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磷矿资源开启整合大幕 接棒稀土再奋牛蹄

2011年09月05日 03:00 来源: 中国证券网 【字体:

  上市公司云天化

  整体上市窗口打开

  云天化 (600096,收盘价元23.69元)目前已形成化肥、有机化工、玻璃纤维、商贸物流四大产业格局。公司正从资源型企业向创新型企业转变。公司主要产品包括玻璃纤维及织物、合成氨、尿素、聚甲醛等。

  今年上半年,云天化实现净利润9545万元,同比减少50.08%。公司天然气供应不足,导致水富本部气头尿素上半年停产2个月之久;同时原料上涨幅度较大,公司另一大主营产品玻璃纤维毛利率下滑至23.40%。两大原因导致业绩出现下滑。

  不过,在解决了ST马龙的卖壳问题后,云天化集团整体上市的时间窗口已经开启,估计时间点最早是在年底。资料显示,目前云天化集团拥有年开采量1000万吨磷矿、500万吨磷肥的产能。集团下属子公司中寮矿业在老挝拥有8.5亿吨钾盐资源。

  东北证券认为,云天化集团取得采矿权证的磷矿资源为5亿吨,若云南发现新的磷矿资源,肯定优先考虑云天化集团的开采和经营,随着政策扶植,集团磷化工y业务的前景被长期看好。集团注入公司的磷矿和磷肥资产2010年贡献净利润10亿元。目前云天化的资产可确保贡献3亿元至5亿元的净利润,整体上市后净利润可达13亿元~15亿元。

  天原集团

  插着磷“隐形翅膀”

  天原集团 (002386,收盘价12.79元)是我国第二大电石法聚氯乙烯制造企业。主要生产和销售聚氯乙烯树脂、烧碱水合肼、电石、三聚磷酸纳等系列产品,拥有年产52万吨PVC、41.8万吨烧碱、82万吨水泥、8万吨三聚磷酸钠和1.5万吨水合肼的生产能力。

  虽然募投项目将进一步增强公司的规模优势,但是今天上半年,天原集团的业绩却不如人意。公司上半年实现净利润6277万元,同比下降4.97%,每股收益仅为0.13元。

  业绩不如意,天原集团也在一直不断完善。宏源证券(000562)称,为进一步提高氯碱产品的议价能力和市场竞争力,天原集团通过并购、联合开发、战略联盟和竞拍等方式实现对煤炭、磷矿、盐卤、电力、电石等上游资源的延伸,力求重要资源自给率达到80%以上。

  另外,天原集团2010年收购了马边磷矿,现有产能30万吨,目前公司正进行产能改造,预计明年可采磷矿石90万吨。

  兴发集团

  大股东磷矿资源丰富

  兴发集团 (600141,收盘价24.75元)是国内最大的精细磷酸盐生产企业,并且是全球最大的六偏磷酸钠生产企业,公司主营业务为磷化工系列产品的制造及销售。

  今年上半年公司实现净利润1.13亿元,同比增长22.5%,磷矿石业务是公司的主要利润来源。其中,磷矿石价格上涨带动公司业绩稳步增长。

  近一个月以来,兴发集团大股东宜昌兴发先受让磷化集团股权,随后又与宜昌夷陵国资签订了股权转让协议,由宜昌兴发以协议方式受让夷陵国资持有的磷化集团全部股权。

  值得注意的是,根据去年公司公告,宜昌市政府决定将市国资委持有的湖北宜昌磷化工业集团有限公司的股权全部转让给宜昌兴发集团(兴发集团的大股东)。重组后宜昌兴发集团将持有磷化集团95.9%的股权。磷化集团核心资产为磷矿,可利用资源储量为6026.02万吨。重组完成后,大股东承诺在6个月内以取得成本将相关资产转让给上市公司。

  海通证券(600837)认为,未来磷化集团注入上市公司后,预计兴发集团新增的磷矿储量在3073万吨~6026万吨,新增的磷矿年产能在105万吨~205万吨。而根据兴发集团已公布的拥有探矿权和采矿权的磷矿情况,目前公司拥有的磷矿总储量为3.71亿吨,设计总产能450万吨。而随着矿区面积的扩大,公司拥有的磷矿储量和产能有望进一步增长。

  (来源: 每日经济新闻

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