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走势“熊”募资更“雄”:A股IPO连续3年冠压全球

2011年11月26日 03:23 来源: 每日经济新闻 【字体:

  A股自2007年10月6124点高点以来,就处于漫漫熊途之中,其间,投资者收获了见底1664点反弹后的惊喜,也经历了冲高到3478点便无力上攻的沮丧。每一年年末,我们都会回顾与反思,本期,《每日经济新闻》记者经过详细统计,为投资者展示出数年以来A股IPO与国际市场的对比以及详细进程。我们深切体察投资者心中的郁闷和隐痛,与投资者一道,期待类似于创业板退市制度和分红新规的利好能持续出现,让投资者带着希望进入新年。

  今年A股IPO募资总额再超美国

  今年以来,A股市场IPO募资总额在全球究竟处于怎样的地位?也许你并不想听到这个答案,但如果你是A股投资者,还是有必要掌握如下数据:截至2011年11月23日,A股IPO募资总额近2233亿元,领先于第二名美国2076亿元的募资总额,自2009年以来连续3年居全球之冠。

  3年IPO募资近9300亿

  过去3年来,A股市场一共通过IPO方式募集到9252.17亿元。这比同期美国市场IPO募资总额高出56%,比西欧所有IPO募资总额还高出115%、分别为日本及中国香港地区的7.9倍和1.4倍。

  这不禁引人深思,A股为何会在如此短的时间内融到这么多钱?事情还不得不从2年前说起。2009年5月,证监会公布了《关于进一步改革和完善新股发行体制改革的指导意见(征求意见稿)》,随后证监会表示,在征求意见结束并正式发布后即会安排新股发行。这意味着暂停8个月的IPO得以重启。1个月后,桂林三金(002275)(002275,收盘价14.16元)成为了恢复IPO以来第一只新股,其发行日期定在6月29日。最终,该股募资总额达9.11亿元,募资净额为8.6亿元。

  2009年,A股IPO募资总额即高居全球第一。巨灵数据显示,2009年全年,A股一共有129起IPO,合计募资总额2189亿元,合计募资净额2110亿元,合计超募706.3亿元。其中,募资总额最多的是中国建筑(601668)(601668,收盘价3.13元)。

  相比之下,当年的全球第二是中国香港。据Bloomberg数据统计,其IPO募资合计296.9亿美元,约合人民币1885亿元;同年美国排名第三,IPO募资额达到201.6亿美元,现折合人民币1280亿元;西欧和日本则IPO募资总额分别为人民币367亿元和35.5亿元。

  A股在2009年6月才重启发行新股,但仍能后来居上,这颇为费解。更奇怪的是,2008年全球金融危机爆发后,全球股市均遭遇重创,当年道琼斯工业指数下跌34%、德国股市及日本股市分别下跌40%和42%、恒生指数跌48%,但这些看上去相当糟糕的表现都比不上A股,同年上证指数跌幅高达65%,深成指跌幅亦达到63%。换言之,A股尽管在2008年表现为全球垫底,但1年后的IPO融资总额却领先于其他市场。

  上交所资料显示,2009年,该交易所通过首次发行募资1251.25亿元,2008年为733.54亿元;通过再次发行共募资2091.9亿元。值得一提的是,2009年通过上交所的首发IPO总额也是自1990年至2009年这20年来第二高的,这一数字仅次于2007年的4379.92亿元。

  创业板推动IPO井喷

  2010年,A股更迎来IPO历史上的井喷。巨灵数据显示,当年A股一共有338起IPO,合计募集资金4830亿元,合计募资净额4621.5亿元,合计超募资金1965亿元。其中,募资最多的为农业银行(601288)(601288,收盘价2.54元)的595.91亿元。

  那么,同一年,全球股市IPO的募资额又是多少?Bloomberg数据显示,中国香港市场仍是全球第二,其合计募资折合人民币3290亿元;美国紧随其后,募资折合人民币为3062亿元;西欧与日本募资额折合人民币分别为1801亿元和916亿元。这意味着中国股市当年IPO募资量已占上述四个市场的53%,接近美国和西欧市场总和。但据统计,沪指在去年累计下跌14%,而同期恒生指数上涨5%、道琼斯工业指数涨幅为11%、德国DAX指数涨幅16%。

  据深交所披露,2010年创业板募资额为963亿元,增速达372%。创业板惊人的融资能力也可从其股本和流通市值增长窥见一斑:2010年全年,深交所主板总发行股本同比增长近14%,中小板增长72%,但创业板增速却达406%。而以股票流通市值为基准,主板同比增长14%,中小板增长115%,创业板却高达571%。

  创业板的推出使A股从2009年开始再次进入融资高峰。2009年6月5日,深交所发布《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,10月30日创业板敲响了开市钟声,当日首批28家公司集体挂牌上市。据巨灵数据统计,2010年全年,创业板IPO募集总额达到917.2亿元,占当年IPO募资总额近19%。

  时至2011年,A股IPO融资额仍高居全球第一。巨灵数据显示,截至今年11月24日,A股市场一共有239起IPO,合计募资额近2233亿元,合计募资净额2101亿元,合计超募865亿元。其中,中国水电(601669)(601669,收盘价4.53元)募资最多,达到135亿元。

  再来看看全球情况。据美国专业IPO统计商RenaissanceCapital数据,截至11月25日,今年以来美国市场IPO合计募资327亿美元,折合人民币2076亿元,这一数据较去年下降6.9%。有意思的是,今年9月,美国IPO市场的成绩是0美元,这也是自2002年以来美国第9次出现单月无IPO。

  而据Bloomberg统计,2011年西欧IPO融资总额335.9亿美元,折合人民币2133亿元;日本由于受到大地震影响,IPO折合人民币仅217亿元;中国香港地区IPO则折合人民币1535亿元。

  南华期货宏观总监张一伟向《每日经济新闻》记者表示,A股市场IPO之所以能连续领先全球,很大原因还是新股发行制度的存在。由于现在IPO实行审批制,大家都愿意发行新股。另外,A股新股发行的估值在全球都算是高的;这就意味着在A股做IPO有赚钱效应。预计在未来数年内股市高速扩容都将继续下去。

  今年全球IPO募资下滑41%

  尽管离2011年结束还有1个多月,但A股已基本坐稳了全球IPO老大的位置。此时不妨来看看其他市场的座次又是如何。

  RenaissanceCapital对今年IPO募资超过1亿美元的股票募资总额进行了统计,结果显示,美国为303亿美元,居中国之外的全球第一;中国香港地区紧随其后,为295亿美元;接下来的3位分别是英国(161亿美元)、新加坡(70亿美元)和西班牙(52亿美元)。而若以IPO数量为基准进行比较,美国市场今年共有75只,居A股之外的全球第一;中国香港地区共26只、巴西和英国各11只、德国和韩国均7只。

  值得一提的是,今年以来,全球市场IPO一共募资1258亿美元,同比大幅下滑41%。其中,亚太IPO占全球IPO48%,北美占比25%,欧洲及拉美分别为22%和4.8%。同时,2004年~2011年,全球IPO募资最高的一年是2007年,当时金额高达2668亿美元。金额最低的一年是2008年,仅852亿美元。

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