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郑眼看盘:楼市资金猛虎出笼 看政策如何应对

2010年04月22日 04:23 来源: 每日经济新闻 【字体:

  沪深股市周三大涨,收盘沪综指涨1.80%报3033.28点,深综指涨2.74%报1211.65点,沪深300涨2.00%报3236.68点,期指主力合约涨1.57%报3267.0点。地产股多数反弹,但主流地产股涨幅极少,涨幅大的反是些二三线地产股,这说明投机气氛较浓。

  周三我国港股恒指下跌,恒生国企指数及红筹指数也同样下跌。还有个细节,港股全天是涨的,只是在沪深股市收盘后急速滑落并最终以下跌收盘。看来,有了股指期货后的A股单方向波动似乎扩大,因此A股上涨的部分原因可能与本周一跌幅过大相关。

  创业板、中小板、分拆上市概念股等品种表现抢眼,新上市的5只创业板个股中,有4家涨幅相当有限,但有一家上涨82元之多,有幸中签者很莫名其妙地捡了4万元。昨上网发行的4家创业板个股发行价最低的也要58元,这有点匪夷所思,若高价继续大量发股,那么百元股必还会大幅扩容。

  笔者昨天说 “仍有杀跌余波,不能追涨”,但昨事实证明基本没啥杀跌余波,相反买盘还较为强劲。虽然笔者也曾谈到楼市资金或流入股市,造成些支撑,但认识远远不够深刻,所以应该检讨。

  相关消息方面,有关方已正式承认,楼市泡沫是资金推动的。从盘后一些信息看,当前市场似乎对楼市资金转入股市预期强烈,加上“股票下乡”等传言引发一些“良好憧憬”,于是市场买气进一步加强。大盘虽强,但期指涨幅比不上现指,这表明期指炒家的预期较现货炒家保守。

  “楼市资金流入股市推动A股上涨”的说法可能有一些道理,只是到底有多少资金能流入股市仍存疑问。应该说,楼市资金总量巨大,只要有一小部分流入股市,就可能引发股票大幅上涨。虽然股指期货可做多做空,但多数投资者或习惯于做多,而炒楼者可能更有单边做多的倾向。

  至于“股票下乡”一事,当前也只是处于传言阶段,还需进一步证实。笔者个人以为,当我们的股市仍偏向于融资方时,最好不要搞啥“下乡”,要不然就欠厚道了。如果硬要“下乡”,当然也可以,但务必先得将股市 “打扫干净”。一般而言,多数农民的风险承受能力远弱于城市居民,社会保障程度也差得多,更输不起。

  昨日多数主流蓝筹股的反弹似乎远不及小盘股,如果该板块后市能有所补涨,那么股指便自然而然还有一些上涨空间。蓝筹股的大规模上涨需要巨大资金推入,从当前情况看,似乎只有“楼市资金转入股市”这件事才具有这种潜力。

  如果楼市未来无法再吸引资金,如果只有一部分资金转入股市,再如果仍维持低利率和相对宽松信贷政策,那么通胀必然会提前来临。大量的资金既无法推升楼市,那么也只能去推升其他市场。近阶段投资者不妨留意黄金价格及黄金股走势,看看情况是不是如此。

  对于决策层来说,在楼市已受控的情况下去防通胀,应会面临新的挑战。为了压制通胀,决策层或有以下可选方案:要么大量回收信贷,要么允许人民币升值,要么“暂时”让股市泡沫扩大。这其中除了大量回收信贷外,其余均为股市利好。

  综上所述,现阶段投资者逢低吸纳一些消费类股票,如意算盘是“抢在炒楼者前买股”,然后观望真实情况到底如何,看是不是“想岔了”。具体来说,未来可重点观察以下情况:一为炒楼者如何抉择,二为政策如何出手,三为期指影响效应。目前期指开户数极少,虽然换手奇大,故其对现货影响可能还不怎么厉害。如果未来参与期指者大增,影响多半会扩大。

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