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郑武:下半年低配交通运输业

2010年06月10日 16:38 来源: 金融界网站 【字体:

国信证券交通运输行业分析师郑武

国信证券交通运输行业分析师郑武

  金融界网站6月10日讯 国信证券2010年中期投资策略报告会今日在深圳举行。金融界网站作为特邀媒体对策略会进行图文直播。国信证券交通运输行业分析师郑武建议下半年低配,伺机转换风格。基建类交运股资产质量好,但价格管制导致再投资回报率下降显著,优秀公司难以有效扩张。周期性交运股——高Beta高估值,主要寻找大周期机会。

  航运方面,三季度干散货和集运运价将疲软,应耐心等待高弹性品种机会。干散货临近淡季,预计BDI下跌30%:调控对地产和汽车业两大钢材消耗行业产生负面影响;现货铁矿石降价是大概率事件,买涨不买跌产生去库存效应,将放大需求放缓。

  航空方面,供需改善和行业整合提升定价能力,旺季数据仍将超预期。

  公路方面,行业全面回暖,关注外延扩张,“大集团小公司”类企业具备想象空间。预计同步大盘,首选山东高速(600350)宁沪高速(600377)

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