“股神”光环不在?巴菲特押中苹果 却在银行石油航空股上巨亏 公司市值蒸发900亿美元!

1评论 2020-07-22 12:44:35 来源:中国基金报 作者:文景 单月怒赚97%过程拆解

  因为新冠疫情,今年“股神”巴菲特(Warren Buffett)旗下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)受到的冲击,可能比任何其他美股上市公司都要大。截至目前,伯克希尔哈撒韦市值蒸发约900亿美元,股价已经累计下跌了16%以上,而位居榜首的特斯拉同期股价则上涨了将近300%。

  

  伯克希尔股价跌去16%

  市值减少约900亿美元

  受新冠疫情影响,伯克希尔股价今年下跌了16%,市值减少了约900亿美元(至约4600亿美元),市值蒸发规模在美股所有上市公司中排名第五,前四名分别为摩根大通、富国银行、美国银行和埃克森美孚,其市值损失在1100亿至1400亿美元之间。

  

  很明显,今年押注于科技股的投资者都得到了很好的回报,而对于银行股的投资者来说,情况就不怎么好了。

  投资公司Roundhill Investments的首席执行官及联合创始人威尔·赫尔希(Will Hershey)发布的一条推文就证明了这一点,他列出了今年以来美国股市中大市值公司的赢家和输家。

  

  赫尔希在推文中指出,摩根大通、富国银行、美国银行和埃克森美孚的市值都已遭受重创,只有这四家公司是今年以来美股市场上比“股神”沃伦·巴菲特麾下伯克希尔哈撒韦公司受创更深的公司。

  投资银行、石油公司导致巨亏

  苹果做“缓冲”

  “巴菲特对上述银行和石油公司进行了投资,这成为导致伯克希尔巨亏的原因之一。”投资公司Roundhill Investments的首席执行官及联合创始人威尔·赫尔希表示,“但他持有苹果公司的大量股份,这无疑在一定程度上缓冲了伯克希尔哈撒韦在这段艰难时期的糟糕表现。自3月份市场触底以来,伯克希尔持有的苹果股份(占其投资组合的43%)价值已大增400亿美元,截至目前,伯克希尔哈撒韦公司约持有价值913亿美元的苹果股票

  

  此外,科技巨头亚马逊、微软、特斯拉以及谷歌母公司Alphabet 在美股表现最好的股票中遥遥领先。数据显示,亚马逊今年的市值增加了超过5600亿美元,而微软、特斯拉和谷歌的市值都增加了约1000亿至4000亿美元。

  机构:伯克希尔哈撒韦的问题

  在于投资过度集中

  过去三个月,股市经历剧烈波动。即使标普500 指数自3月23日低位已经反弹35%,但仍然较2月19日的高位跌去13%。对于伯克希尔哈撒韦的股东,情况更加惨淡。

  

  据外媒报道,2月伊始,当时市场开始意识到新冠疫情可能重创经济时,伯克希尔哈撒韦的最大股票持仓并没有分散在不同板块,这直接导致其拖累手上的投资组合,年初至今蒸发24%。

  而当股市在3月后期开始收复失地,该投资组合的反弹力道追不上许多其他股票,因为手上最大一批股票持仓,都属于3月以来最受打击的重灾区。华尔街分析师认为,伯克希尔哈撒韦的问题在于过度集中投资,主要来自股票投资组合过度集中某些板块。

  当然,伯克希尔哈撒韦不是只有股票组合,手上还有几十家私有公司,包括电池大王金霸王(Duracell)、GEICO汽车保险和See’s Candies等。这些私有企业涵盖多个行业,从制造业到运输业,以至各类消费品,再到材料公用事业和保险。

  这些公司继续经营业务,产生现金流。目前的环境看来,某程度上说,股价受打击的程度,可能大于基本业务。公司的GEICO、BNSF铁路线、伯克希尔哈撒韦能源和其他拥有的业务,例如再保险业务,截至3月止季度贡献伯克希尔哈撒韦68亿美元税前营业收入。

  科技股暴涨

  令巴菲特财富排名跌至新低

  今年以来,尽管新冠疫情导致全球经济普遍下滑,但科技股一直是表现最好的板块之一。以亚马逊、苹果和微软为首的科技公司大涨,迄今为止,亚马逊涨幅超50%,苹果涨超90%,微软涨超48%。

  在总市值不断创纪录的同时,科技股的优异表现,也在单日缔造了一项新的个人财富增长记录——亚马逊创始人杰夫·贝索斯的净资产周一暴增130亿美元,创下彭博亿万富豪指数2012年开始编制以来最大个人财富单日增长。而巴菲特的净资产周一减少了1.39亿美元。

  

  可见,美国科技股暴涨已经令全球富豪榜的名次悄悄发生了变化,尽管巴菲特将近一半管理资产投给了苹果,但其财富名次依然被其他科技大佬给超越了。

  随着最近几周科技股的大幅飙升,股神巴菲特的财富排名先后被微软前首席执行官鲍尔默(Steve Ballmer)、谷歌联合创始人佩奇(Larry Page)和布林(Sergey Brin)超越。据彭博统计,巴菲特在全球富豪榜的排名由第五降至第八。

  事实上,巴菲特也搭乘了科技股的顺风车,他几乎将其管理的一半资产都投给了苹果。苹果公司股价自4月以来,已实现38%的涨幅,而巴菲特持股增值240亿美元。尽管如此,巴菲特财富增值速度还是不及其他科技大佬,这些变化凸显出当下科技股的疯狂。

  目前,巴菲特以686亿美元的资产在彭博亿万富翁指数(Bloomberg billionaire Index)中排名第八,这是自2012年该指数成立以来他的最低排名;6月份他还排在前五名。

  

  全球前七大富豪中,有六人来自科技领域,包括排名第一的亚马逊创始人贝佐斯——今年他的净资产增加了680亿美元。还有鲍尔默,他的财富增加了180亿美元。鲍尔默的财富增长得益于他2014年离开微软董事会后保留的大约4%微软股权。自那以后,微软的股价已上涨近4倍,使他的财富增至765亿美元。

  但有分析师认为,科技股主导美股市场的趋势可能正在发生转变。根据道琼斯市场统计的数据,上周大型股科技股的表现逊于大盘,该周道琼斯工业平均指数比纳斯达克综合指数的表现高出3个百分点以上,这是自6月5日以来,身为蓝筹股基准股指的道指超出以科技股为主的纳指的最大单周差距。

  今年以来,巴菲特一直饱受市场人士诟病,他们指责这位价值投资大师不该抛售航空公司的股票,并称其在坐拥约1370亿美元现金的情况下错失了抄底机会。不过,巴菲特最近确实拿出了一部分现金,完成了以100亿美元的价格收购能源公司Dominion Energy(NYSE:D)旗下天然气资产的交易。

关键词阅读:巴菲特 苹果

责任编辑:赵路 RF13155
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