出货量三连降厂商疯狂砍单 2018手机产业链如何过“小年”

1评论 2018-01-17 10:42:00 来源:通信信息报 疫情对A股影响持股跟踪

  中国智能手机市场高增长时代终结。中国信息通信研究院近日发布的报告显示,国内手机市场出货量已经连续三个月下滑,2017年12月的出货量为4261.2万部,同比下降32.5%,成为2017年全年单月最大跌幅。与此同时,尽管2017年全面屏、人脸识别无线充电、双摄像头等手机行业新卖点不断,但受限于产能等因素并未引爆市场,iPhone X销量不及预期,苹果、三星、华为、OPPO、vivo等主流手机厂商“砍单”传闻不断。在此背景下,手机产业链股票自去年底纷纷步入下跌通道。业界预计,手机行业将在2018年迎来“小年”,智能手机厂商强者恒强,出货量越来越集中于几家头部厂商。在国内市场饱和、马太效应加剧和洗牌预期下,整个手机产业链都需要寻找新的市场增量。

  厂商纷纷砍单,手机概念股跌跌不休

  市场需求不振,手机一线厂商砍单传闻不断。受圣诞假期购物季中iPhone X销量不及预期,苹果订单或同比下跌四成传闻等因素影响,分析师纷纷下调2018年第一季度iPhone X出货量预测。国金证券(行情600109,诊股)(Sinolink Securities)公司分析师张斌称,2018年第一季度苹果智能手机的出货量可能会降至3500万部左右,低于此前预期1000万部。美国调研公司JL Warren Capital则预计,由于较高的价格以及缺乏有趣的创新,市场需求将受影响,而iPhoneX第一季度的出货量只会有2500万部。尽管该传闻遭到蓝思科技(行情300433,诊股)、安洁科技(行情002635,诊股)等苹果供应商的否认,但有两家券商分析师透露,苹果方面确实下调了明年一季度销售目标,但幅度比传闻要小。

  另有报道称,三星、OPPO、vivo和华为均调整了今年第1季度订单,部分厂商订单缩水10%左右。三星不久前下调第一季度订单,调降幅度超过两位数。

  受手机厂商下调需求影响,手机产业链悲观情绪不断蔓延。事实上,自去年11月中旬开始,手机产业链概念股就纷纷步入下跌通道。苹果在亚洲的供应商,如蓝思科技、德赛电池(行情000049,诊股)、安洁科技、江粉磁材(行情002600,诊股)、水晶光电(行情002273,诊股)等股价均出现大幅下跌。而在2017年1-10月,手机概念股曾是市场上的热门龙头概念股,期间欧菲科技(行情002456,诊股)股价的上涨幅度超过113%,水晶光电上涨幅度超过79%。

  2018年手机行业迎来“小年”?

  中金公司已将2017年和2018年中国市场手机出货量的预估分别下调12%,以反映需求低迷。中金报告称,iPhone 8受欢迎程度低于预期,而中国品牌的创新乏善可陈影响换手机的需求。业界普遍判断,手机市场的下降周期至少会维持到2018年末。2018年手机行业将迎来发展的“小年”。

  一是智能手机市场整体进入饱和阶段,行业迎来低速增长甚至下滑的拐点。中国信息通信研究院日前发布的《2017年12月国内手机市场运行分析报告》显示,2017年12月,国内手机市场出货量4261.2万部,同比下降32.5%;上市新机型90款,同比下降28.6%。1-12月,国内手机市场出货量4.91亿部,上市新机型1054款,同比分别下降12.3%和27.1%。 据中国信息通信研究院此前发布的报告显示,2017年10月,国内手机出货量为3818.1万部,同比下降9.8%;11月,国内智能手机出货量为4034.5万部,同比下降21.7%。

  二是技术创新乏善可陈延长消费者换机周期。2017年,手机市场曾涌现了双摄像头、全面屏、人脸识别、指纹识别等各种卖点,被视为技术创新大年。但事实上,全面屏只是将屏占比提高,指纹识别、人脸识别华而不实,并未激发大众的换机热情。业界认为,5G网络技术升级才是下一个换机周期的开始。中国将从 2019 年启动5G商用进程,届时手机行业才能迎来新一轮行业景气周期。

  三是产业链产能不足、元器件涨价压力犹在,使得手机厂商面临集体涨价危机。目前,全面屏成为一线手机的标配,但中小尺寸OLED市场仍由三星公司垄断,并且产能几乎被三星和苹果手机瓜分,这严重限制了国内手机厂商的发展。各国产手机品牌想要选用OLED屏,除了等待三星的产能释放之外,还需依靠国内面板厂在OLED领域的突破。眼下,京东方、信维诺、华星光电、和辉光电、天马、信利等国内面板厂商纷纷布局OLED生产线。但是产能爬坡还需时日,预计2019年-2020年,产能会大幅提升。

  手机产业链需谋求“新”转型

  随着中国手机市场步入存量竞争时代,整个手机产业链都需要寻找新的增量市场。

  对于手机厂商而言,向外扩张海外新市场、发展线下等新渠道将成为2018年手机行业的关键词。其中,印度、非洲等新兴市场成为厂商“出海”的重要方向。2017年,小米借助于线下渠道和印度市场实现触底反弹就是最佳案例。

  对于手机供应链而言,马太效应日益凸显,洗牌期将至,技术升级是创造新增量的途径。市场研究机构Kantar Worldpanel数据显示,截至2017年10月末,华为、小米、苹果、vivo以及OPPO前五大手机厂商占据了中国91%市场份额,而这个数字2016年为79%。而联想、金立、魅族、锤子、一加等手机品牌紧随其后,面临压力。手机市场向几家头部厂商集中,中小厂商倒闭潮或到来。分析人士认为,对于供应商而言,通过研发技术优势能够为高端客户提供一体化增值服务的平台型公司更容易脱颖而出。2018 年,在屏幕、安全、无线充电、屏内指纹、3D感测、AI技术等方面,智能手机仍有诸多技术创新卖点待挖掘。 (责任编辑:admin)

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