光伏新政将引发行业洗牌 产业龙头能否“淬炼成钢”?

1评论 2018-06-14 09:59:00 来源:通信信息报 【狙击二期(*0****)】突破在即!

  6月1日,突然的“限奶”、“断奶”,让国内整个光伏业陷入一时“恐慌”。该日,发改委、财政部、国家能源局联合印发了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,其中关于“完善光伏发电电价机制,加快光伏发电电价退坡”等内容引发市场强烈关注,对行业产生巨大震动。

  政策强力收缰绳

  《通知》明确,今年根据行业发展实际,暂不安排2018年普通光伏电站建设规模,不再新增有补贴的普通光伏电站指标,包括按以往文件明确可自行管理本区域建设规模的省份(西藏除外)。分布式光伏指标亦从过去的没有限制,此次收紧为全年仅有10GW指标。

  在限制规模的同时,补贴也有所下降。自2018年6月1日起,新投运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低0.05元,新投运的、采用“自发自用、余电上网”模式的分布式光伏发电项目,全电量度电补贴标准降低0.05元。

  业内预测,2018年有补贴的光伏新增并网装机规模约在30GW左右,将从2017年的53GW直接“对半砍”。

  细究之下,国家三部门之所以出台如此严厉的新政,根本原因在于补贴压力太大,可再生能源附加基金的缺口已经入不敷出,且短期内难以解决,需要对开发总量进行“急刹车”。

  另一个重要原因是重复建设严重,光伏骗补现象频频发生,让国家从严管刹。从2006年开始,国家政策强烈扶持光伏产业,大量的民营企业进入光伏发电领域。很多新能源项目匆忙上马,形成了“大干快上搞光伏”的情况。过度投资导致产能过剩,西部光照充足地区“弃风弃光”非常严重。同时,光伏行业靠补贴获得利润在行业内已是公开秘密,虚报冒领、骗取套取国家补贴资金和“重建轻管”、忽视建设质量等问题屡见不鲜。一些企业为了多获得补贴、减少成本投入,就采取采购成本低的多晶硅片,这样实际上也就形成了落后产能。过度依赖政府补贴已成为光伏行业的通病。

  因此“6.1”新政加速光伏行业的补贴退坡,光伏企业靠补贴过活的日子将一去不返。

  产业将迎来新一轮洗牌

  “6.1新政”被称为“史上最严厉光伏政策”,对光伏行业来说,新政不啻为一针直达病灶的“退烧针”,让一直过于依赖政府补贴的光伏企业露出“真面目”,未来两三年,强弱分化、优胜劣汰将越来越明显,光伏行业发展的拐点快要来了。

  一方面,不可避免的产业链出现分化的情况,将会出现新一轮的洗牌整合,落后产能陆续出清,高成本低效率产能面临出局,低成本高效率产能才有望存活下去。另一方面,国内产业链的压力短期将会倒逼行业寻找海外市场、扶贫市场等突破点,处于业内第一梯队、成本管控能力强的大企业可以从国外市场获得支撑,而中小企业则很难度过行业寒冬。而在1-2年的加速平价期之后,平价时代全面到来,光伏产业将迎来真正的腾飞,光伏行业也会最终形成几家巨头。

  限规模、限指标、降补贴,将成为今后一段时间光伏发电发展的基本思路。而伴随着科技革新,相信2020年以后,中国光伏产业将告别政府补贴,全面实现光伏发电平价上网。

  龙头企业未来值得关注

  新政后行业短期阵痛肯定是存在的,但是长远来看取消补贴有利于整个光伏行业发展,有利于行业新的整合,利好龙头公司未来发展。优质龙头在这次大调整后,市场占有率有望进一步提升。

  未来,光伏发电有望走上不依赖补贴的真正的成长期,从而打开真正全球大发展的空间。从未来行业空间看,我国光伏发电占比才2%左右,预计未来长期仍将有十倍以上的增量空间,龙头企业空间有望进一步受益。

  建议重点关注整合后的龙头企业:东方日升(行情300118,诊股)、隆基股份(行情601012,诊股)、晶盛机电(行情300316,诊股)。

  (该文作者为厦门智者恒通管理顾问机构总监,文章系个人观点,不代表本报立场。) (责任编辑:admin)

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