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徐一钉:二次“喝汤”行情还差一块拼图

2012年07月29日 15:39 来源: 《证券市场红周刊》 【字体:

  跌破2132点之后,A股市场离今年第二次“喝汤”行情也就越来越近了。但还差一块重要拼图,即强势板块(酿酒、医药、中小股票等)还没有大幅补跌,类似去年11月、12月中小股票的补跌。强势板块补跌的时间越晚,上证综指启动第二次“喝汤”行情的点位就越低。目前投资者的情绪偏乐观,一些机构依然在强势板块中坚守、不放弃,从另一个侧面反映出调整还没有到位。

  一组数据值得关注:1,今年6月中国表观石油需求量同比下降1.94%至3684万吨,这是中国石油(601857)表观需求量自2009年第一季度全球金融危机爆发后下降2%以来的首次下降;

  2、煤炭大滞销波及全国,部分煤矿停产已近一个月。7月25日,环渤海港口动力煤的价格报收631元/吨,比前一报告周期下降了10元/吨,已经连降12周,累计下降了156元/吨,整体降幅为19.8%。

  3,今年1至5月,我国餐饮企业营业额增速为13.2%,呈逐月递减态势,创下近10年(除非典发生的2003年外)的最低值。2011年我国餐饮企业营业额增速为16.9%,2010年增速为18.1%;

  4,车市库存压力逼近临界点。虽然近几个月乘用车销售数据不错,但其中不少是通过压经销商(库存)换来的;

  5,发改委数据,今年前5月相比2011年同期,中国钢铁业利润同比下降49.4%。受需求不足的影响,华东的日照钢铁、济南钢铁等,华北的首钢、河北武安、河北钢铁(000709)、唐钢等,华中的武钢、鄂钢、冷钢、涟钢等,华南柳钢、重钢、昆钢,都已经或者即将进行高炉停产检修。

  6,中国船舶(600150)工业协会数据:今年1月~5月,中国造船完工量、承接新船订单量和手持船舶订单量呈现“三连跌”。其中,承接新船订单量为954万载重吨,同比下降47.3%;

  7,近日,普拉达、路易??威登、卡地亚等家奢侈品上市公司发布的财报均显示在华销售增速明显下滑。今年一季度开始,国内经济环境导致的消费疲软逐渐在高端消费品上显现;

  8,7月上半月,工业用电量同比增长缓慢。

  值得注意的是,中国的高房价推动土地价格及租金上涨,已经威胁制造业。要维持中国制造业的优势,避免产业空心化,控制通胀是长期而艰巨的任务,重要环节就是“房地产调控政策不能放松”。即新一轮刺激经济稳增长的措施,要协调好经济增长与货币增长的关系。国际货币基金组织IMF指出,中国很可能会暂缓推出新的经济增长刺激政策,因为目前政策适应中国经济增长现状。延续以前观点,这轮经济刺激政策将较为温和,季度经济数据将呈现“L”型,目前尚看不到上市公司三季度业绩明显好转的迹象。

  形态上看,上证综指日线形成两个头。第一个是今年2月至6月形成的双头,颈线为2242点,破位后调整目标指向2030点。第二个是今年1月至今形成的弧形顶,后市一旦有效跌破颈线2132点,调整目标将指向1813点。今年1月至7月,深证成指日线形成头肩顶,目前已有效跌破颈线9351点,调整目标指向8086点。本周中小板指数进入周线级别的调整,预计创业板指数很快也将进入周线级别调整。等待二次“喝汤”的投资者还需谨慎,耐心等待趋势板块补跌的到来。

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