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中国平安董事长马明哲:深发展不会私有化

2012年02月09日 06:28 来源: 东方早报 【字体:

  针对深圳发展银行股份有限公司(深发展A(000001),000001,以下简称“深发展”)与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)整合完毕后,深发展是否会私有化退市的问题,中国平安(601318)集团保险股份有限公司(中国平安,601318.SH,02318.HK)董事长马明哲在昨日召开的中国平安股东大会上表示,深发展即便完成整合也“将继续保持上市地位不变”。按照日程,深发展将于今日召开股东会审议与平安银行合并一事,合并完成后,深发展将更名为“平安银行”。

  此外,中国平安昨日召开的股东大会表决通过了发行总额不超过260亿元人民币可转债等相关议案。中国平安集团负责人表示,可转债还需获得监管部门批准,乐观预计今年三季度有望实施发行。

  “000001”仍将存在

  2010年9月1日,深发展和平安银行公布了整合预案。根据“平深恋”重组预案,深发展向中国平安定向增发约16.39亿股,增发价格17.75元,对应平安银行100%股权的估值为291亿元。中国平安拟以其持有的90.75%的平安银行股权和26.92亿元现金,认购深发展公开发行的约16.39亿股股份。而其中,26.92亿元也就相当于为平安银行约9.25%股权而支出的对价现金。交易完成后,深发展股本扩张至51.24亿股,中国平安持股比例达到52.32%,成为绝对控股股东。

  中国平安前任总经理张子欣曾在预案公布后的新闻发布会上表示,未来中国平安和深发展双方都会保持上市公司的地位,目前没有任何想法来改变双方都作为上市公司的现状。而昨日马明哲的言论与此前并无差别,这意味着“000001”仍将存在。

  随后在2012年1月20日,深发展又公布合并平安银行的预案,在平安银行被吸收合并注销后,深发展的公司中文名称由“深圳发展银行股份有限公司”变更为“平安银行股份有限公司”,英文名称由“Shenzhen Development Bank Co.,Ltd.”变更为“PingAn Bank Co.,Ltd.”。

  平安银行小股东去留待定

  持有平安银行9.25%股权的小股东曾对股票合并对价并不满意。但根据此后最终发布的股票合并对价及其支付方案,深发展将以3.37元/股的价格收购平安银行1555名小股东所持9.25%股份,股东可选择现金或按照15.45元/股的对价换成深发展的股份。

  根据此前公告,中国平安将平安银行90.75%股权注入深发展时,对价也为3.37元/股,而且当时为了后续整合平安银行之目的,深发展还向平安银行募集了相当于平安银行以人民币3.37元/股测算得出的平安银行约9.25%股份价值的26.92亿元现金。

  而根据本次公告的合并预案,小股东可选择现金或换股,即可以将所持有的平安银行股份转换成为深发展的股票,交换股份数量=股票合并对价申报股东持有的平安银行股份数量×每股最终定价/深发展每股价格(指以审议通过本次吸收合并的深发展董事会决议公告日为定价基准日计算的深发展于定价基准日前20个交易日的股票交易均价,即15.45元/股)。以此简单计算,即3.37元/15.45元,1股平安银行约可换0.218股深发展。

  今日,深发展将召开股东大会,审议与平安银行合并一事,而平安银行小股东的去留亦将会见分晓。

  260亿可转债获通过

  此外,昨日召开的股东大会表决通过了发行总额不超过260亿元人民币可转债。该方案曾于去年12月获得中国平安董事会通过。

  中国平安此前发布的公告曾如是表示:“董事会拟配发、发行及/或处理,或有条件或无条件同意配发、发行及/或处理的A股及/或H股总面值不得超过于本议案于股东大会上获通过之日公司已发行A股及/或H股各自总面值的20%。” 中国平安总经理任汇川称,董事会的一般性授权获得就是为了支持A股可转债,目前没有其他融资计划,特别是H股。公司此前公告,公司拟发行A股可转换公司债券总额不超过人民币260亿元,期限为发行之日起六年,票面利率不超过3%。本次发行的可转债所募集资金在扣除发行费用后,用于补充公司营运资金。在可转债持有人转股后,这部分资金可用于补充资本。

  对于260亿元可转债的具体使用,任汇川表示,会将260亿元放在集团层面统筹考虑,尽可能做好资本规划,给予ROE比较高的产品线最好的支持。值得一提的是,任汇川还称,争取将这次发债的资本金算成中国平安的附属资本。

  昨日,中国平安因召开股东大会停牌,深发展上涨1.87%,收于16.9元/股。

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