上一年度长期协议铁矿石价格在4月1日到期后的最新动作。
2009年
1月9日
中国钢企要求降价约40% 铁矿石市场供求的主导权近五年内首次向钢铁企业转移。此前中钢协秘书长向记者表示,钢材价格大幅度下跌反映到铁矿石长期协议价格上,如果只是小幅度下降,肯定说不过去,中国钢铁企业也无法承受。
 
铁矿石供应商家底揭秘

  力拓:澳大利亚第一和世界第二的铁矿石生产企业,目前拥有110亿吨铁矿石储量,大部分资源都在澳大利亚皮尔巴拉地区。近几年,其铁矿石销售市场主要集中在亚洲地区,其中中国市场占其总销量的一半左右。
   必和必拓:全球最大的矿产资源生产商,与力拓相比,必和必拓铁矿石产量相对较小,但铁矿石是其最赚钱的业务之一。目前,必和必拓拥有70亿吨左右的铁矿石储备量,97%用于出口。与力拓一样,中国也是其最主要的铁矿石销售地。
   淡水河谷:世界最大的铁矿石生产企业,拥有86亿吨高品位铁矿石储量。根据联合金属网预测,2009年淡水河谷铁矿石产量将达3.4亿吨,增幅6.7%。
   FMG:近年来铁矿石谈判中涌现的新生力量,其产量100%用于出口,中国是其最主要的销售市场,占其总出口量的比例高达95%。值得注意的是,我国华菱钢铁集团已成功入股FMG公司。

  
前10个月国内累计进口铁矿石3.77亿吨

  今年前10个月,国内累计进口铁矿石3.77亿吨,同比上年多进口0.63亿吨,进口量同比增长了20%。预计2008年全年进口量将超过4亿吨。今年预计粗钢产量近5亿吨,比2007年4.89亿吨仅增产1000万吨左右的粗钢。铁矿石资源供给达到较富裕的局面。[全文][评论] 

近两年中国进口铁矿石情况

项目

2008年1-10月进口量

比重

2007年全年量

比重

全部进口量:

37669万吨

 

38309万吨

 

  其中:

1、澳大利亚

15535万吨

41.2%

14560万吨

38.0%

2、巴西

8526万吨

22.6%

9763万吨

25.5%

3、印度

7676万吨

20.4%

7937万吨

20.7%

4、南非

1217万吨

3.2%

1223万吨

3.2%

5、乌克兰

627万吨

1.7%

228万吨

0.6%

6、印度尼西亚

598万吨

1.6%

442万吨

1.2%

7、伊朗

489万吨

1.3%

504万吨

1.3%

近8000万吨铁矿石压港 中钢协要求控制超量进口

  据交通部有关部门统计,5月15日全国港口港存铁矿石高达7922万吨,比年初增加50%以上,创我国港存矿的最高纪录。中钢协对各会员企业提出了要求,严格按照钢铁生产和适量库存的实际需要组织铁矿石进口,防止出现盲目超量进口的情况。[全文][评论]
  相关阅读:今年铁矿石产能过剩1.3亿吨 

 
世界主要地区进口铁矿石对比(万吨):
世界主要地区进口铁矿石对比(万吨)
中钢协预警:过量进口铁矿石将致重大损失

  随着中方与澳大利亚铁矿石谈判逼近6月30日的最后期限,昨天中国钢铁工业协会再次发布通知,用数据对企业盲目过量进口铁矿石提出预警。中钢协表示,今年以来,全行业钢铁生产增速放缓,国产铁矿石大幅度增产,满足国内高炉生产增产需要后出现富余。在这种情况下,盲目过量进口铁矿石,有可能给企业带来重大的经济损失。[全文][评论] 

年份
达成协议时间
谈判双方
铁矿石涨幅
购买方
供应方
粉矿
块矿
2008年
2008年01月
宝钢
力拓
79.88%
96.5%
2007年03月
日本日新铁
韩国浦项
巴西淡水河谷
65%
71%
2007年
2006年12月
宝钢
巴西淡水河谷
9.5%
9.5%
2006年
2006年6月
宝钢
必和必拓
19%
19%
2005年
2005年2月
日本日新铁
力拓
71.5%
71.5%
  
中方将改变铁矿石谈判机制

  铁矿石的暴利时代过去了,国际谈判机制有望回归。实行了27年之久的铁矿石谈判机制将推倒重来。中钢协表达了“2009年中方将改变铁矿石谈判机制”等观点。铁矿石谈判机制需要改变,明年铁矿石谈判要实现长协矿与现货矿一个价格,要消除亚洲与欧洲的价格差等。此论调也预示着今年的铁矿石谈判将风起云涌。[全文][评论]

