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反弹惨遭“爆头” 地量躺倒不起

2012年08月19日 15:20 来源: 《证券市场红周刊》 【字体:

  主持人 吴明

  缩量到极致后会出现两种情况

  主持人:果然是箱体震荡,即便上周看似沪指扭转了13周单边下跌,这周立马阴包阳,走势难看之极。

  泛舟:沪指与深市不同步出现了13周以来的首个企稳信号,可惜这是今年以来成交量最小的一个企稳周,之前分别是1月13日和4月13日两周,同时上周的市场并没有出现清晰的大市值人气热点,仅有罗顿、众和等小市值概念性板块或者个股因为突发利好走强,这种力度怎么可能比得上4月13日时的金改全面启动周,更不提1月13日地产白酒启动周来的凶猛。所以我上周的判断就是,沪指将会出现箱体震荡,下轨在2050点,上轨为2250点。

  主持人:关键是投资者当前怎么操作?

  泛舟:现在的市场环境,非常不适合没有交易方法的投资者操作,就拿上周说吧,无热点仅有个股买入的信号,而且后者也不多。有个页岩气,但别说和金改比,就连三沙市概念的强度都不如,等两个涨停你看明白了,介入后基本就是头部,罗顿和浙江东日(600113)可不是这样,两个板算什么!十个板也不稀奇。我认为未来还有操作机会的板块,仅剩白酒和部分药的第三波反弹,以及前期强势股的第一次和第二次反弹。参与上述这些品种的反弹时,一定要准稳狠,下手时间要准,别拿早了,跌势中往往都会跌过头,建仓要稳,别呼一下满仓,那就很被动了,再来一个跌停你出还是不出?一出就像当时的维维一样直接起来怎么办,一定很郁闷。出货要狠,无论操作的结局是赚钱还是赔钱,只要是出货,一定要狠。记住我反复说的,在熊市末期是不存在强势股的,所以现在的药和酒以后就会成为上周的证券和地产。只不过酒的业绩最确定,所以跌幅会小,未来一旦有反弹,回升的速度会快些,其他没什么区别,最终都是稀里哗啦。

  主持人:还抢反弹啊!我看大多数个人投资者还是放弃算了,反正不操作也不会赔钱。

  泛舟:话是这么说,但是现在能不操作并轻仓的都是高手,大多数个人投资者都是重仓,他们不操作是因为深套后割不动的无奈。不过说实话,这批投资者未来就两条出路,要么最终离开股市,要么狠下心彻底和以前的自己说再见,重新来过。我见过一位朋友,2005年前从200多万输到40多万,然后一把回到1500多万,只要想明白了,愿意学习也耐得住性子忍得住寂寞受得起挫折,还是很有希望让你的市值再创新高的,这一切都取决于你自己了。

  主持人:看来还是求自己比较靠谱,佛祖都求自己,别说咱们一小散户了。下周如果沪指真去箱体下轨后,操作上有什么建议。

  泛舟:很简单,想学习的,拿三分之一以内的仓位进行短线练习;没时间看盘仓位较轻的,请继续休息;天天折腾纯以练手为主的高手们,下周部分前期强势股可能就跌到位了,又是一次短暂的幸福时光,至于哪个点可以出手,除了信号出现外,就是等量缩到极致,上周就有点苗头了。记得我们3个月前说过沪指可观察的底部成交金额应该为350~370亿么?快了,但是记住一点,缩量到极致后会出现两个情况,第一,再杀一波5%左右,然后再缩量起,第二,直接起。至于这次最终发展成何种形势,等走出来再去判断。真的底部来了,不差那么几天,何况大级别底部出现时,量上也会有信号出现,这些我都会在未来对各位一一道来。

  不加速下跌很难有理想的机会

  主持人:本周市场怎么看?

