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CPI转正 带来农业股中线机会

2009年12月12日 13:41 来源: 华西都市报 【字体:

  在经历连续9个月的负增长之后,我国居民消费价格指数(CPI)在11月份正式转正,11月CPI同比上涨0.6%。其他数据基本与预期相近,没有更多的惊喜,也没有太多的失望,大盘依然维持小幅震荡的行情。不过,随着“二”“八”的磨合,题材股已经不太怕权重股的上涨了,这预示着后市磨合一旦到位,则有望形成“二八”合力,出现加速上涨的局面。

  不过,目前由于年前的诸多压力、成交量处于萎缩状态,调整仍将延续。结合最新的数据变化,最值得关注的就是CPI的转正,它有望引发相关行业个股有所表现。

  时至年底,食品涨价的现象成为大众关心的热点。由于11月份以来,我国遭遇大面积降温及雨雪天气,使得食品价格有较大幅度上涨。据商务部的监测显现,11月9日到29日连续三周,36个大中城市重点监测的食用农产品(000061)市场价格均持续上涨,幅度分别为0.6%、1.3%和1%。受季节因素影响,猪肉、鸡蛋、蔬菜价格都有不同幅度上涨。对于12月的CPI,最近各地出现的食用油提价风潮,正刮向其他食品行业,推高CPI已成定数。

  本月初,多家卖场表示收到金龙鱼、福临门等品牌供应商的涨价通知,食用油价将上调10%左右;接着,茅台发表公告称将于明年元旦起适当上调茅台酒出厂价,平均上调幅度约为13%,此前国窖1573、水井坊(600779)等已低调涨价,周五洋河股份(002304)也公告部分产品涨价5%左右。近10天内,玉米原料从1920元/吨涨到2080元/吨,豆粕从3400元/吨一度飙升至3950元/吨,玉米蛋白粉从4900元/吨升至到5400元/吨。此轮价格飞涨将直接导致饲料行业成本激增10%,饲料提价在所难免。种种迹象显示,食品产业已现涨价连锁反应预期。

  从期货市场看,尽管这两天美元汇率反弹引发大宗商品市场出现大调整,但主要集中在原油和黄金品种上,有色金属和农产品走势相对稳定,趋势依然保持向上。总体来看,除食糖价格处于相对高位外,其余农产品价格总体处于2006年底水平,相对去年高点,大多数农产品价格降了40%以上,而且国际农产品价格也处于相对低位,后期逐步走强的概率较大。如果美元反弹结束,则有色金属和农产品期货价格仍有望继续创出新高。

  来自价格上涨和政策扶持两大因素带来农业股年底至明年初的交易性机会。我认为要重点关注前期涨幅相对滞后的潜力品种,一是种植业的龙头北大荒(600598),种业的敦煌种业(600354)丰乐种业(000713);二是养殖业的新五丰(600975)好当家(600467),饲料业的新希望(000876);三是农产品加工的国投中鲁(600962)新中基(000972)中粮屯河(600737)。操作策略上,由于近期大盘反复震荡,可考虑在下跌时逐步低吸。

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