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复辟“金本位”:货币制度的错位渴望

http://www.jrj.com     2009年03月30日 03:45      国际金融报
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  CCTV-2 《今日观察》 “货币变局”系列节目

  在愈演愈烈的金融危机影响之下,黄金价格上演一轮疯狂秀。曾经风光的黄金,如今能否再回到货币舞台?是避险保值的一种选择?还是市场投机的一种炒作?投资黄金现在是否正当其时?在国际货币体系中,黄金又将扮演怎样的新角色?

  黄金疯涨:别接了最后一棒

  暴涨大跌,国际金价上演疯狂秀,是避险保值的一种选择?还是市场投机的一种炒作?投资黄金现在是否正当其时?

  央视《今日观察》评论员曹远征认为,黄金不是惟一保值的东西。他说:“黄金价格在疯涨,反映了人们对美元大幅度贬值的预期。其实,黄金的用途相对狭窄,只不过它说保值的时候,得到人们特别青睐,保值的东西其实很多,除了黄金,很多贵金属甚至矿产原材料都可以保值,并不一定要把黄金视为惟一保值产品。”

  央视《今日观察》评论员何帆也告诫投资者,黄金是货币的幽灵,购买黄金需谨慎。他说:“黄金市场上有这么大的飙升,背后其实还是有一个投机的力量。从央行角度来说,首要目标不是为了赚钱或者跟风,更多的是保值。而在这种情况下,黄金不提供利息,不像别的资产,黄金不可能生钱,很多人企图说服中国政府多购买黄金,实际上到目前为止政府的态度还是非常谨慎。”

  如此危机:金本位可否回归

  黄金天然是货币,货币天然不是黄金。曾经风光的黄金,如今能否再回到货币舞台?国际货币体系中,黄金又将扮演怎样的新角色?

  诺贝尔经济学奖获得者、美国哥伦比亚大学教授斯蒂格利茨明确表示,金本位制度不会回归。他分析称:“未来的全球储备体系有点像凯恩斯提议的‘班柯’(BANCO)或特别提款权(SDR),可以采取多种形式,而不是黄金本位。”

  美国纽约大学经济学教授鲁比尼也认为,回到金本位不是解决的办法。他反而指出:“有些人会认为回归金本位是解决危机的办法,这绝对不是办法,只会加重经济萧条。在大萧条时期,经济之所以能迅速回暖,是因为当时货币与黄金脱钩,后来货币与黄金挂钩,经济衰退才变得愈发严重。”

  曹远征也认为,金本位不适用于信用经济的发展。他指出,金本位很重要的缺陷就在于不能创造信用,而现代经济是信用经济,特别是从19世纪开始,随着工业革命产生,生产力不断发展,而且超越了国界,更注重信用经济,于是有了现代银行制度,所以金本位退出历史舞台有其必然性。

  金本位:到底是谁的福音

  金本位到底对谁有好处?何帆认为,黄金就是货币,当汇率稳定,实际上对大资本家是最大的福音,而相反的是,国民忍受非常大的痛苦,像英国实行金本位的时候,失业率高达百分之十几。

  那么,金本位为何在今天有了市场?曹远征分析,“金本位”复辟倾向反映人们渴望稳定的货币制度,是在本次金融危机的激发之下,希望在汇率波动的情况下找到稳定的办法,这反映人们渴望一个稳定的货币制度。

  金本位回不去,那么稳定的货币制度怎么办?何帆认为,我们也不能只寄希望于某一国货币。他说:“当前国际货币体系不稳定的最大根源在于不负责任的美元,所以如果改革国际货币体系,最根本的任务是约束美国行为,让美国更负责任。对中国而言,中国是美国最大的债权国,由于缺乏债权人的保护,对国际货币体系没有信心,只有建立一些良好的机制,才能够保护中国和其他国家的债权人,大家才会恢复对国际货币体系的信心。”


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