金融危机带来分界点

  铁矿石市场告别暴利时代:“铁矿石和海运市场将告别暴利时代。”中国冶金矿山企业协会会长邹健指出,尽管受国际垄断因素影响,铁矿行业仍有较好的赢利空间,但从今年年底开始,铁矿石将进入价格相对稳定的时期,不会再像前几年那样大起大落。
  海运费大跌:现在的铁矿石国际海运费已经降到了2002年的水平,仅是今年最高峰时价格的1/10。矿商们以海运费为借口哄抬铁矿石价格的企图率先落空。
  进口铁矿石需求减少:中国的钢厂在大幅减产过冬,国内矿每年产量在增加,况且囤积以及库存的铁矿石已经够多了。“以往是供不应求,卖方在谈判中非常强势,所以他们可以狮子大开口,现在是个机会,中钢协以及宝钢应该借助这个时机来巩固并完善谈判机制。”

依然难获铁矿石定价权

  中钢协10月份的统计数据显示,71家大中型钢厂月度亏损额达到58亿元,这也意味着中国钢铁业6年来首次出现月度亏损。以这样高昂的代价,能让毫无退路的中国钢铁业赢得国际铁矿石的定价权吗?笔者认为,这是一个无法兑现的“空头支票”。中国钢铁业如果不拿出一套完整的战略战术来,是无法打赢与国际三大矿业巨头的“铁矿石会战”的。[全文][评论] 

三点依据

  依据一:中国钢厂与三大矿业巨头之间的谈判实际上并没有公平可言。我们拥有全球最大的钢铁产能,也是全球最大的铁矿石买家,但对方拥有全球铁矿石海运贸易量70%的资源。只要中国钢厂炉子开了,有钱赚,对方就可以用断货来“逼宫”。
  依据二:中方与三大矿业巨头之间的谈判并不能真正实现“双赢”。国际铁矿石价格是中国人买起来的,这其中的泡沫也是中国“吹”起来的。铁矿石价格涨了6年,中国钢厂还有钱赚,是赚的下游产业的钱。钢厂与国际矿业巨头表面上的“双赢”,实际上以牺牲中国下游产业为代价换来的。
  依据三:中国钢铁业全行业亏损了,外方靠断货“逼官”这一招不管用了。但只要中国钢厂开始盈利,断货提价仍能一招致命。这就是为什么到今年9月,全球金融危机已经明朗化了,淡水河谷还敢提价的原因。

  
钢铁出口创两年新低 底部周期或还有两年

  据海关最新统计,11月份我国钢材出口295万吨,比上月(下称环比)减少167万吨;11月份我国钢材进口103万吨,环比下降12万吨;11月粗钢净出口194万吨,环比10月减少45.5%。[全文][评论]

经济刺激计划仅解钢铁行业近忧

  近期关税调整、银行降息、国家储备钢材传闻……钢铁行业利好不断,对市场信心恢复产生了积极影响。但政策只能助解近忧,需求仍是行业最大风险。[全文][评论]

中钢协副秘书长戚向东:明年钢铁出口将大幅下降

  由于国际市场需求萎缩,2009年钢铁产品出口将大幅下降,出口减少的钢材回流到国内市场,对国内市场供需关系的影响值得关注。同时中国机电产品出口即钢材间接出口的影响也至关重要。[全文][评论]

 
发改委等部门正在制定钢铁产品收储方案

  工业和信息化部部长李毅中在国新办新闻发布会上透露,发改委等部门正制定对钢铁产品的收储方案,如具体数量和相关办法使钢铁企业产量继续保持。这也是政府首次公开表示要进行钢材收储。[全文][评论]

