商用车电池需求猛涨34.7%，动力电池行业格局重塑！
中国汽车动力电池产业创新联盟2026年度论坛近日释放了行业关键信号：国内动力电池产业已告别全线高速增长的红利期，正式迈入总量平稳增长、内部结构优化升级的转型新阶段。2026年国内动力电池全年装车量预计达888.7GWh，同比增长15.8%，行业增长基本盘稳固，但细分赛道已出现明显的需求分化。其中，新能源乘用车配套电池全年需求672.7GWh，同比增长10.8%；而商用车动力电池需求216.1GWh，同比大涨34.7%，成为拉动行业增长的核心动力。
随着国内新能源乘用车市场渗透率处于高位，市场交易逐步转向旧车置换，而商用车电动化仍具备广阔的渗透空间。在货运绿色转型、环卫及重卡电动化等趋势下，商用车电池需求持续走高。受到终端需求变动的影响，动力电池行业发展逻辑已彻底转变，过往依靠扩产即可分得市场份额的模式难以为继。当前，国内动力电池规划产能体量庞大，但产能利用率两极分化，具备优质产能的头部企业产线满负荷运转，而大量低端产能开工率不足，行业洗牌与落后产能出清进程持续提速。
在产品与技术层面，固态电池的加速应用正为电池技术开辟新的应用疆域。新修订的《中华人民共和国民用航空法》于7月1日正式施行，首次在民航基础性法律中明确支持低空经济发展，为eVTOL等低空新业态提供了法律支持。然而，政策红利要转化为商业化落地，动力系统仍是关键卡点。与传统液态锂电池不同，固态电池具备高能量密度、高耐热性能等关键优势，能够有效提升飞行器的安全性和续航能力，是飞行器技术突破的关键方向之一。近期，国内已完成固态锂金属电池在复杂海上环境下的飞行验证，标志着下一代航空动力电池技术取得了重要进展。
针对电池技术的产业链影响，国联证券研报预测，目前低空经济发展迈入产业化阶段，国内主机厂商有望迎来密集取证。随着多机型适航认证加速推进，预计2026年eVTOL发展将带动固态电池百亿元增量市场。
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