刚刚 李嘉诚表态!

1评论 2020-05-27 16:42:05 来源:中国基金报 作者:吴羽 单月怒赚97%过程拆解

  全国人大启动订立“港区国安法”程序,得到了香港社会各界的广泛赞同与支持。今天,香港长和集团李嘉诚发声支持:通过“港区国安法”,希望可以纾缓中央对香港的担忧,发挥长远稳定发展的正面作用。

  至此,香港四大地产商新地集团、长和集团、新世界(行情600628,诊股)集团、恒地集团近日均表态支持国家安全立法。

  从港股市场来看,港股近日呈现触底震荡回升行情。

  李嘉诚就国安立法发声

  希望发挥长远稳定发展的正面作用

  香港文汇报今日报道,香港富豪、长和集团高级顾问李嘉诚就“港区国安法”表态,主要有三点:1.任何国家对自身国家安全问题都有权责,大家不必过分解读;2.通过“港区国安法”,希望可以纾缓中央对香港的担忧,发挥长远稳定发展的正面作用;3.特区政府责无旁贷,要巩固香港人对“一国两制”的信心,和强化国际社会的信任。

  刚刚,李嘉诚表态!

  据香港文汇报昨日报道,李嘉诚长子、长和集团主席李泽钜表示,目前香港正处于政治纷乱及营商环境不明朗的氛围中,他期望“港区国安法”能稳定香港的局势,恢复社会及经济活动的正常运作。

  香港四大地产商表态支持“港区国安法”

  包括李泽钜代表的长和集团在内,香港“四大地产商”均表态支持“港区国安法”,认为其能够稳定香港局势,将为香港建构起更安定有序的投资、营商和社会环境。

  香港恒基兆业集团主席李家杰则表示,现在香港“当务之急是要不遗余力地去保就业、护民生,……这一切都必须在国家安全和香港社会稳定得到保证的情况才能进行,否则任何努力亦属徒然。”新地集团主席郭炳联称,国家安全是“一国两制”行稳致远的重要基石,订立“港版国安法”可有效缔造香港安定有序的投资、营商和社会环境,保障市民大众的利益,巩固香港国际金融中心地位。新世界集团主席郑家纯指出,对于一切可以保障国家安全,维持香港繁荣稳定和促进特区长远发展的法律及政策表示支持,相信有关法规会为本港建构更平和的营商环境和社会气氛。

  港股市场波动加剧

  上周,全国人大审议《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定(草案)》的有关决定。消息一出,港股市场波动加剧。

  上周五,在多重因素的刺激下,港股5月22日大幅跳水,时隔两个月后再度跌穿23000点大关。香港恒生指数当天收盘报22930.14点,下跌1349.89点,跌幅达5.56%。恒生中国企业指数也下跌423.29点,跌幅达4.30%,收报9426.78点。

  随后在周一、周二强力反弹,恒生指数两天暴涨近500点。

  不过,今天,港股表现再次呈现疲软状态,收跌0.36%。

  刚刚,李嘉诚表态!

  私募看好港股:吸引力在增强

  南下资金抄底超100亿

  而对于港股,私募普遍认为,港股的吸引力在增强。

  高毅资产首席投资官邓晓峰此前在接受记者采访时指出,港股一直是以外部的欧美资金为主,容易有比较大的折价。但未来这个情况有可能会发生改变,有两大原因。第一,未来更多的公司会在香港上市,尤其是很多中概股回归,会让香港的资本市场结构上变得更合理,对投资者的吸引力会增强;第二,通过港股通,南下的资金会越来越多地参与港股市场,分享这些在香港上市的公司带来的成长机会。

  我们已经看到了北上的资金对国内投资风格带来的改变,下一步南下的资金也会逐渐改变香港市场的风险收益特性,而且这会是一个长期可持续的状态。当港股通完全打通了之后,港股上市公司更丰富、更多元化了之后,港股市场能更好地反映经济体的长期发展结构之后,可能比目前国内的市场机会更好。

  凯丰投资首席经济学家高滨表示,近期事件性因素对香港市场冲击巨大,导致股票市场深度低迷。未来政治环境安全度的提升,会大幅减少经济不确定性,加之一些优秀的中概股的回归,会趋势性提升港股的吸引力。

  朴石投资创始合伙人向朝勇认为,本次会议对深化改革与加大新基建的战略布局更加强调,包括全国人大提出审议《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定(草案)》,发布涉港草案7条措施,这是堵塞香港国家安全法律漏洞的必要之举,长期有利于香港的稳定繁荣与发展。总体来说,这些政策措施与法规出台都是有利于构建中国长期竞争力,朴石投资也会观察这其中的长期战略性机会。

  而从港股通的数据来看,5月22日、25日、26日,南下资金3天抄底港股超100亿港元,分别为44.14亿港元、27.21亿港元、42.11亿港元。

  刚刚,李嘉诚表态!