  市场预测
国元证券认为,近期关税调整、银行降息、国家储备钢材传闻……钢铁行业利好不断,对市场信心恢复产生了积极影响。但政策只能助解近忧,需求仍是行业最大风险。 民族证券钢铁行业分析师罗荣晋认为,明年将是非常困难的。钢铁板块近期反弹是因为前期跌得太狠,甚至出现破净。当然,11月下旬钢价开始企稳,有部分钢企也开始好转起来,但钢铁行业能否完全好转,还要再等三五个月才能看出来。
长江证券预计,如果城镇化率增速在0.8个百分点以上,固定资产投资增速在15%以上,明年钢材需求增长将在0.37%。 中金公司预计,2009年基建总体用钢量可达到6800万吨,同比增长19.7%,拉动钢铁需求2.4个百分点,不过全年来看,随着基建拉动的实质性影响在下半年逐渐显现,钢铁需求将前低后高。
申银万国也指出,由于钢铁产能从投资到建成投产的滞后性,这部分大幅增加的投资主要在08年下半年开始逐步投产形成产能,导致后期产能将持续增加。据测算,到08年底我国已经具有年产粗钢6亿吨以上的产能,这将对后期的钢铁市场形成很大压力。 国泰君安认为,特别是进入10月原材料遭遇暴跌之后,高额存货注定将大幅拖累第四季度业绩。虽然少数钢企已在3季报中计提存货跌价准备,但比例普遍偏低(最高的鞍钢股份也仅6.1%)。即使按照15%这样一个略显保守的跌价比例估算,四季度在消化高价库存和计提跌价准备后还能继续盈利的公司几乎没有。
中信证券指出,企业普遍反映今年四季度和明年一季度钢铁产品出口订单大幅减少,预计未来出口数据将进一步恶化。 广发证券:行业龙头企业现在的股价已经较为充分的反映急速恶化的基本面,并很可能拥有较高的股息率,我们建议长期价值投资者可考虑逐步投资武钢股份、鞍钢股份、宝钢股份三家业内公认的龙头企业。
 
钢铁行业股票代码
长城股份 000569
攀钢钢钒 000629
大冶特钢 000708
唐钢股份 000709
韶钢松山 000717
本钢板材 000761
新兴铸管 000778
太钢不锈 000825
法尔胜 000890
鞍钢股份 000898
华菱管线 000932
首钢股份 000959
大连金牛 000961
三钢闽光 002110
三钢闽光 600001
武钢股份 600005
包钢股份 600010
宝钢股份 600019
济南钢铁 600022
莱钢股份 600102
西宁特钢 600117
杭钢股份 600126
宁夏恒力 600165
凌钢股份 600231
南钢股份 600282
酒钢宏兴 600307
承德钒钛 600357
抚顺特钢 600399
安阳钢铁 600569
八一钢铁 600581
新钢股份 600782
鲁银投资 600784
马钢股份 600808
广钢股份 600894
柳钢股份 601003
重庆钢铁 601005
世界大型铁矿区分布情况

国家

矿区名称

储量/亿吨

品位Fe%

百分比/%占本国储量

相关著名铁矿企业

澳大利亚

哈默斯利

320

57

91

哈默斯利公司、BHP公司

巴西

铁四角

300

35—69

65

淡水河谷(CVRD)公司、MBR公司

巴西

卡拉加斯

180

60—67

35

淡水河谷公司

玻利维亚、巴西

木通(玻)乌鲁库姆(巴西)

580

50—53

交通不便未开发

印度

比哈尔,奥里萨

67

>60

29

MMTC公司

加拿大

拉布拉多

206

36-38

51

加拿大铁矿公司(IOC)魁北克、卡蒂尔矿山公司(QCM)

美国

苏必利尔

163

31

94

明塔克、帝国铁矿、希宾公司、蒂尔登公司等

俄罗斯

库尔斯克 ,卡奇卡纳尔

575

46

50

列别金、米哈依洛夫、斯托依连公司、卡奇卡纳尔公司

乌克兰

克里沃罗格

194

36

17

英古列茨、南部、北部、中部采选公司

法国

洛林

77

33

95

瑞典

基律纳

34

58—68

66

LKAB公司

委内瑞拉

博利瓦尔

20

45—69

99

CVG Ferrominera Orinoco CA

利比里亚、几内亚

宁巴矿区

20

57--60

 
关于国际铁矿石谈判
  全球铁矿石价格是根据国际三大铁矿石生产商与主要钢铁生产商商定的合同价格确定的。该谈判定价体系自1981年起运行,至今已有28年。根据惯例,每年第四季度开始,由世界主流铁矿石供应商与其主要客户进行谈判,决定下一财政年度铁矿石价格(离岸价格),任何一家矿山与钢厂达成铁矿石买卖合同,则其他各家谈判均接受此结果。谈判分为亚洲市场和欧洲市场。
  2003年底起,宝钢作为中国钢铁业的代表,开始参与亚洲铁矿石价格谈判(2004矿石年度),谈判格局是三对三,即供方--澳大利亚的必和必拓(BHP-Billiton)、力拓(RIOTinto)和巴西淡水河谷(Vale),对需方--宝钢、新日铁和欧洲钢厂,供方与需方以交叉捉对形式谈判。
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