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百笑生:退市股与“国企壳”

2012年07月29日 15:43 来源: 《证券市场红周刊》 【字体:

  主持人:上周五证监会说要再降交易费用,市场以为这周起码得有个高开,没想到2132点这块遮羞布轻易就被扯破了。

  百笑生:9月前打算推出的政策现在就拿来用了,猴急猴急。这是今年第三次降低交易成本,合计可降万分之一。在当下,能算利好么?

  主持人:总比没有强吧,好歹表明管理层的态度。

  百笑生:大家要的是雪中送炭。大暴雨,车浸水里了,这时送我桶汽油有什么用?监管也是这样,不筑坝泄洪,不停地往里注水,还希望困在里面的人玩得很high,怎么可能。但听说创新低后,监管层异常坚决的扩容态度已经松动,停发不指望,缓发是极有可能的。

  主持人:真会到你上次所说的2000点是保险资金平仓线么?

  百笑生:不晓得,反正保资还是那个态度。股市要想立,经济先得立。不少大机构已不再相信官方数据和高管巧言,最近都组织了大规模调研,一致的意见是微观比宏观差,比2008年更差。某大型煤炭企业判断现在煤炭业还未到最差阶段,为应对未来的艰苦,7月开始全员减薪10%,减少材料费、电费和非经营性费用……之前我不止一次提过人民币贬值风险,今年是7年来首次半年期内出现贬值,尽管7%~8%的经济增速很好,但外资仍然在汹涌撤出。

  主持人:大机构调研到的,上层肯定也知道。

  百笑生:确实知道,最近也和发改委人士交流过,比起经济本身,高层更关心就业问题,对经济的容忍度是可以提高的。他们认为从这一轮的经济周期低谷想走出来难度比较大,很可能到2015年也不会有太明显的起色。

  主持人:想刺激经济,放松地产调控不就行了。

  百笑生:明年有可能,但今年一定不会松。好在地方政府的投资冲动非常强烈,我听说现在不少地方政府和大央企、大国企或实力雄厚的开发商用BT形式合作,出台一个会议纪要的东西,言明未来竣工交付期,地方政府如果没钱接收,允许把原来建的保障房一部分变更为商品房。

  主持人:闽灿坤B(200512)的退市你关注了么?

  百笑生:一只规规矩矩但很少人关注的B股而非亏损股。一周跌了40%,公司也很委屈。管理层是否会因此修改退市制度,大家拭目以待。当退市真的就在眼前时,壳的价值又开始被关注,这回是“国企壳”。

  主持人:什么叫国企壳?

  百笑生:本周逆势大涨的华菱钢铁(000932)就是。华菱钢铁目前总市值不到70亿元,但在2011年湖南省百强企业排名中,集团以658亿元的收入规模名列榜首。一家对省内产值、就业贡献卓著的企业,地方政府不会视而不见、见死不救。大机构现在不敢去赌民企壳,重组失败风险太高,但大国企的壳还是愿意去参与的。当然,这类机会的捕捉相对困难,大多是在安全边际范围内配置一个组合。

  当市场跌到一定程度时,周期股也会具有防御性。

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