苹果新品发布 产业链公司们准备好了吗?

1评论 2018-09-17 03:12:01 来源:国际金融报 作者:吴鸣洲 完整呈现002247的打板逻辑!

  在一众消费者的翘首企盼中,北京时间9月13日凌晨1点,号称科技界春晚的苹果公司发布会在美国加州乔布斯剧院举行。

  在发布会上,苹果公司共推出3款iPhone(iPhone Xs、iPhone Xs MAX、iPhone Rs)和一款更新的APPle Watch 4。

  9月13日早盘,A股苹果产业链公司开盘涨势喜人,立讯精密(行情002475,诊股)、百邦科技(行情300736,诊股)、欧菲科技(行情002456,诊股)、安洁科技(行情002635,诊股)上涨超3%,大族激光(行情002008,诊股)、水晶光电(行情002273,诊股)、歌尔股份(行情002241,诊股)、信维通信(行情300136,诊股)上涨超2%。不过这一上涨只是昙花一现,很快就又开始回落。

  一年一度的苹果新品发布,对于苹果产业链企业也是一年中的大考。那么,苹果产业链公司面临着何种机遇和挑战?

  新品发布

  与iPhone X相比,新款iPhone搭载了7纳米的A12仿生处理器,采用“6核心CPU”+“4核心GPU”+“神经网络引擎”的设计,苹果表示,新处理器每秒可以处理5万亿次信息,相比上一代性能提升50%。

  除了更大屏,新款iPhone的特别之处还体现在防水防尘效果更好、电池续航能力更强,并且专门针对中国市场推出了双卡双待的功能。

  值得一提的是,此次iPhone产品均为全面屏设计、配备面容ID,这代表着Home键和指纹解锁等上一个阶段的设计被淘汰。另外,iPhone Xs的扬声器方面也有了很大的提升,设置了四个麦克风。

  基于以上这些变化,苹果新款手机的价格也再创新高。

  苹果官网显示,iPhone Xs的起售价为999美元(国行8699元-11899元),Xs Max的起售价为1099美元(国行9599元-12799元)。即便是被外界成为廉价版的iPhone XR,其最低价也达到了749 美元(国行6499元-7899元)。

  与旧款苹果手表相比,Apple Watch 4的屏幕面积增加了30%,能够显示更多的信息。Apple Watch 4搭载了一款S4处理器,性能和续航方面进一步得到提升。

  此外,Apple Watch 4也多了新功能,最引人瞩目的是心电功能。

  Apple Watch 4支持 ECG 心电图监测,如果心跳过快或者过慢都会提示,或是直接拨打急救电话。同时,Apple Watch 4还支持生成心电图并保存为文档,用户可以在30秒内完成检测。

  目前,这一功能已经通过了美国食品药品监督管理局(FDA)的认证,成为一款合格的医疗器械

  虽然新一代苹果产品做出了一些改变和升级,但是《国际金融报》记者在采访过程中获悉,这一次苹果并未带来颠覆性的创新,“刘海屏”带来的惊艳不再,而新款iPhone新增的双卡双待,更强的电池续航能力等安卓手机早已实现。

  机遇

  据悉,苹果供应链有着鲜明的特征,以苹果手机为例,淡旺季非常明显,三四季度是新机备货旺季,产能越大越好,需要大量工人,而到了一二季度,产能急剧下降,需要供应商具备极强的制造弹性。

  第一手机界研究院院长孙燕飚在接受《国际金融报》记者采访时表示,苹果的新款产品在今年4、5月份就开始备货,到发布时已经基本备货完毕,所以以现在的时间点来看,苹果产业链企业所获的机遇不大。

  民族证券认为,供应链公司下半年的业绩会受到新机备货和销量增长的影响。苹果通过产品组合和定价策略的调整,iPhone在旺季的销量有望回到高水平。

  从中短期来看,双玻璃、全面屏、多摄像头、无线充电、生物识别、AR等技术未来会在安卓阵营中快速普及,拉动未来几个季度的智能手机换机需求,进而推动相应环节龙头公司的业绩进一步增长。

  也就是说,这些苹果供应商未来可能还将获得安卓手机的订单。

  业内人士表示,新一代苹果手机在产品线的丰富以及光学创新等方面的突破,将利好OLED全面屏、光学创新多摄、3D感应、无线充电等领域的公司,例如深耕光学创新的欧菲科技,以及在苹果连接器、无线充电、声学、摄像头、FPC 等全方位布局的立讯精密。

  事实上,公募基金也早已布局相关苹果概念股。东方财富(行情300059,诊股)数据显示,浪潮信息(行情000977,诊股)、精测电子(行情300567,诊股)、当升科技(行情300073,诊股)等多家苹果产业链上市公司的基金持有比例超过10%。其中,欧菲科技和信维通信的基金持有比例最高,分别达到20.58%、24.58%。

  挑战

  面临机遇的同时,苹果产业链公司同样面临着挑战,此前这批公司股价持续下滑。

  独立IT、电信分析师付亮在接受《国际金融报》记者采访时表示,受制于当前紧张的环境,苹果产业链公司受新品发布的积极影响其实不大。

  对此,国金证券(行情600109,诊股)研报指出,市场信心受挫,短期股价承压。但从中长期来看,苹果产业链迁回美国并非易事。2019年苹果新机正在研发中,苹果公司选择供应商时还是侧重于中国厂商,并没有供应链转移的动作。

  苹果公司去年推出了iPhone X,高昂的价格抑制了市场需求,市场表现一般。今年苹果已在调整策略,计划推出平价版的LCD机型,旨在提升用户数量,从而实现在生态链系统方面的营收增长。但如果供应链迁回美国,势必造成生产制造成本的大幅提升,所以供应商选择还是侧重于中国厂商,比如摄像头、FPC 软板、EMI材料等。

  此外,近年来,苹果手机等产品的销量增长逐渐乏力。

  从过去几个季度的数据来看,截至今年3月31日的2018财年第二季度,iPhone销量为5221.7万部,较上年同期的5076.3万部增长3%;而在第三季度,iPhone销量为4130万部,比去年同期的4102.6万部增长1%。

  这一销量表现或许是由于苹果手机越卖越贵,但是其新品功能、技术创新等却无法达到消费者的预期。

  孙燕飚指出,今年6月-7月,iPhone X在中国的销量分别为 65万台、34万台,从数量上来看接近“腰斩”,销售热度只持续了7个月左右。这意味着,中国消费者对iPhone X的热度并不高。而在此之前,iPhone 6和iPhone 7的销售热度长达18个月、10个月。

  孙燕飚作出预测,新一代苹果手机仅做出极其微小的创新,价格也不具有优势,再加上如今智能手机同质化现象严重,其市场热度或许只有3-6个月。

  皮之不存,毛将焉附。

  苹果手机的销量增长疲乏,受到影响最大的除了苹果公司本身,还有一些“靠苹果吃饭”的供应商。此前,苹果公司宣布削减20%的手机订单量,自身股价应声下跌2%,其供应商股价也均出现下滑。

  孙燕飚表示在供应商的选择方面,苹果公司目前的做法是“把鸡蛋放在一个篮子里”,订单不再平均化。例如在屏幕供应商的选择中,苹果公司把大多数的订单给了伯恩光学,而减少了给蓝思科技(行情300433,诊股)的订单。

  2018年,苹果的供应商前200名榜单发生了变化,有一部分供应商出局,也有新的供应商挤了上去,新加入苹果的中国供应商有京东方、欧菲科技等。

关键词阅读:iPhone 苹果公司 苹果手机 欧菲 电池续航

责任编辑:付健青 RF13564
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