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多热点“撒网” 四板块“捕鱼”

2011年11月13日 23:45 来源: 中国证券报 【字体:

  股市中的赚钱机会,总是转瞬即逝。笔者通过统计数据发现,一只个股在一年之中的大部分时间,始终处于区间震荡和下跌,股民能够赚钱的时间(出现连续上涨走势)通常不足一个月。由此可见,股民若要在股市中获胜,需要把握转瞬即逝的赚钱机会。

  大盘自2307点反弹以来,本轮行情最为持续的一个热点是大文化板块,包括传媒、体育、出版等,而该板块的上涨源于政策利好的支撑。此外,近期包括科技、环保等多个板块,也在政策利好中展开反弹走势。展望后市,笔者认为,大消费、物联网、生物能源、生物医药等多个行业有望获得政策利好的支持,进而成为股市反弹的主流热点。

  大消费板块

  日前有媒体报道称,由商务部牵头制定的国内贸易“十二五”规划已经基本定稿,近期将正式出台。这也是我国首部国家级内贸发展规划。规划提出未来五年社会零售品消费总额翻一番的目标,并将实施30多项财政扶持的重点工程。据悉,内贸规划明确了“十二五”期间中国国内贸易发展的具体目标:到2015年,全国社会消费品零售总额从2010年的15.7万亿元上升到30万亿元;生产资料销售总额从2010年的37万亿元上升到70万亿元;电子商务交易额从2010年的4.5万亿元上升到12万亿元;网上购物零售额规模从2010年的5131亿元上升到2万亿元。

  笔者认为,“十二五”期间随着居民收入水平的稳步提高和消费意愿的上升,我国将真正迎来大消费时代。因此,投资者提前布局朝阳子行业的龙头公司,买进并耐心持有,分享我国消费升级过程中朝阳龙头持续成长的果实。笔者建议重点关注三类公司:一是奢侈品及类奢侈品消费;二是预计业绩有较高增长的中西部龙头百货;三是二三线零售并购价值凸显的公司。

  物联网板块

  最近召开的“2011中国无线世界暨物联网大会”传出消息,物联网“十二五”规划将明确物联网技术的十二大重点应用领域。预计今年RFID(无线射频识别技术)产业规模有望实现160亿元。据透露,物联网“十二五”规划明确的物联网技术十二大重点应用领域,包括智能电网、交通运输、物流产业、医疗健康、智能家居、环境与安全检测、精细农牧业、工业与自动控制、金融与服务业、公共安全、国防军事以及智慧城市。

  笔者认为,国家和相关企业积极促进行业标准和商业模式逐步成熟,产业面临高成长机会。预计至2015年产值将达7500亿元,平均复合增长率超过30%。投资者应密切关注具备可行性和市场空间的新应用,重点关注商品溯源、手机支付、二维码识别等新应用。同时,笔者建议关注具有规模效应和技术门槛的硬件企业。

  生物能源板块

  最近有消息称,国家《生物质能源“十二五”发展规划》已经初步定稿,可能在年底前出台。笔者认为,生物质发电及生物燃料规模较“十一五”应有大幅度提高。《规划》提出的“十二五”期间生物质能源发展目标是:到2015年底,生物质发电装机将达1300万千瓦,到2020年将达3000万千瓦,在2010年底550万千瓦的基础上分别增长1.36倍和4.45倍。其中,“十二五”末,农林生物质发电将达800万千瓦,沼气发电将达200万千瓦,垃圾焚烧发电将达300万千瓦。

  笔者认为,《规划》再增加补贴的可能性不大,主要应该是在审批环节上放宽。另外,可能加大对相关发电企业的融资贷款倾斜力度,帮助其加快投资进度。而沼气发电国家之前关注较少,未来有可能会增加补贴力度,采用规定上网电价或者直接给予补贴的形式。

  由于生物质发电厂的投资建设周期较长,一般在1年以上,因此本次规划的出台并不能使发电企业很快获得业绩增长,首先受益于电厂投资加速的为相关发电设备的制造企业。

  生物医药板块

  今年3月份,“十二五”规划纲要明确指出,“生物产业”作为七大战略性新兴产业之一,重点发展生物医药、生物医学工程产品、生物农业和生物制造。

  作为七大战略性新兴产业之一,生物医药的“一举一动”都备受关注,基因药物、蛋白药物、单克隆抗体药物、治疗性疫苗、小分子化学药物等将成为重点发展的领域。

  笔者建议,投资者应重点关注两类公司:一是具有创新研究基础和产品的企业;二是具有外向型特点的企业,特别是从原料到制剂的化学药品升级,能够快速将国外品种引进国内,或者化学制剂能够实现国际销售的企业。

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