  骄阳:首先是尊重趋势,近期两市走势图形很不协调。但主流分析都是看上证指数,交易习惯如此。但我们必须重视两市走势不协调的情况。说白了,就是上海指数由于权重股的护盘显得不那么真实。相比之下,深圳指数更能够反正市场的客观情绪。那么我们不妨改变一下思维,用深圳指数代替上海指数进行分析。看看深圳成指吧,极其明显的破位下跌。直指前低8468~8634点。那么只有到了这个区间内,才能够有合理的止跌条件。

  主持人:市场本周出现了所谓的地量。

  骄阳:这是两个问题,一个是何为地量;一个是何为底部。大多数投资者在考虑这两个问题的时候,其实都没搞明白问题的关键。这个量能,我在论坛里面写文章说得非常清楚。你必须要看市场是什么趋势,然后才能看是不是地量。还有就是必须要研究所谓地量的原因,为什么出现那么小的量能。看过分析的话,很显然应该明白,目前的所谓地量只不过是因为没有承接盘?为什么没有?因为市场觉得还要跌,所以大多数人不敢承接筹码,或者说是希望等待更低的位置再去承接。这也是跌势行情里无可奈何的一种情况。因为实在没有涨的动力,看不到希望,才会使得场内持筹者彻底失望,才会在没有承接盘的情况下压低价格来套现。但必须要说明的是,这也客观说明了,这种卖低的行为正是探底的一个基础,没有这种情况出现,短期底部怎么能够到来呢?

  主持人:什么时候才能见到这个所谓的短期底部呢?左盼右盼,实在是让人心冷。

  骄阳:真的大多数人心冷的时候,短期的底部也就到了。想这个问题,首先要确认何时开始这波下跌呢?应该是在6月4日,因为之前虽然下跌,但是人们看到均线的支撑依然抱有希望,觉得调整只不过是上升趋势的洗盘,然后还能上去。但在多拉升后失败了,发现总是过不了20日线,所以市场参与者开始害怕了,开始知道了也许真是下跌趋势来了。所以我把6月4日跳空下跌杀中阴线定性为人们承认的下跌趋势的开始。按照量能理论的时间周期来说,60日周期是个很敏感,很重要的时间窗口。通过3个月的沉淀,大多数投资者会去思考是否还要继续追杀卖出,因为已经跌得时间够长了,幅度也够大了,所以大多数被套着都会选择持股,因为再跌也没多大意义,仅仅是继续亏点。也就是说,这个时候主力资金再杀跌也不见得能杀出筹码,所以这个时候容易引发资金的抄底行为。资金进来了上攻了,散户即使看到也不会轻易卖出,媒体也会不断渲染底部反弹了,时间周期到了,等等。这样往往就能走出一波反弹。目前看,离这个60天周期还有6个交易日,所以我觉得市场有希望在6个交易日以后逐渐开始转强酝酿底部。我们一点点看吧。

  主持人:下周是否还有短期反弹的机会?

  骄阳:短期的反弹只能从60分钟的超跌来寻找,因为量能的压缩表明了大多数人担心继续下跌和加速下跌,所以不加速下跌很难有理想的机会。

  缺乏疑聚力很难在商战中取胜

  主持人:关于王老吉和加多宝的话题热度持续不减,最近有的名人在说:“王老吉就是中国的可口可乐。”你也是很关心这个问题的。反正行情也没多大意思,聊几句吧。

  艾古:从产品的特点来看,说是中国的可口可乐也不为过,因为二者的性质类似。但并不是因此他的股票就会涨。我们之前谈过,这种类型公司的机会主要是在产权的变更上。从表面上看,王老吉和加多宝之争,数场官司都是王老吉赢,这也让广药双雄的股价有了一段表现,但这并不是问题的根本性因素,问题的本质是加多宝用移花接木的手法,侵夺王老吉的利益和地盘。从长期来看,王老吉失败的概率是极大的,因为他的产权不明确,缺乏疑聚力,很难在商战中取胜。国有是干不过私有的,国有,大家所有就等于不是任何人所有。由于产权问题的敏感性,知名品牌企业直接私有的可能性是很小的,这种移花接木的做法将会是今后常见的玩法。知名品牌的直接私有只有在企业效益不佳时才是可行的,经营成功后再动这个脑筋,只能是移花接木了。所以说加多宝这个时机大动干戈,虽然能占点便宜,估计也不可能吃得下太多。广药双雄今后如果能涨,也未必是王老吉的原因。国有资产里可发掘的有价值的东西还是很多的。

  主持人:京东和苏宁的较量,你看怎么样?

  艾古:我觉得刘强东给苏宁估的价1.27元其实还是偏高的。苏宁的问题是他本来存在的,京东的叫板只是加速了他问题的暴露。这种企业一旦失败,他的价值就是负数,一分钱不值。下次有时间再探讨这个问题。

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