AI大模型算力需求爆发带动光通信行业景气度持续攀升。中信建投研报指出，截至今年3月，豆包大模型日均Token使用量已突破120万亿，自2024年5月以来增长1000倍。智谱1月ARR为0.4亿美元，年底指引为10亿美元，预计增长25倍。英伟达重金投资Marvell，发展硅光技术。世纪证券研报指出，AI驱动下，全球光通信行业景气度持续攀升，需求快速增长致使供需仍然偏紧，看好高景气周期下国内光通信供应链的参与度和价值分配双升。

国盛证券研报指出，随着AI算力持续扩张、800G/1.6T高速光模块放量，波分复用（WDM）系统的核心元件滤光片需求弹性显著放大，供给刚性约束下成为光器件中的新紧缺品种。
市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。

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