招行再融资拟选择发债 称收购不会损害每股收益

　　晨报讯(记者 李若愚)招商银行（爱股,行情,资讯）(600036.SH，3968.HK)昨日复牌，公布收购香港永隆银行(0096.HK)的细节。招行称，有足够的资金完成本次收购，未来还将通过发行债券来补充资本金。

　　招行披露的细节和市场消息基本一致，即以每股156.5港元从伍氏家族手中收购永隆银行53.12%的股份，并向永隆银行其余股东发出全面收购建议。招行需向伍氏家族支付现金约193亿港元(约合171亿元人民币)，如果全面收购100%地完成，则招行还需向其余股东支付现金约170亿港元(约合151亿元人民币)。招行已于5月30日和伍氏家族签订股权转让协议，并已支付订金约9.65亿港元(约合8.57亿元人民币)。

　　招行称，有足够的资金满足本次收购的需要。在收购永隆银行53.12%股份后，招行资本充足率仍将在8%以上。不过，对于全面收购完成后资本充足率是否会降至8%以下的问题，招行未作预测。招行表示，将通过选择发行国内次级债、国际次级债和国际可转债等融资方式，以进一步增强资本实力，具体融资方案将另行公布。

　　如果全面收购100%地完成，永隆银行将成为招行全资子公司并从香港交易所退市。招行将保留永隆银行的品牌和名称。