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四大原因助推股市强劲反弹 后市能否持续?

2012年09月07日 11:56 来源: 新华网 【字体:

  塔牌集团(002233):落后产能淘汰空间巨大

  珠三角地区淡旺季水泥价格起伏巨大的原因。珠三角地区的水泥需求年均6000-8000万吨,其中1500万吨的水泥来自于广西,约占总需求的20%。广西地区的水泥严重产能过剩,再加上水泥单位重量价格极低,因此每年都必须通过西江水运到广东销售。而西江的枯水期和丰水期受雨季的影响又与广东的施工淡旺季相反,即雨水较少的四季度是建筑工地的施工旺季,但却是西江的枯水期,水泥运送较少,因此市场出现季节性的供应短缺、价格上涨。今年四季度西江干涸断流了,广西的水泥彻底无法运抵广东,因此造成了今年四季度广东水泥的大幅上涨。

  截止08年底,在经济发达省份中广东省的落后水泥产能占比最高,高达51.68%。目前广东省正在制定淘汰计划方案,至2012年广东省落后立窑水泥约5000万吨将基本淘汰完成。同时广东省决定集中在今、明两年加大投入力度。明年,全省将集中投入财政性资金1000亿元,拉动社会资金投入5千亿元至1万亿元。同时,计划明年重点工程投入3000亿元,比今年约增加2倍,带动社会投资稳定增长。这样,预计全省明年全社会投资可完成1.3万亿元左右。

  投资评级:我们预测公司09年和10年的EPS分别为0.54和元。考虑到公司所处市场和产能增长,我们给予公司10年20倍市盈率。

  公司6个月目标价为15.97元。我们给予公司短期推荐、长期A的评级。

  投资风险:广西水泥供应增加的风险;广东淘汰落后产能不力的风险;公司福塔二期未如期开工的风险。

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