乐信赴美递交IPO 拟筹资5亿美元

1评论 2017-11-14 07:27:40 来源:零壹财经 零壹财经 崔总直播:擒牛战法领跑行情

这是9月以来第5家赴美上市的中国互联网金融公司,紧随趣店、和信贷、拍拍贷和融360。

  美国东部时间11月13日,美国证券交易委员会(SEC)官网公布了中国金融科技公司乐信集团递交的IPO(首次公开招股)招股书。根据招股书,乐信计划在纳斯达克上市,股票代码“LX”;乐信此次拟融资5亿美元,承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。

  这是近期继拍拍贷、和信贷、趣店以及融360、信而富之后,又一家谋求美国上市的中国金融科技企业,成功上市后,乐信将成为中国分期电商第一股。

  乐信利用金融科技服务中国的优质高成长人群。招股书显示,截至2017年三季度,乐信集团拥有超过2000万用户,其中授信用户超过650万;乐信活跃用户平均在贷余额约为6000元,平均分期期限在9个月以上。

  从交易规模看,自2013年成立至今,乐信总交易规模约为601亿,呈加速增长态势。 2017年前三季度的交易规模达到313亿元,超过前三年的总和,同比增长124%。

  2017年前三季度,乐信的在贷余额为159亿。这一数字在2014年仅为3.7亿,2015年为33.9亿,2016年为99.0亿。四年来,乐信在贷余额年均复合增长率约300%。

  截至2017年第三季度,乐信用户分期消费的平均有效年化利率(APR)为25.3%(包括资金方利息、平台服务费等所有费用),平台所有产品及服务的分期年化利率均低于36%。

  招股书显示,目前,乐信集团2566名员工中,风控和研发人员占比超过三分之一。自2015年1月至2017年9月期间,乐信180天坏账核销率基本保持在2%以下。

  乐信分期业务的资金多元化,包括P2P平台/银行等渠道,招股书显示,目前,乐信与国内30多家银行及金融合作伙伴达成了资金合作,综合资金成本为8.9%。

  财务数据方面,招股书显示,2017年前三季度,乐信集团营收39.87亿(人民币,下同)。基于Non-GAAP(非美国通用会计准则)的息税前利润为3.89亿人民币。

  招股书显示,乐信集团创始人兼CEO肖文杰和管理层及员工共持有超过40%的乐信股份。其他主要股东还包括:险峰长青,占股15.3%;经纬中国,占股12%;以及京东集团,占股11.9%;泰康保险,占股6.6%;Apoletto Asia Ltd(DST旗下基金管理公司),占股6%。另外还包括贝塔斯曼亚洲基金、华晟资本、共建创投等。招股书没有显示这些股东会在这次IPO中出售自己持有的乐信股票。

  乐信的多次融资情况如下:

  2013年8月,获险峰华兴天使轮融资。

  2014年3月,获经纬中国领投的数千万美元A轮融资。

  2014年12月,获得由DST(DigitalSkyTechnologies)领投,贝塔斯曼等跟投的1亿美元B轮融资。

  2015年3月,获京东集团C轮战略投资。

  2016年6月,获得由华晟资本、共建创投(CoBuilder Partners)和一家国内大型保险机构领投的D轮亿级美元融资。

  乐信起步于2013年10月上线的分期乐商城,是中国最早的分期电商平台。分期乐最早从3C数码分期起步,逐步拓展了运动户外、洗护美妆、家电、珠宝首饰、教育培训、旅游等多个消费金融场景。截至2017年9月末,分期乐商城拥有72万精选SKU(商品种类),涵盖了与年轻白领品质生活最密切相关的14个消费品类。

  乐信集团总部位于深圳,服务于中国优质高成长人群的信用消费,致力于以“信用成长成就品质生活”为愿景,推动消费升级,服务实体经济,为解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,提供金融科技服务。乐信旗下目前包括分期乐商城、桔子理财以及鼎盛资产三大子品牌。?

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