  券商分析:短期冲击有限

  港股估值中枢有望抬升

  对于港股的波动加剧,西部证券(行情002673,诊股)分析称,中国香港“国安法”议案推出。拟“打通”内地与中国香港法律系统,在中国香港《基本法》基础上共同构建维护国家安全的【法律制度】,并设立维护国家安全的【机构】与制定执行【机制】,开展【国家安全推广教育】等,切实防范和惩治分裂、颠覆国家政权,危害国家安全等活动行为。

  《决定(草案)》对市场的短期冲击影响。一)对于部分利益冲突者或因担心未来触及法律界限提前撤离中国香港;二)倾英、美的富商或因局势变化不得已撤资中国香港;三)部分海外机构投资者,或因中国香港局势尚不稳定撤离投资;四)市场担忧美国或取消中国香港特殊关税地位;五)市场担忧香港全球金融中心定位动摇,或导致大批外资“玩家”流失。

  西部证券研报中给出了《决定(草案)》中长期影响及港股趋势研判:

  首先,港股基本面受到的冲击或较为有限。“港股A股化”过程中基本面更受到国内经济增长影响,且近五年期间港股与中国10年期国债收益率的正相关性已上升至0.75以上,倘若国内经济于2020Q3呈现“NIKE”形改善,将从基本面对港股形成有力支撑!

  其次,良币驱逐劣币过程中,港股估值中枢有望逐步抬升。在“国安法”及相关制度、措施落实的影响下,将大大降低频发的“社会事件”对港股估值的压制,有利于估值中枢抬升及市场波动率水平下降。

  最后,中国香港M3或呈现“先降后升”态势。过去5年港股与M3的正相关性高达0.8,资金成为驱动港股市场表现的核心动力之一。

  不可否认,中国香港的国际金融中心地位与自由贸易港地位倘若遭到削弱,必然会对港股市场的资金增量及活跃度产生较大的负面影响。然而,中国香港的国际金融中心地位就如此不堪一击?

  从两个维度来看,一是海外机构“玩家”大量流失令中国香港金融中心地位削弱?或仅是一个不尽合理的猜想。

  二是中国香港全球金融中心的驱动力正发生着重要变化。

  再看美国取消中国香港特殊关税地位——最后一张“王牌”是否会轻易打出?

  我们判断在中美贸易摩擦尚未走向极端化之前,美国或因“利益关系”与“牵制战略”继续保留最后的“王牌”。那么,M3如何才能再次回升?

  我们预判港股M3显著回升的条件有三点:一是“国安法”推出之后中国香港社会局势趋于稳定;二是美国宽松货币政策有效性显现,流动性剩余向新兴市场溢出;三是中国经济率先筑底,中美经济预期差趋于扩张。这意味着在美元走弱、人民币走强及全球流动性剩余的叠加影响下,港股占MSCI新兴市场指数20%以上或再次受益于全球资金布局人民币资产。

  广发港股策略也分析称,造成周五港股大跌的直接催化剂为“港版国安法”审议:

  海外机构和香港本地投资者担心去年本地社会事件重演,对香港局势不确定性的疑虑再度增加;也不乏有人担忧香港独立关税地位被取消,导致资金持续大量撤出。短期内,资金流出的风险客观存在,但我们并不认为中长期的“悲观情形”会出现。

  另外,短期内港股面临资金面和情绪面的双重“逆风”:

  一方面,人民币汇率快贬、Hibor利率跳涨;另一方面,风险溢价和波动率上行,市场做空比例提升。一个低斜率级别的“外资抽离”逻辑可能再度强化,但充裕“北水”下的“南下逆势增配”仍会形成对冲。

  广发策略称,短期可能面临多重压力,但中期内基本面积极因素可能增加,而流动性宽松的逻辑很难出现逆转,因此若市场继续显著回调,“估值下跌、盈利上调”的错配将吸引更多海外和国内长期资金的流入。假定经济环比改善后EPS增长预期趋稳,若估值继续回调6%-7%,恒指动态股息率可能升至4%以上的极端值。

  部分综合香港文汇报、北京日报

关键词阅读:李嘉诚

责任编辑:赵路 RF13155
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